O Regulamento A + tem vantagens significativas;
A regulamentação A+ permite que startups e empresas em estágio intermediário usem plataformas de financiamento coletivo de ações (como a Manhattan Street Capital) para arrecadar até US$ 75 milhões de investidores credenciados e não credenciados.
Se você estabelecer a sede legal da sua empresa nos EUA ou no Canadá, a SEC (Securities and Exchange Commission) permite que você utilize o Regulamento A+ para captar recursos. A maioria das empresas que optam por esse caminho constitui uma Sociedade Anônima (tipo "C") em Delaware, mas você também pode constituir uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) ou uma Sociedade em Comandita Simples. Se necessário, podemos indicar advogados experientes e com preços acessíveis.
O Reg A+ é dividido em dois níveis, Nível 1 e Nível 2. O Nível 1 permite captar até US$ 20 milhões, enquanto o Nível 2 permite captar de zero a US$ 75 milhões. A principal vantagem do Nível 2 é que, ao captar recursos de investidores nos Estados Unidos, você não precisa cumprir as regulamentações estaduais "Blue Sky", o que torna o processo mais rápido e simples. Se você pretende captar capital de investidores americanos em vários estados dos EUA, o Nível 2 é o melhor método, pois lidar com os estados americanos é muito mais fácil no Reg A+ Nível 2. O tamanho das ofertas do Nível 2 varia de zero a US$ 75 milhões por ano.
Se a maioria de seus investidores vem de alguns estados dos EUA, pode valer a pena usar um Tier 1 Reg A +. As vantagens do Nível 1 são que você não precisa arquivar uma auditoria na SEC e não precisa fazer relatórios de receita e lucro a cada seis meses após a conclusão de sua oferta. O aborrecimento e o tempo envolvidos para obter acesso a todos os estados dos EUA fazem com que a maioria das empresas use o Nível 2.
Você pode listar sua empresa na NASDAQ, NYSE , no OTCQB ou no OTCQX , ou optar por não listar sua empresa em nenhuma delas. A SEC permite que os investidores em ofertas Reg A+ vendam suas ações após a oferta. Sua empresa pode optar por bloquear os direitos de subscrição ou fornecer formas alternativas de liquidez. Os investidores em uma oferta Reg A+ podem ser de qualquer lugar do mundo.
Páginas relacionadas:
Cronograma de cronograma para uma oferta típica do Regulamento A +
Regulamento D e Regulamento S (frequentemente usados em conjunto)
Para empresas fora dos EUA, com uma oferta Reg D (506c), sua empresa pode captar capital ilimitado, mas apenas de investidores qualificados . É permitido que as empresas emissoras promovam e anunciem suas ofertas. As empresas emissoras devem tomar medidas para verificar se os investidores são qualificados. O registro na SEC é simples: trata-se de um aviso por meio do Formulário D, que inclui informações sobre a oferta da empresa, os promotores, as próprias empresas e algumas informações adicionais. Isso pode ser feito em um ou dois dias.
A Reg S pode ser um excelente complemento à Reg D. A Reg S permite que investidores não americanos invistam em empresas americanas ou estrangeiras em igualdade de condições com os termos da Reg D, sem a necessidade de serem investidores credenciados. Não é necessário registro na SEC.
O Regulamento S fornece um método compatível com a SEC para ofertas de capital de empresas feitas fora dos Estados Unidos por empresas estrangeiras e norte-americanas.
Páginas relacionadas:
Cronograma para uma oferta de Reg D
Custo para uma oferta de Reg D
Ofertas de Tokens de Segurança (STOs) que utilizam os regulamentos Reg A+ ou Reg D para serem consideradas ofertas legítimas de valores mobiliários.
STOs são um novo tipo de método de levantamento de capital para startups com base na tecnologia digital blockchain.
STO significa Security Token Offering (Oferta de Tokens de Segurança), pois os tokens são vendidos como valores mobiliários aos investidores. É um processo no qual uma empresa cria e vende seus tokens especializados (geralmente) em troca de pagamento em Bitcoin, Ethereum e outras moedas digitais (também chamadas de criptomoedas), para captar recursos para o desenvolvimento de uma startup. Como resultado, a empresa arrecada capital para financiar o desenvolvimento de seus produtos e o marketing, e os investidores recebem novos tokens especializados. Esses tokens são desenvolvidos com funções técnicas integradas que possibilitam novas e inovadoras capacidades baseadas em blockchain.
No início de agosto de 2017, a SEC deixou claro que, na maioria dos casos, as ofertas iniciais de moedas são consideradas pela SEC como transações de títulos, portanto, o corpo existente de regulamentos da SEC se aplica inteiramente a elas.
Existem três regulamentações principais da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) que são adequadas para a captação de recursos por meio da venda de títulos a investidores online. São elas: Reg D 506C , Reg S e Reg A+ . Esses sistemas de regras são amplamente utilizados e bem compreendidos. Qualquer um deles pode ser usado com STOs (Ofertas de Tokens de Segurança), desde que as STOs sejam cuidadosamente desenvolvidas com a conformidade a essas regras incorporada. O Reg A+ é uma opção mais natural, pois permite que investidores de todos os níveis de riqueza, em qualquer lugar do mundo, invistam, o que é um dos aspectos mais atraentes das STOs.
No processo de investimento, as empresas podem usar os Contratos Inteligentes usuais e as notas conversíveis podem levantar capital de investimento antes que os tokens sejam concluídos.
Páginas relacionadas:
Programa ManhattanStreet-STO (TM)
Serviços que fornecemos para STOs
Cronograma de cronograma para um Reg A + STO
O papel da Manhattan Street Capital no processo de aumento de capital
Nosso primeiro passo é ajudar as empresas a avaliar se o Regulamento A+ (e, em casos excepcionais, os Regulamentos D e S ) é adequado às suas necessidades de negócios e financiamento. Além das ofertas convencionais, também hospedamos e prestamos consultoria para STOs em nossa plataforma que utilizam os Regulamentos A+, D ou S, para garantir a conformidade com as normas de valores mobiliários.
Auxiliamos as empresas em todo o processo de levantamento de capital para alcançar uma oferta de sucesso. A tecnologia de nosso site integra os serviços necessários para fazer com que sua oferta funcione de forma eficiente na Manhattan Street Capital. Prestamos serviços KYC aos emissores; todo investidor passa por uma verificação AML e processo de verificação de credenciamento, se necessário.
Prestamos alguns serviços diretamente; outros, apresentamos às empresas clientes fornecedores de serviços especializados: agências de marketing especializadas, escritórios de advocacia, corretoras, bancos de investimento, subscritores, formadores de mercado, serviços de custódia, agentes de transferência, mercados ( NASDAQ, NYSE , OTC Markets) e auditores.
Entre os serviços que oferecemos através da Manhattan Street Capital estão: Consultoria, Gestão e Coordenação de Projetos e, claro, Listagem de Empresas para Venda. Desenvolvemos uma tecnologia proprietária de IA exclusiva que aprimora o processo e os resultados dos nossos serviços de listagem online. Somos seletivos e agregamos valor às ofertas com as quais colaboramos.
Fale conosco Cadastre-se como empresa
Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108. Telefone 1 858 366 2585
