Rod Turner 9 de Junho de 2016
Junho Reg A + Atualização e Análise: Regulamento A +
SEC qualificado Reg A + arquivamentos aceleraram para 2.5 por semana durante maio no reino de novos financiamentos. Além disso, três ofertas Reg A protocoladas anteriormente foram atualizadas para o status A + em maio. *
Um breve refresco no Regulamento A +
Como uma atualização rápida para os ainda não iniciados, em junho de 2015, o Título IV da Lei JOBS abriu a porta para os principais investidores de rua (não credenciados) em todo o mundo investirem em empresas privadas com sede nos EUA ou Canadá. O financiamento do Regulamento A + oferece um levantamento de capital com boa relação custo-benefício para empresas em estágio intermediário e startups maduras e fornece aos investidores acesso conveniente às ofertas da empresa pelo preço de emissão. Também vantajoso para os empresários: as ações são ofertas pós-venda com liquidez. Resumo do Reg A + SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA
A oferta média qualificada é de US $ 23 milhões quando separamos oito para pequenas ofertas de menos de US $ 1 milhão, que são incomuns e provavelmente refletem empresas que realizam ofertas DIY.
A real intenção de arrecadar para as ofertas qualificadas é de US $ 720 milhões e, para todas as ofertas registradas, é de US $ 2, Bill.
Um desenvolvimento significativo é que a SEC está qualificando mínimos tão baixos quanto zero. Isso é muito útil porque as empresas podem definir um mínimo de digamos US $ 100 e, em seguida, conduzir seu primeiro fechamento e financiar o marketing subsequente para atrair investidores com receitas de investimento com fechamentos a cada semana ou assim.
Análise:
Alguns sucessos de destaque estão ocorrendo durante o processo - um dos meus favoritos é NewsBeatSocial http://newsbeatsocial.com/ No geral, há aprendizagem acontecendo em todos os trimestres, melhorando os métodos usados para implementar todos os aspectos das ofertas do Regulamento A +.
Na minha opinião, vimos a primeira fase das empresas emissoras até o momento no Reg A +, com uma segunda fase no início de maio.
A Fase 1 consistiu em adotantes muito iniciais e Emissores em estágio inicial dispostos a dar um salto e tirar o máximo proveito do novo Reg A +. Elio exemplificou este grupo e foi um exemplo de excelente execução de marketing combinada com uma empresa quase idealmente "pronta" de uma perspectiva de mídia social e listas de fãs. Nesse grupo, também vemos muitas empresas perseguindo campanhas DIY e preenchendo seu Formulário 1-A. Em alguns casos, esses empreendimentos têm como objetivo aumentos de até US $ 250 mil. Essa abordagem só é viável em circunstâncias muito especializadas.
Agora estou vendo sinais de que a Fase 2 está começando. Empresas estabelecidas e bem-sucedidas estão se registrando no Reg A + e gostando do que veem. As empresas com conselhos e CEOs mais conservadores estão se preparando para conduzir as ofertas da Reg A. Vejo isso como o início da utilização do Reg A + pelas empresas que ele mais se adequa. Não é apenas que a qualidade e a adequação das novas empresas aumentaram; o grande número de empresas iniciando seu processo Reg A + acelerou recentemente.
A AIG entra em cena. Junto com o início da Fase 2, sabemos que a AIG lançou agora uma oferta de seguro ao investidor para uso de plataformas Reg A + - chamada Crowdfunding Fidelity. Instituições do tamanho da AIG não se movem levianamente em um mercado. Para citar erroneamente Churchill - "estamos no início do envolvimento das instituições no Reg A +."
Para mais detalhes e contexto sobre o status do Reg A +, consulte o nosso Maio e Abril Atualizações.
* Observe que estimativa e interpolação são necessárias para compilar esta atualização, especialmente para arquivamentos confidenciais. Fazemos o possível para interpretar as informações disponíveis da maneira mais informativa.
Algumas informações aqui são gentilmente fornecidas pela Vintage, uma divisão da PR Newswire: www.thevintagegroup.com.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte que levantam capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de Venture Capital (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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