Regulation S biedt een SEC-conforme manier voor niet-Amerikaanse en Amerikaanse bedrijven om kapitaal aan te trekken buiten de VS. Het is niet nodig om een bedrijf in de Verenigde Staten van Amerika te hebben om Regulation S te gebruiken.
Een Regulation S-aanbod kan aandelen of schuldbewijzen uitgeven. Een bedrijf dat zijn aanbieding doet onder Reg S kan ook een andere online methode gebruiken om kapitaal op te halen bij Amerikaanse investeerders - meestal Reg D 506 C or Regel 144A.
Verschillen tussen Regulation S en Regulation D: Investeerders van buiten de VS die deelnemen aan Regulation S kunnen elk vermogensniveau hebben, wat het voor zowel de investeerder als het bedrijf dat kapitaal aantrekt veel gemakkelijker maakt dan bij een aanbieding onder Regulation D. Regulation S is een uitstekende aanvulling op Regulation D, omdat het niet-Amerikaanse investeerders in staat stelt te investeren in een Amerikaans of buitenlands bedrijf onder dezelfde voorwaarden als Regulation D, maar zonder de eis dat ze geaccrediteerde (vermogenrijke) investeerders moeten zijn. Vaak accepteert een bedrijf dat kapitaal aantrekt een lager minimum investeringsbedrag van investeerders die deelnemen aan Regulation S dan van investeerders die deelnemen aan Regulation D.
Vereisten voor voorschrift S: Voorschrift S vereist dat het investeringsaanbod en de verkoop moeten worden gedaan aan investeerders die dat wel zijn buiten de VS, en Amerikaanse beleggers mogen de voorwaarden voor niet-Amerikaanse beleggers niet te zien krijgen.*
Er is geen vereiste SEC-registratie voor Reg S-aanbiedingen, maar de juiste methoden en goede praktijken moeten worden gevolgd. We schakelen een advocaat in die een Private Placement Memorandum (PPM) en Subscription Agreement voor uw aanbod schrijft - dit beschrijft de investering in juridische en financiële termen. Met de PPM en Subscription Agreement kun je online geld inzamelen via ons platform als we er allebei voor kiezen om samen te werken.
Waarvoor kan Regulation S nog meer worden gebruikt? Regulation S kan ook worden gebruikt in combinatie met Rule 144A-aanbiedingen. In dit geval moeten de Amerikaanse investeerders institutioneel zijn en direct liquide zijn voor andere institutionele investeerders (QIB's) nadat ze hebben geïnvesteerd. Het effect kan voor de handel van deze instellingen worden genoteerd op beurzen die ATS (Alternative Trading Systems) worden genoemd, met minder openbaarmakings- en rapportageverplichtingen dan op grote beurzen zoals de NASDAQ en NYSE, en tegen lagere kosten. Niet-Amerikaanse investeerders zijn liquide en kunnen verkopen aan niet-Amerikaanse investeerders, en na een jaar kunnen ze verkopen aan Amerikaanse investeerders. Rule 144A werkt alleen als het effect van de uitgevende onderneming aantrekkelijk is voor institutionele beleggers. Neem contact met ons op voor meer informatie over Rule 144A. Manhattan Street Capital zal Rule 144A-aanbiedingen doen.
*De sitesoftware van Manhattan Street Capital controleert automatisch de locatie van potentiële investeerders en laat de investeerder hun locatie certificeren voordat een niet-Amerikaanse investeerder het Reg S-aanbod kan zien.
Om ons in te schakelen voor het aantrekken van kapitaal via Reg S, kunt u contact met ons opnemen.
Gerelateerde inhoud:
Bekijk ons webinar over Reg S - Hoe u kapitaal kunt aantrekken van investeerders buiten de VS met behulp van Reg S - Interactieve, aanklikbare video
Hoeveel kost een aanbod van Regulation S?
Tijdlijn voor een Reg S-aanbod
Tijdlijn voor een Reg D/Reg S STO via converteerbare biljetten