Was sind die Kosten für die Kapitalbeschaffung durch die Verordnung A +?

Kostenführer für ein Reg A + -Angebot in Manhattan Street Capital

Dieser Artikel soll die Kosten für Orientierungs- und Informationszwecke zusammenfassen. Die meisten der folgenden Gebühren werden direkt an den jeweiligen Dienstleister gezahlt. Das Team von Manhattan Street Capital stellt nach Bedarf praktizierte und preisgünstige Dienstleister vor und unterstützt Sie beim Projektmanagement des Prozesses und der Integration aller erforderlichen Teile. 

Gesamte Barkosten: Als Richtwert kann man mit Barkosten von ca. 12 %* des eingeworbenen Kapitals rechnen (dies gilt nur für Kapitalerhöhungen über ca. 8 Mio. USD, da Fixkosten wie Anwaltskosten und Wirtschaftsprüfungen bei kleineren Kapitalerhöhungen eine größere Rolle spielen). Hinzu kommen Kosten für Optionsscheine.

Kosten, die vor der Inbetriebnahme für Investoren anfallen: Die Hauptkosten vor der Inbetriebnahme entfallen auf Marketing, Formular 1-A, Prüfung, Prüfung, Makler-Händler-Vorabgebühr (wenn ein Makler beteiligt ist) sowie Zahlungen an Manhattan Street Capital. Siehe unten für weitere Details. Ich empfehle generell, dass Sie mindestens 150 US-Dollar zur Verfügung haben, bevor Sie mit Ihrer Reg A + beginnen, damit Sie die damit verbundenen Kosten tragen können (die größte ist die Erstellung von Marketinginhalten, die Prüfung für komplexe Unternehmen, die Anwaltsgebühr).

Die SEC gestattet die Verwendung von Kapitalerlösen zur Deckung der Kosten des Angebots in den am besten vorbereiteten Reg A + -Angeboten. Es ist sicherlich möglich, Ihre Reg A + mit weniger Geld zu starten, und das kann funktionieren. Es ist jedoch eine kluge Entscheidung, zusätzliches Geld zur Verfügung zu haben, um Ihnen eine zusätzliche Landebahn zu bieten, wenn die frühen Phasen des Angebots schwieriger als erwartet sind. Beginnen Sie mit genügend Geld und achten Sie sehr darauf, wie Sie es ausgeben (wir helfen Ihnen dabei), damit Sie sich nach Bedarf anpassen und erfolgreich sein können.

Allgemeine Kosten:

• SEC Form 1A Einreichung. Von 35 bis 60 USD oder mehr, zahlbar an den Rechtsdienstleister für die Erlangung der SEC-Qualifikation für ein Tier-2-Angebot. (Mehr für ein Tier-1-Angebot, Betrag und Zeit hängen von den von Ihnen ausgewählten Staaten ab.)

• Die Kosten für a zweijährige US-GAAP-Prüfung (z. B. 6 Monate für ein 6 Monate altes Unternehmen) von Ihrer Wahl des Anbieters. Das Spektrum reicht von 8 USD für ein neues Startup bis zu weitaus höheren Beträgen für etablierte, komplexe Unternehmen. Wir stellen Ihnen erfahrene und kostengünstige Prüfer vor. Wenn Ihr Unternehmen vor 6 Monaten gegründet wurde, müssen Sie das Audit für die 6 Monate vorlegen.

• Marketingkosten hängt von der jeweiligen Situation ab. Rechnen Sie mit anfänglichen Einrichtungs- und Inhaltserstellungskosten von 25 USD, manchmal mehr, bevor Sie den Investoren live gehen. Rechnen Sie mit Medien-/Werbekosten von 4 %* bis 10 %* des gesammelten Betrags, nachdem die Effizienz erreicht wurde. Die anfängliche Marketingeffizienz wird geringer sein, bis die Werbeabstimmung optimiert und ein Publikum aufgebaut wurde. Diese Gebühren gehen direkt an Medienunternehmen wie Meta/Facebook. Die Gebühren von Marketingagenturen werden direkt an die Agentur gezahlt. Wenn Ihr Unternehmen über eine große Fangemeinde oder Kundenliste verfügt, können die Marketingkosten weitaus niedriger sein. Wir unterstützen Sie bei der Beratung, wie Sie die Agentur und ihre Arbeit anleiten – aber was sie tut, liegt mit unserem Input und unserer Beratung unter Ihrer Kontrolle. Die Agenturen und Mediengelder, die für digitale Werbung über Social-Media-Plattformen ausgegeben werden, werden entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Budget in bar ausgezahlt und können bei Bedarf problemlos angepasst werden.

• ÜbertragungsagentDie Treuhandgebühren betragen ca. 0.5% * des eingeworbenen Kapitals.

• Manhattan Street Capital Gebühren: Um unsere detaillierte Gebührenbeschreibung zu sehen, Klicken Sie hier.

