O Regulamento S fornece uma maneira compatível com a SEC para empresas não americanas e norte-americanas levantarem capital fora dos EUA. Não é necessário ter uma empresa nos Estados Unidos da América para usar o Regulamento S.
Uma oferta do Regulamento S pode emitir ações ou títulos de dívida. Uma empresa que faz sua oferta sob Reg S também pode usar outro método online para levantar capital de investidores americanos - geralmente Reg D 506 C or Regra 144A.
Diferenças entre o Regulamento S e o Regulamento D: Os investidores do Regulamento S de fora dos EUA podem ser de qualquer nível de riqueza, o que é muito mais fácil para o investidor e a empresa levantar capital do que em uma oferta de Regulamento D. O Reg S é um excelente complemento para o Reg D porque o Reg S permite que investidores não americanos invistam em uma empresa americana ou não americana nos mesmos termos do Reg D, mas com nenhuma exigência para ser investidores (ricos) credenciados. Freqüentemente, uma empresa que levanta capital aceitará um valor mínimo de investimento menor dos investidores Reg S do que dos investidores Reg D.
Requisitos para o Regulamento S: O Regulamento S exige que a oferta e venda de investimento devem ser feitas a investidores que são fora dos EUA, e os investidores dos EUA não devem ver os termos de investidor fora dos EUA. *
Não há registro obrigatório na SEC para ofertas Reg S, mas métodos adequados e boas práticas devem ser seguidos. Contratamos um advogado que escreve um Memorando de Colocação Privada (PPM) e um Contrato de Assinatura para sua oferta - isso descreve o investimento em termos jurídicos e financeiros. Com o PPM e o Contrato de Assinatura, você pode arrecadar dinheiro online por meio de nossa plataforma se ambos decidirmos trabalhar juntos.
Para que mais pode o Regulamento S ser usado? O Regulamento S também pode ser usado em combinação com as ofertas da Regra 144A. Nesse caso, os investidores americanos devem ser Institucionais e têm liquidez imediata para outros investidores institucionais (QIBs) após investirem. O título pode ser listado para fins de negociação dessas instituições em bolsas denominadas ATS - Alternative Trading Systems com menos requisitos de divulgação e relatórios do que nas principais bolsas como NASDAQ e NYSE, e a um custo menor. Os investidores não americanos têm liquidez e podem vender para investidores não americanos e, após um ano, podem vender para investidores americanos. A Regra 144A só funciona quando o valor mobiliário da Emissora agrada a investidores Institucionais. Entre em contato conosco para obter mais detalhes sobre a Regra 144A. Manhattan Street Capital será fazer ofertas da Regra 144A.
* O software do site Manhattan Street Capital verifica automaticamente a localização de potenciais investidores e faz com que o investidor certifique sua localização antes de permitir que um investidor não americano veja a oferta Reg S.
Para nos envolver para ajudá-lo a levantar capital via Reg S, Contacte-nos.
Conteúdo Relacionado:
Quanto custa uma oferta do Regulamento S?
Linha do tempo para uma oferta Reg S
Linha do tempo para um Reg D/Reg S STO via notas conversíveis