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Capítulos:
- Reg A+ é menos dispendioso do que um IPO S-1 convencional - também menos demorado
- Flexibilidade - Reg A+ permite alterar a avaliação durante a oferta
- Oferecendo cronograma e requisitos de auditoria
- Liquidez interna Reg A+
- Marketing – Alcançar novos investidores e alavancar seus clientes e fãs para diminuir os custos de marketing
- Ofertas da Série Reg A+
- Flexibilidade com o valor do aumento, mantenha o controle da sua empresa
- Você pode usar os recursos da oferta para financiar os custos do aumento de capital
Aviso Legal:
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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A vantagem é um Regulamento A+. Vou me concentrar nos menos óbvios. Algumas delas são muito óbvias, você sabe, ter liquidez, da qual falarei mais tarde, é obviamente uma coisa boa. Portanto, é muito flexível em comparação com muitos outros tipos de ofertas porque você pode literalmente entrar em operação com seu Regulamento A + e alterar o preço das ações, alterar a avaliação da sua empresa conforme você avança, e você está dentro do razoável e, obviamente, todas essas coisas envolvem um processo . Mesmo assim, a capacidade de alterar a avaliação conforme você avança é muito útil. Porque muitas empresas, o máximo para o Regulamento A+ é 75 milhões por ano. Mas você pode solicitar até 75 milhões, mas pode querer ou precisar arrecadar apenas 15 milhões. Isso pode ser suficiente e você adoraria aumentar mais se o processo de aumento estiver indo bem o suficiente.
Mas você realmente está fazendo isso para arrecadar 15 milhões. Portanto, se você estabelecer uma avaliação consistente com esse aumento de 15 milhões e, em seguida, tiver muito, muito sucesso e quiser aumentar mais, poderá aumentar a avaliação para administrar a diluição à medida que avança. Isso é útil. E também recompensa os investidores anteriores por assumirem um risco maior. Você sabe, alguém que investe na primeira semana em que uma oferta do Regulamento A + está ativa está assumindo um risco maior do que alguém que espera até a última semana, quando as empresas levantam uma grande quantia de dinheiro, é menos dispendioso do que um IPO S-1 do que o IPO convencional e também consome menos tempo. Portanto, a quantidade de comentários da SEC reduziu a SEC parece gostar do Regulamento A +, acho que quatro de nossos clientes foram qualificados em cerca de uma semana ou 12 dias, 12 dias úteis a partir do registro quando a SEC realmente ex afirma que você deve esperar dois ciclos de um mês em que eles terão perguntas para você.
E a velocidade com que você responde a cada uma dessas perguntas determinará a rapidez com que você pode ser qualificado. Portanto, passar pelo processo da SEC em cerca de dois meses é bastante razoável para ofertas incontroversas e bem preparadas e muito mais rápido em alguns casos. E ter a capacidade de usar uma auditoria US Gap em vez de PCA ou B é uma boa vantagem em comparação com um IPO convencional. E, novamente, a SEC considera isso uma oferta pública e entraremos nas opções de listagem mais tarde. Até 30% do aumento em um Regulamento A + pode estar vendendo insiders, sejam membros fundadores ou investidores antigos ou investidores relativamente recentes, se excederem o período da regra 144A, que normalmente é de seis meses. Eu mencionei que o marketing é permitido, algumas empresas se prestam, e é aí que eu acho que o tipo de empresa GPT de aprendizado de máquina com IA pode realmente se sair bem, o que abordarei em um momento.
Mas o fato de você ter permissão para comercializar e poder incluir o marketing no seu negócio no dia a dia você pode inserir convites para clientes e parceiros investirem nas transações que estão ocorrendo todos os dias no seu site. Muito vantajoso porque pode reduzir despesas significativamente. A liquidez das opções. Eu mencionei que vou entrar mais nisso. E o fato de você ter clientes, se você tem fãs, se você tem transações como mencionei, ser capaz de alavancar esse custo de forma eficaz, isso reduz drasticamente o custo de marketing. E há muitos novos tipos de negócios que podem existir agora e que não existiam antes. Fiz outro webinar sobre o último webinar anterior a este, focado em ofertas de séries para empresas que fazem itens colecionáveis. Por exemplo, carros colecionáveis, joias colecionáveis, arte, coisas desse tipo, ativos de investimento incomuns aos quais as pessoas comuns não tiveram acesso antes podem ser oferecidos em uma oferta da série Regulamento A+, onde você pode ter 50, 60 ou 70 subclasses diferentes de estoque dentro de um reg A plus onde o preço é determinado pelo valor do ativo e as tendências do ativo de acordo com o interesse nele. Mas, por exemplo, arte, essa categoria existe agora e está indo muito bem e simplesmente não poderia ter acontecido sem o Regulamento A+. Novas opções tão inovadoras que você não tinha antes.
Mencionei o valor do aumento flexível que você pode concluir com antecedência para manter o controle de sua empresa quando estiver levantando dinheiro de fontes de capital privado ou capital de risco. Os empreendedores correm o risco de serem expulsos ou manobrados para fora de sua própria empresa. Então avalie, ter controle sobre o aumento é outra vantagem. E muitas pessoas tendem a pensar que se você está levantando dinheiro e quer levantar 40 milhões, por exemplo, você tem que levantar todos os 40 milhões antes de sacar os rendimentos que foram depositados em custódia. Esse não é o caso. Se você, se você, se você descrever e posicionar que está oferecendo como, como fazer a empresa crescer e definir a SEC, qual o uso dos recursos e para os investidores, qual será o uso dos recursos em um aumento menor, então o A SEC permite que você levante quantias menores e realize fechamentos de caução desde o início, de modo que a capacidade de incluir também no registro que você usará os recursos do aumento para financiar o marketing contínuo e outras despesas do aumento é uma grande vantagem.
Então, do ponto de vista do fluxo de caixa, isso é muito mais atraente. Se você está comprando um ativo e comprando um negócio ou um edifício e isso equivale a 20 milhões, bem, obviamente você tem que arrecadar 20 milhões antes de poder aplicar esse dinheiro de maneira sensata. Nesse caso você começa a financiar todas as despesas. Mas são muito poucas as empresas que adotam essa abordagem com o Regulamento A+. Mas esse é obviamente o caso de uma aquisição de ativos. Mencionei 75 milhões por ano. Você pode usar o Regulamento A+ para uma oferta secundária mais barata do que usar S3 ou empresas públicas.
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