• Für Börsenmakler Beteiligung Bei Bedarf vermitteln wir unseren Kundenunternehmen einen Broker-Dealer oder Underwriter. Die niedrigste Gebühr beträgt 1 %, bei tatsächlicher Investorenvermittlung sind 6 bis 7 % üblich. Wir empfehlen die Beauftragung eines Broker-Dealers für eine Online-Finanzierung nicht. Die Kosten sind hoch und die damit verbundenen regulatorischen Einschränkungen verringern die Marketingeffektivität.
• Bei einem Börsengang ist es üblich, einen oder mehrere Broker-Dealer als Underwriter entweder zu Beginn des Prozesses oder später im Prozess zu engagieren (siehe unten). Wenn Broker-Händler-Syndikate beteiligt sind, berechnen sie ca. 8% des von ihnen eingebrachten Kapitals und möglicherweise eine Gebühr von 2 bis 3% auf das Kapital, das über den Standort Manhattan Street Capital aufgebracht wird. Sie erheben auch eine Bargebühr im Voraus, der Betrag variiert; ungefähr 20 USD für ein kleines Geschäft und viel mehr für größere Geschäfte. In vielen Fällen ist es am besten, die Einbeziehung der Underwriter zu verzögern, bis die Reg A + bereits ein Erfolg ist. An diesem Punkt können wir Ihnen bessere Konditionen von den Underwritern geben, und das Unternehmen wird bessere Underwriter ansprechen. Das Team von Manhattan Street Capital hilft Ihnen dabei, Ihren Pitch für die Underwriter vorzubereiten, sie bei Bedarf in Ihrem Namen anzusprechen und Sie bei Ihren Verhandlungen mit ihnen zu unterstützen.

Laufende Ausgaben nach Abschluss der Reg A +:

• SEC erforderlich jährliche Prüfung nach US-GAAP-Standard - abhängig von Ihrem Provider - gilt dies auch, wenn Sie im OTCQB oder QX gelistet sind.
• PCAOB-vierteljährliches Audit erforderlich, nachdem Sie Reg A + für die Notierung an der NASDAQ oder NYSE verwendet haben - die PCAOB-Stufe wird jedoch nur nach der Notierung an den wichtigsten Börsen benötigt.

• . Der Sechsmonatsbericht Management-Finanzdaten der SEC zu nicht geprüften Unternehmensgewinnen und -erlösen - moderate direkte Kosten. (Weitaus strengere Anforderungen für Unternehmen, die ihren Reg A + IPO abgeschlossen und an der NASDAQ oder NYSE notiert haben - dann sind vierteljährliche PCAOB-Level-Audits erforderlich).

• Überweisungsgebühr je Anleger, nominal, gilt nur, wenn die Anteile bei der Transferstelle gehalten werden.

Optionale Gebühren:

• Wenn Sie sich für das Unternehmen auf dem OTCQB-Marktplatz entscheiden, können Sie die Registrierungskosten und der Ticker wird an OTC-Märkte mit 2,500 USD ausgezahlt. Höherer Preis für OTCQX - $ 5k. Die Aufrechterhaltung der Börsennotierung im OTC kostet 12,000 USD pro Jahr für den QB - gezahlt an OTC Markets. Höherer Preis für OTCQX - $ 20K. Bei den meisten Börsengängen von Reg A + können die Marketingkosten gesenkt werden, da ein Großteil der Arbeit vom Underwriter-Syndikat geleistet wird.

• Du kannst auch Listen Sie Ihr Unternehmen an der NASDAQ oder der NYSE auf. Der Jahresgebühr an der NASDAQ liegt bei $ 40,000 und $ 60,000 und darüber auf der NYSE.

• DTCC-Anmeldegebühr $ 12k-18k - Damit Ihre Aktien leichter auf Investor Brokerage-Konten übertragen werden können.

• Bei der RegA + Audition (TM) (Dies ist ein Markttest Ihres Unternehmens.) MSC berechnet einen Standardpreis von 10 USD für ein Komplettpaket. Beachten Sie, dass die im Programm bereitgestellten Marketingdienstleistungen von einer separaten Marketingagentur und nicht von Manhattan Street Capital bereitgestellt werden. Siehe die  RegA + Audition (TM) FAQ. Sehen Sie unsere anklickbares Video darüber, wie Sie Ihre Reg A + zum Laufen bringen

* (NICHT als Prozentsatz berechnet - wir verwenden% hier nur als Richtlinie). 

Möglicherweise interessieren Sie sich für unsere FAQ, in der der Angebotsprozess gemäß Regulation A+ detailliert erläutert wird. Wir haben den Prozess in einzelne Schritte unterteilt und in einem übersichtlichen Flussdiagramm dargestellt.

Rod Turner

Rod Turner ist der Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Wachstumskapitaldienst für reife Startups und mittelständische Unternehmen, um mithilfe der Verordnung A + Kapital zu beschaffen. Turner hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen gespielt, darunter Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und andere. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Venture Capital-Geschäft (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- und Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.

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