גללו למטה כדי לראות את סיכום ציר זמן להנפקה רגילה A+ באמצעות איגרות חוב להמרה
לוח זמנים להצעת Reg A+ טיפוסית
שלב 1 בחרו סוכנות שיווק שתנהל אתכם קמפיין שיווקי 360°נציג בפניכם סוכנויות שיווק מנוסות. אם אם המשיכה של החברה לצרכן אינה ברורה, אנו עשויים להמליץ על ביצוע פעולה זו. אודישן RegA+(TM) לפני ההנפקה.
שלב 2 א החברה מחליטה אם להשתמש בחתם/ברוקר-דילר (אופציונלי)
שלב 2 ב MSC מציגה לחברה רואה חשבון מתאים בעל ניסיון ב רג א 'החברה בוחרת, חותמת עמו חוזה, ומתחילה את הביקורת. סעיף זה הוא נתיב קריטי מכיוון שלא ניתן להתחיל בהגשת הבקשה הראשונית ל-SEC עד להשלמת הביקורת בת השנתיים. משך הביקורת יהיה תלוי במבנה ובמידת החדשות של החברה. ~ 15 עד 90 יום סָבִיר.
שלב 2 ג הביקורת בעיצומה, סוכנות שיווק וספק שירותים משפטיים רשומים, הם מתחילים בהכנות. שירותים משפטיים אוספים ממך מסמכים ומתחילים בהכנת טופס 1-A.
שלב 3 א הגשת טופס 1-A ל-SEC, במקביל לבניית הצעת המכר ברחוב מנהטן קפיטל על ידי סוכנות השיווק. הגשת הבקשה ל-SEC יכולה להימשך 60 יום כאשר היא מתבצעת היטב עם תשובות מהירות לשאלות SEC. העבודה מתחילה בזמן שהביקורת נמשכת.. (אישור ה-SEC תלוי במספר גורמים, זה יכול לקחת יותר או פחות מהזמן המשוער.)
שלב 3 ב סוכנות שיווק בונה מצגת שיווקית במנהטן סטריט קפיטל, וידאו, יחסי ציבור, גרפיקה, חשבונות מדיה חברתית, פרסום.
שלב 4 הגשת טופס הסמכה ל-SEC והחברה עולה לאוויר למשקיעים דרך חתם ב-MSC. תחילת קבלת הון. ~ביקורת+ 60 יום
שלב 5 סגירה ראשונה כאשר גיוס הדולר מספיק, החברה שופטת אם הוא עולה על המינימום המאושר על ידי ה-SEC. הפקדות קרן הנאמנות הראשוניות מועברות לחשבונות החברה. ה-SEC תאשר הצעות עם מינימום אפס במקרים רבים.
שלב 6 השיווק ממשיך עד שתחליטו שגייסתם מספיק הון, אך לא יותר מהסכום המקסימלי שקבעה ה-SEC מוסמךנגיד עוד 3 חודשים כדי להגיע למקסימום מותר. הזמן המרבי המותר במסגרת הגשת מניות ל-SEC הוא 12 חודשים. החברה רשאית להשהות את הנפקתה ולפתוח מחדש במהלך תקופה זו. ~ביקורת+ 160-180 ימים
ישנם היבטים רבים בלוח הזמנים הניתנים להתאמה בהתאם לביטחון ולרמת ההצלחה. זהו לוח זמנים מסכם, מצומצם ופשוט. כל הצעה היא ייחודית והתזמון יהיה שונה.
כאשר ההנפקה המאושרת יוצאת לאוויר, עד להגעה לסכום המינימלי שמתקבל על ידי ה-SEC, לא זורם כסף לחברה. ה-SEC הוכיחה שהיא פתוחה לאפס הנפקות מינימום, דבר המסייע בהקשר זה.
סיכום ציר זמן להנפקה רגילה A+ באמצעות איגרות חוב להמרה
שלב 1 א תתחיל את רג א ' תהליך. ביקורת של שנתיים (אם החברה שלך קיימת פחות משנתיים, תקופת הביקורת תהיה גיל החברה שלך). לאחר סיום הביקורת, הגש את טופס 2-A לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
שלב 1 ב הכינו את איגרות החוב להמרה. ההנפקה יוצאת לאוויר ב-Manhattan Street Capital, שווקים את ההנפקה, מגייסים הון עד 75 מיליון דולר באמצעות איגרות החוב להמרה. חברת ההנפקה רשאית לתת הנחות למשקיעים מוקדמים ובמהלך ההנפקה, להפחית בהדרגה את ההנחות הללו.
שלב 2 ה-SEC מאשרת את ההנפקה. לבעלי האג"ח יש נתיב יציאה אם ה-SEC לא מאשרת את דירוג ה-Reg A+.
שלב 3 לאחר שה-SEC מאשרת את ההנפקה, בעלי האג"ח הופכים למשקיעים בדירוג Reg A+ והאג"ח שלהם הופכות למניות. המניות נחשבות לניירות ערך נזילים, והמשקיעים יכולים למכור אותן ללא תקופת החזקה.
תוכן קשור:
לוח זמנים להנפקה ראשונית Reg A+ לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק