אתה כאן

תקנה A+ להנפקות משניות והעלאת רישום למניות של חברות שכבר ציבוריות

הנפקות משניות לחברות ציבוריות

מנהטן סטריט קפיטל יכולה כעת לסייע לחברות המדווחות על ידי ה-SEC לגייס עד 75 מיליון דולר בהון צמיחה באמצעות תקנה A+

בדקו באיזו קלות ניתן לשווק את החברה שלכם באינטרנט באמצעות Reg A+

רקע של תקנה A+ לחברות ציבוריות

רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) פרסמה הודעה משמעותית, שפתחה את הדרך לחברות ציבוריות המדווחות ל-SEC במסגרת סעיף 13 או 15(ד) של חוק ניירות ערך להשתמש ב... תקנה A + פטור לגיוס הון. היקף מוגבר זה של תקנה A+ יוביל לכך שיותר חברות מבוססות, שכבר ציבוריות, יבצעו הנפקות משניות באמצעות תקנה A+, מה שיסייע לחזק את שורות העסקים הקטנים בארה"ב בבורסת ניו יורק, נאסד"ק ובשווקים ללא מרשם. אנו צופים שהמודעות המוגברת הנובעת מתקנה A+ כתוצאה מהרחבה זו תאיץ עוד יותר את השימוש בו ותביא לגיטימציה חדשה לגיוס הון תחת תקנה A+.

 

זה מסמן התקדמות עצומה עבור מגזר המימון מסוג Regulation A+, שרבים מאמינים שיכול להאיץ את הצמיחה של חברות בינוניות טוב יותר מכל מנגנון אחר, בהתחשב בעובדה שהוא מאפשר גישה חסכונית להון באמצעות הצעות מקוונות למשקיעים מכל רמות העושר, ומספק נתיב בר-קיימא להון צמיחה ליזמים שעסקיהם אינם מתאימים להון סיכון או הון פרטי, ולאלו שרוצים להישאר בראש עסקיהם. יו"ר רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ג'יי קלייטון הציע את ההצהרה הבאה: "תקנה א' מספקת פטור מרישום במסגרת חוק ניירות הערך עבור הצעות ניירות ערך בסכום של עד 75 מיליון דולר בתקופה של 12 חודשים. הכללים המתוקנים יספקו חברות מדווחות גמישות נוספת בעת גיוס הון."
 

למי שלא מודע, Reg A+ יצא לפועל לראשונה ביולי 2015 והוא שימש בהצלחה לגיוס הון עבור חברות בשלב מוקדם יחסית, וגם שימש כאמצעי. שיטת הנפקה ראשונית לנאסד"ק ובורסת ניו יורק על ידי יותר מעשר חברות מאז יוני 2017.

לחברות בעלות אטרקטיביות צרכנית
תקנה A+ עובדת בצורה הטובה ביותר עבור חברות בינוניות וסטארט-אפים בוגרים בעלי משיכה צרכנית רבה.
גייסו 4 מיליון דולר עד 75 מיליון דולר +
עם תקנה A+ חברות יכולות לגייס עד 75 מיליון דולר בשנה.
כל אחד יכול להשקיע
משקיעים לא צריכים להיות עשירים. תקנה A+ מאפשרת למשקיעים מכל רמת עושר, כולל הלקוחות שלכם, להשקיע בחברה שלכם.
משקיעים בדרגת Reg A+ הם נזילים
לאחר ההשקעה, ה-SEC מאפשרת למשקיעים בדרגת Reg A+ למכור את מניותיהם.

איך זה עובד

למשוך משקיעים
שווקו את ההיצע שלכם ברחבי העולם למשקיעים מכל רמת עושר, ופתחו את הדלת למאגר עצום של משקיעים עבור החברה שלכם.
לגייס הון
גייסו עד 75 מיליון דולר בהון צמיחה מהר יותר, יעיל יותר ובמחיר סביר יותר מאשר באמצעות גיוס S-1 או S-3.
עלייה לבורסה גדולה
חברות הרשומות ללא מרשם (OTC) עשויות להשתמש בתקנה A+ כנתיב יעיל ביותר לרישום נוסף לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק.
 
מדוע Reg A+ היא שיטה אטרקטיבית להנפקות משניות ולרישום נוסף של חברות ציבוריות:
  • גיוס הון ביעילות גבוהה יותר ובעלות נמוכה יותר – גיוס הון מסוג Regulation A+ יכול להתבצע מהר יותר, ביעילות רבה יותר, ובעלות-תועלת רבה יותר באופן משמעותי מאשר גיוס הון קונבנציונלי מסוג S-1 או S-3.
  • שווקו בפומבי את גיוס ההון שלכם – אתם יכולים לפרסם ולשווק הצעה ברמת Regulation A+ באינטרנט, מה שיאפשר לכם לייצר ביקוש. תגידו שלום למודעות משעממות של מצבות. אתם יכולים להריץ "בדוק את המים"מודעות לפני ההנפקה כדי להעריך את רמת העניין בהנפקה שלך לפני שתחליט להגיש אותה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
  • למשוך משקיעים מכל רמת עושר – ניתן לשווק הצעה מסוג Regulation A+ ברחבי העולם למשקיעים מכל רמת עושר, בניגוד להנפקה מסוג Reg D המוגבלת למשקיעים מוסמכים בלבד. זה פותח דלת למאגר עצום של משקיעים פוטנציאליים.
  • רגולציה מדינתית פשוטה יותר - שווקו את ההצעה שלכם לרשימת לקוחות גדולה הפרושה על פני מדינות רבות, והזמינו אותם להשתתף בהצעה שלכם.
  • מכירת בעלי מניות - תקנה A+ מאפשר לחברות בנות של חברה למכור עד 30% של ההון שגויס.
  • עלייה לרשימה – חברות הרשומות ללא מרשם (OTC) עשויות למצוא הנפקה לפי Regulation A+ כדרך יעילה ביותר לגיוס הון משמעותי תוך הכנת החברה לרישום לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק.

 

למידע נוסף על תקן A+

צפו בוובינר של רוד טרנר בנושא: מדוע Reg A+ היא שיטה אטרקטיבית להנפקות משניות ולהעלאת רישום חברות ציבוריות

 

מה שאנחנו מציעים

אנו מסייעים לכם לאורך כל תהליך גיוס ההון על מנת להשיג הנפקה מוצלחת. טכנולוגיית האתר שלנו משלבת את השירותים הדרושים כדי שתוכלו לגרום להנפקה שלכם לעבוד ביעילות בדף מותאם אישית המוקדש להנפקה שלכם במנהטן סטריט קפיטל.

ניתן לחלק את השירותים שלנו לשתי קטגוריות עיקריות; אירוח וניהול פרויקטים.

אירוח

  • רשום את ההצעה שלך בפלטפורמה שלנו בדף הצעות מותאם אישית משלה

  • שימוש במערכת Invest Now הקלה שלנו.

  • בדיקות אוטומטיות של AML

  • אימות הסמכת משקיעים בעת הצורך

  • מגוון רחב של אפשרויות תשלום

  • בסיס משקיעים עולמי

  • אופן השקעה פרטי

  • מעקב משולב אחר תנועת פרסומות לאופטימיזציה של קמפיין השיווק

  • מיילים אוטומטיים למשקיעים

  • חתימה על הסכם מנוי מקוון
  • ארכיון למטרות תאימות

ניהול פרויקטים

  • אנו עוזרים להעריך האם תקן Reg A+ עשוי להתאים לחברה שלך.
  • סיוע בניהול פרויקטים לאורך כל הדרך
  • היכרות וסיוע בניהול כל ספקי השירותים הנדרשים.
  • אנו מכשירים את הצוות שלכם לגבי מה מותר בהצעה וכיצד לבצע את השיווק ביעילות.
  • לעזור לך להבטיח עמידה בתקנות.

בדקו באיזו קלות ניתן לשווק את החברה שלכם באינטרנט באמצעות Reg A+

לא מוכנים לבדוק את החברה שלכם?

הזן את כתובת האימייל שלך למטה כדי לקבל מידע על תואר A+ ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך.