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Capítulos:
- Reg A+ es menos costoso que una IPO S-1 convencional y también requiere menos tiempo
- Flexibilidad: Reg A+ le permite cambiar la valoración durante la oferta
- Ofreciendo cronograma y requisitos de auditoría.
- Liquidez interna Reg A+
- Marketing: llegar a nuevos inversores y aprovechar a sus clientes y seguidores para reducir los costos de marketing.
- Ofertas de la serie Reg A+
- Flexibilidad con el monto del aumento, mantenga el control sobre su empresa
- Puede utilizar los ingresos de la oferta para financiar los costos del aumento de capital.
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El contenido de este seminario web no es ni se interpretará como un consejo de inversión. Esta información tiene el propósito de ser informativa y solo para fines generales.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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La ventaja es una Regulación A+. Me centraré en los menos obvios. Algunos de estos son muy obvios, ya sabes, tener liquidez, de lo que hablaré más adelante, es obviamente algo bueno. Por lo tanto, es muy flexible en comparación con muchos otros tipos de ofertas porque literalmente puede implementar su Regulación A+ y cambiar el precio de las acciones, cambiar la valoración de su empresa a medida que avanza, y dentro de lo razonable, y obviamente todas estas cosas implican un proceso. . Sin embargo, la posibilidad de cambiar la valoración sobre la marcha es muy útil. Porque muchas empresas, el máximo para la Regulación A+ es 75 millones por año. Pero puede solicitar hasta 75 millones, pero es posible que sólo desee o necesite recaudar 15 millones. Eso podría ser suficiente y le encantaría recaudar más si el proceso de aumento va lo suficientemente bien.
Pero realmente, realmente estás haciendo esto para recaudar 15 millones. Entonces, si establece una valuación que es consistente con ese aumento de 15 millones y luego tiene mucho éxito y quiere recaudar más, puede aumentar la valuación para administrar la dilución sobre la marcha. Eso es útil. Y también recompensa a los inversores anteriores por asumir un riesgo mayor. Ya sabes, alguien que invierte en la primera semana que una oferta de Regulación A+ está activa está asumiendo un mayor riesgo que alguien que espera hasta la última semana cuando las empresas recaudan una gran cantidad de dinero, es menos costoso que una oferta pública inicial S-1 que la IPO convencional y también requiere menos tiempo. Entonces, la cantidad de comentarios de la SEC redujo la SEC parece gustarle la Regulación A +, creo que cuatro de nuestros clientes calificaron en aproximadamente una semana o 12 días, 12 días hábiles desde la presentación cuando la SEC en realidad ex dice que debe esperar dos ciclos de un mes en los que tendrán preguntas para usted.
Y la velocidad con la que responda a cada una de esas preguntas determinará qué tan rápido puede calificar. Por lo tanto, pasar por el proceso de la SEC en aproximadamente dos meses es bastante razonable para ofertas bien preparadas no controvertidas y mucho más rápido en algunos casos. Y tener la capacidad de usar una auditoría Gap de EE. UU. en lugar de PCA o B es una buena ventaja en comparación con una IPO convencional. Y nuevamente, la SEC considera que esto es una oferta pública y hablaremos de las opciones de cotización más adelante. Hasta el 30 % del aumento en una Regulación A+ puede ser venta de información privilegiada, ya sean miembros fundadores o inversionistas antiguos o inversionistas relativamente recientes si han excedido el período de la regla 144A, que generalmente es de seis meses. Mencioné que el marketing está permitido, algunas empresas se prestan, y ahí es donde creo que el tipo de negocios chatGPT de aprendizaje automático de IA realmente puede funcionar bien, lo cual abordaré en un momento.
Pero el hecho de que se le permite comercializar y que puede incluir marketing en su negocio a diario, puede insertarlo en invitaciones para que los clientes y socios inviertan en las transacciones que ocurren todos los días en su sitio web. Muy ventajoso porque realmente puede reducir significativamente los gastos. La liquidez de las opciones. He mencionado que profundizaré en eso. Y el hecho de que si tiene clientes, si tiene fanáticos, si tiene transacciones como mencioné, poder aprovechar eso de manera rentable, eso reduce drásticamente el costo de marketing. Y ahora pueden existir muchos tipos de negocios nuevos que antes no existían. Realicé otro seminario web sobre el último seminario web anterior a este, centrado en ofertas de series para empresas que fabrican artículos de colección. Por ejemplo, automóviles coleccionables, joyas coleccionables, arte, cosas de ese tipo, activos de inversión inusuales a los que la gente común no ha tenido acceso antes se pueden ofrecer en una oferta de la serie Regulación A+ donde podría tener 50, 60 o 70 subclases diferentes de acciones dentro de una reg A plus donde el precio está determinado por el valor del activo y las tendencias del activo de acuerdo con el interés en el mismo. Pero, por ejemplo, el arte, esa categoría existe ahora y está funcionando muy bien y simplemente no podría haber existido sin la Regulación A+. Nuevas opciones tan innovadoras que antes no tenías.
Mencioné la cantidad de aumento flexible que puede terminar antes de que mantenga el control de su empresa cuando está recaudando dinero de fuentes de capital privado o capital de riesgo. Los empresarios corren el riesgo de que los echen o los saquen de su propia empresa. Por lo tanto, tener control sobre la subida es otra ventaja. Y mucha gente tiende a pensar que si está recaudando dinero y quiere recaudar 40 millones, por ejemplo, tiene que recaudar los 40 millones antes de poder retirar los ingresos que se han depositado en depósito en garantía. Ese no es el caso. Si usted, si usted, si describe y posiciona lo que está ofreciendo, en cuanto al crecimiento de la empresa y define la SEC, cuál será el uso de los ingresos y para los inversores, cuál será el uso de los ingresos en un aumento menor, entonces el La SEC le permite recaudar cantidades más pequeñas y realizar cierres de depósito en garantía desde el principio, por lo que la capacidad de incluir en la presentación que utilizará los ingresos de la recaudación para financiar el marketing continuo y otros gastos de la recaudación es una gran ventaja.
Entonces, desde el punto de vista del flujo de caja, eso es mucho más atractivo. Si estás comprando un activo y estás comprando un negocio o un edificio y eso son 20 millones, obviamente tienes que recaudar 20 millones antes de poder utilizar ese dinero de manera sensata. En ese caso empiezas a financiar todos los gastos. Pero son muy, muy pocas las empresas que adoptan ese enfoque con la Regulación A+. Pero ese es obviamente el caso de una adquisición de activos. Mencioné 75 millones al año. Puede utilizar la Regulación A+ para una oferta secundaria menos costosa que utilizar S3 o empresas públicas.
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