לוח זמנים להנפקה ראשונית רשמית (Reg A+) לנאסד"ק או לבורסת ניו יורק

שלב 1; הכנה

• 1.a  בחרו סוכנות שיווק שתנהל את קמפיין השיווק שלכם ב-360°. נציג בפניכם סוכנויות שיווק מנוסות. צרו קשר עם הנהלת הבורסה של ניו יורק/נאסד"ק כדי לקבל את דרישותיהן להנפקה לרישום. Manhattan Street Capital (MSC) מבצעת את ההיכרות הזו.

• 2.a MSC מציגה את החברה בפני רואה חשבון בעל ניסיון ב-Reg A+. החברה בוחרת, חותמת על חוזה ומתחילה. סעיף זה הוא נתיב קריטי מכיוון שלא ניתן להתחיל בהגשת הבקשה הראשונית ל-SEC עד להשלמת הביקורת בת השנתיים. משך הביקורת יהיה תלוי במבנה ובמידת החדשות של החברה. ~ 30 עד 120 יום סָבִיר.

• 2.b היכרות על ידי MSC עם ספק שירותים משפטיים מנוסה עבור הגשת טופס 1-A של ה-SEC. החברה מבצעת את החוזה ומתחילה את תהליך הגשת הבקשה ל-SEC. הגשת הבקשה יכולה להימשך 60+ ימים כאשר היא מבוצעת היטב עם תשובות מהירות לשאלות ה-SEC. העבודה מתחילה בזמן שהביקורת מתמשכת. (ההסמכה של ה-SEC תלויה במספר גורמים, והיא יכולה להימשך זמן רב יותר מהזמן המשוער.) 

• 3.a הגשת טופס 1-A ל-SEC, במקביל לסוכנות השיווק, לבניית מצגת הצעה במנהטן סטריט קפיטל, וידאו, יחסי ציבור, גרפיקה, חשבונות מדיה חברתית.  

• 3.b החברה בוחרת וחותמת איתה חוזה. ההכנה תארך כחודשיים, העבודה תתבצע במקביל להגשת הבקשה ל-SEC. 

• 3.c בחירה והתקשרות עם עושה שוק, סוכן העברות, סוכן נאמנות/בנק. 30 יום במקביל.

שלב 2, ביצוע, לאחר ביקורת

• 4. הגשת טופס הסמכה של ה-SEC והחברה עולה לאוויר למשקיעים ב-MSC. התחילו לקבל הון. ~ביקורת +2 חודשים

•  5. סגירה ראשונה כאשר גיוס הדולר מספיק, לפי שיקול דעת החברה. בדרך כלל, 10-20 ימים לאחר שההנפקה יצאה לפועל. הפקדות קרן הנאמנות הראשוניות מועברות לחשבונות החברה. ניתן להשתמש בתמורה מההנפקה הסגורה כדי לשלם הוצאות שיווק.

• 6. ההנפקה נמשכת עד שהחברה גייסה לפחות מחצית מסכום היעד. זה בדרך כלל לוקח לפחות 6 חודשים. זה הכרחי מכיוון שחתמי מניות נוטים להראות עניין בהנפקות ראשוניות (Reg A+) רק אם החברה הצליחה לגייס אחוז משמעותי מסכום היעד בכוחות עצמה, מכיוון שהם לא רוצים לסכן את מערכת היחסים שלהם עם לקוחותיהם. לאחר שההנפקה הראתה תאוצה מספקת, החברה יכולה לבחור חתם ולנהל משא ומתן על עסקה נוחה הרבה יותר עבור החברה.

• 7. התקשרות והתקשרות עם חתם.

• 8. החתם מגייס במהירות את יתרת הסכום מלקוחותיו. 

• 9. רישום בבורסת ניו יורק או נאסד"ק. כאשר החברה גייסה יותר מהמינימום לרישום עם יותר ממספיק משקיעים (בדרך כלל יותר מ-400), עורך הדין מגיש את טופס 8-A לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), ובנקודה זו החברה נרשמת ועולה למסחר בבורסת ניו יורק. ~ביקורת + 9-10 חודשים

הערות:
אין צורך להשתמש בברוקר-דילר. ישנם היבטים רבים של לוח הזמנים הניתנים להתאמה בהתאם לביטחון.

תוכן קשור:

הנפקה ראשונה רשמית (Reg A+) עם Manhattan Street Capital

עלות הנפקת החברה שלך לציבור לפי תקנה A+

לוח זמנים להנפקה מסוג A+ 

אילו סוגי חברות בינוניות מתאימות ביותר לתקנה A+?