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Timeline Zeitplan für eine Reg A + IPO an die NASDAQ oder NYSE

Hier ist unser zusammenfassendes Flussdiagramm.

Zusammenfassung der IPO-Sequenz Dies ist zur Klarheit verdichtet und ist daher nicht vollständig.

Phase 1; Vorbereitung
  • 1.a  Wählen Sie eine Marketingagentur aus, die Ihre 360°-Marketingkampagne verwaltet. Wir stellen Ihnen erfahrene Marketingagenturen vor. Setzen Sie sich mit dem Senior Management der NYSE/NASDAQ in Verbindung, um deren Anforderungen für die Auflistung des Angebots zu erfahren. Manhattan Street Capital (MSC) macht diese Einführung.
  • 2.a MSC stellt das Unternehmen dem Auditor mit Erfahrung in Reg A+ vor. Das Unternehmen wählen, beauftragen und beginnen. Dieser Punkt ist ein kritischer Pfad, da die anfängliche Einreichung bei der SEC erst nach Abschluss der zweijährigen Prüfung begonnen werden kann. Die Auditdauer hängt von der Struktur und der Neuheit des Unternehmens ab. ~ 30 Zu 120 Tagen wahrscheinlich.
  • 2.b Vorstellung von MSC bei einem erfahrenen Rechtsdienstleister für die SEC-Einreichung Form 1-A. Das Unternehmen führt den Vertrag aus und bringt sie in Gang. Die Einreichung bei der SEC kann mehr als 60 Tage dauern, wenn sie gut durchgeführt wird und schnell auf SEC-Fragen reagiert wird. Die Arbeiten beginnen während des Audits. (Die SEC-Qualifizierung hängt von mehreren Faktoren ab, sie kann länger dauern als die geschätzte Zeit.) 
  • 3.a Form 1-A Einreichung bei SEC, parallel zur Marketingagentur, um das Angebot für Manhattan Street Capital, Video-, PR-, Grafik- und Social-Media-Konten aufzubauen.  
  • 3.b Das Unternehmen wählt die Marketingagentur aus und schließt Verträge mit ihr ab. Die Vorbereitung wird ~2 Monate dauern, die Arbeit wird parallel zur SEC-Anmeldung durchgeführt. 
  • 3.c Wählen Sie Market Maker, Transfer Agent, Escrow Agent / Bank aus und schließen Sie einen Vertrag ab. 30 Tage parallel.
Phase 2, Ausführung, Post-Audit
  • 4. SEC Qualify-Einreichung und das Unternehmen wird für Investoren auf MSC live geschaltet. Starten Sie die Akzeptanz von Kapital. ~ Audit +2 Monate
  •  5. Erstes Closing, wenn $ Raise ausreicht, beurteilt vom Unternehmen. Normalerweise 10-20 Tage nach dem Start des Angebots. Die anfänglichen Einlagen des Treuhandfonds werden auf die Konten des Unternehmens überwiesen. Der Erlös aus dem geschlossenen Angebot kann zur Deckung der Marketingkosten verwendet werden.
  • 6. Das Angebot wird fortgesetzt, bis das Unternehmen mindestens die Hälfte des Zielbetrags aufgebracht hat. Dies dauert in der Regel mindestens 6 Monate. Dies ist notwendig, da Underwriter tendenziell nur dann Interesse an Reg A+ IPOs zeigen, wenn es dem Unternehmen gelungen ist, einen signifikanten Prozentsatz des Zielbetrags selbst aufzubringen, weil sie ihre Beziehung zu ihren Kunden nicht riskieren wollen. Sobald das Angebot genügend Anziehungskraft gezeigt hat, kann das Unternehmen einen Underwriter auswählen und einen viel günstigeren Deal für das Unternehmen aushandeln.
  • 7. Engagieren Sie sich und schließen Sie einen Vertrag mit Underwriter.
  • 8. Der Underwriter erhöht schnell den Restbetrag von seinen Kunden. 
  • 9. Liste an der NYSE oder NASDAQ. Wenn das Unternehmen mehr als das Minimum für die Notierung bei mehr als genug Investoren (normalerweise mehr als 400) angehoben hat, reicht der Anwalt das Formular 8-A bei der SEC ein. Zu diesem Zeitpunkt listet das Unternehmen die NYSE auf und geht an die NYSE. ~ Audit + 9-10 Monate

Anmerkungen:
Es ist nicht notwendig, einen Broker-Dealer zu benutzen. Es gibt viele Aspekte des Zeitplans, die je nach Vertrauen einstellbar sind.

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