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Capítulos:
- Recursos do Reg A +
- Usando sistemas de negociação alternativos para negociar publicamente suas ações
- Oferecendo flexibilidade de avaliação
- Vantagens de marketing
- Teste seu mercado Reg A + rapidamente e com baixo custo
Aviso Legal:
O conteúdo deste webinar não é e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Esta informação destina-se a ser informativa e apenas para fins gerais.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Assim, vantagens do Reg A +, você pode arrecadar dois 75 milhões por período de 12 meses. Então é uma quantia considerável de dinheiro. Você mantém o controle da empresa, ao contrário de quando está levantando dinheiro por meio de capital privado ou financiamento de capital de risco. Você fornece liquidez por meio de plus aos seus insiders, aos fundadores da empresa e aos seus investidores de longa data, bem como aos novos investidores.
Você pode realizar vários tipos de ofertas públicas. Um Reg A+ é uma oferta pública, mas você pode listar sua empresa na Nasdaq, na NYSE ou no OTC QB ou no QX ou em uma coisa nova, que é chamada de Alternative Trading System. E explicarei mais sobre isso mais tarde, mas essa flexibilidade para listar sua empresa é boa. E é, se você listar, enquanto, se você listar na NASDAQ ou na NYSE, você terá um requisito de pedido de PCA uma vez por trimestre. Se você listar nas outras bolsas que mencionei, seu requisito de auditoria anual apenas uma vez por ano é US Gap. Portanto, é uma obrigação de relatórios financeiros muito menos onerosa, a menos que você liste na NASDAQ ou no N Ys e, você já pode, as empresas públicas podem realizar ofertas secundárias via Reg A + se você optar por listar em um sistema de negociação alternativo.
Não há vendas a descoberto e não há vendas a descoberto permitidas nessas bolsas. Então isso é uma enorme vantagem. Significa realmente que as empresas que não estão tão preparadas, não estão preparadas para os rigores da abertura de capital, onde as operações a descoberto são permitidas na NASDAQ e na NYSE. Quando digo operações a descoberto, não me refiro a investidores regulares, mas sim a corretores de ações. São eles que têm a capacidade de operar a descoberto. Assim, nos mercados de balcão e na NASDAQ e na NYSE, essas operações a descoberto, mas correm o risco de dizimar muitas empresas públicas. Mas num sistema de negociação alternativo, a capacidade de ser líquido e ainda assim não correr o risco de vendas a descoberto é uma grande vantagem. Essa é uma vantagem do Reg A +, você pode alterar a avaliação de sua oferta, pois, como muitos de vocês sabem, em muitos casos, você não pode realmente alterar o preço das ações e a avaliação de seu aumento de capital no meio do processo.
Mas em um Reg A+, você pode. Isso é uma coisa legal. Normalmente, você poderia encontrar empresas válidas e confiáveis que estão tendo sucesso. Levantar dinheiro no Reg A + geralmente terá uma avaliação mais alta. E o teriam feito, se tivessem levantado, se tivessem levantado dinheiro de capital de risco ou de fontes de investimento anjo. Muito menos diluição é uma grande vantagem. E mais algumas vantagens porque estamos comercializando essas ofertas on-line para investidores da Main Street e porque, principalmente, acontece que os investidores da Main Street, muitos deles são otimistas e estão investindo principalmente em seus smartphones. É muito menos, é uma dinâmica muito diferente. É uma dinâmica muito mais amigável, desde que sejamos ofertas de marketing que atraiam o investidor da Main Street, e falarei disso mais tarde. Portanto, a capacidade de arrecadar dinheiro de um público menos cético e de fazê-lo facilmente, sendo conveniente para eles e proporcionando-lhes acesso democrático ao capital é uma, é uma vantagem séria do Regulamento A+ porque, em muitos casos, eles não tiveram esses oportunidades de se envolver e se envolver com empresas que amam.
Nós temos feito ofertas Reg A + como uma indústria desde 2015. E durante a cobiça, uma das vantagens, uma das poucas vantagens da Covid foi que as pessoas ficaram presas em casa e eu tive que fazer outras coisas além do normal, e eles prestaram atenção ao investimento online. E, como resultado, essa categoria de investimento online atingiu a maioridade. Portanto, temos visto um rápido crescimento na formação de capital no Regulamentar mais espaço e os investidores institucionais e os investidores credenciados estão prestando muito mais atenção dependendo da natureza da oferta. Falarei mais sobre isso mais tarde também. Então, isso é essencialmente: Reg A + é essencialmente uma forma de oferta pública mais simples e menos dispendiosa, com muita flexibilidade incorporada.
Muitas empresas são, é, é fácil. É simples incluir um agente de transferência. Obrigado. É simples incluir um agente de transferência nas ofertas Reg A +, o que alivia o fardo da empresa de lidar com tantos investidores, e posso falar sobre isso mais tarde, se necessário. Mas a utilização de um agente de transferência torna conveniente ter milhares de investidores ou centenas ou o que quer que seja. E usar corretores ou mesmo subscritores é opcional. Falarei mais sobre isso mais tarde também. E há uma coisa chamada testar as águas no Reg A+, onde as empresas podem testar seu mercado para investidores sem levantar dinheiro. Portanto, você não precisa fazer uma auditoria, não precisa entrar com o processo na SEC, precisa conduzir o teste de maneira adequada, mas pode testar o mercado de sua empresa para investidores para ver se é rentável alcançar eles.
E se sim, você pode. E você também pode testar diferentes mensagens e diferentes métodos de publicidade para descobrir qual descrição da sua empresa repercute melhor entre os investidores. Então oferecemos isso como um serviço. Mas a questão não é essa, a questão é que é bom poder testar sua oferta primeiro, se você quiser fazer isso, se quiser reduzir o risco de ela cair em ouvidos surdos. E o se expandiu a opção do teste Water para outros tipos de ofertas também, uma vez que tem sido usado com tanto sucesso no Reg A +.
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