Folleto informativo. Genprex ha completado su oferta pública inicial (OPI) S-1 . Sus acciones ya cotizan en la Bolsa Nasdaq bajo el símbolo NASDAQ: GNPX. La oferta recaudó 6.5 millones de dólares a 5 dólares por acción, con una valoración previa de 58.5 millones de dólares. Cabe destacar que Manhattan Street Capital posee derechos sobre warrants de Genprex, por lo que existe un conflicto de intereses.
Esta es la primera oferta pública inicial de S-1 que ha alojado Manhattan Street Capital (ya hemos alojado ofertas públicas iniciales de Reg A +). Hemos demostrado aquí que si se toman las medidas adecuadas, es posible y vale la pena utilizar un proceso de inversión y marketing en línea en un S-1.
Esto resalta un hecho poco conocido: las OPI de tipo S-1 pueden comercializarse de manera amplia de la misma manera que las ofertas Reg A + y las OPI. Esta situación se aplica en circunstancias específicas para un S-1, y existen ventajas significativas exclusivas de Reg A + en comparación. La adición de la opción para que las empresas se comercialicen ampliamente en un S-1 es un avance bastante significativo.
La ventaja significativa de la ruta S-1 es que no tiene un límite de 50 millones de dólares. Las principales ventajas de Reg A + son que una empresa puede aportar capital incluso si una oferta no cumple con el mínimo para cotizar en NASDAQ o NYSE y que el costo de la auditoría y los honorarios legales suelen ser mucho más bajos para Reg A +.
El cáncer de pulmón avanzado es uno de los más difíciles de tratar; causa la muerte de 150 estadounidenses al año. Cada año, mueren más personas por cáncer de pulmón que por cáncer de colon, mama y próstata juntos . Perdí a una buena amiga y vecina a causa del cáncer de pulmón y puedo dar fe de la dificultad que ella y su esposo tuvieron para encontrar un tratamiento eficaz.
Los tratamientos existentes contra el cáncer de pulmón con los métodos usuales de cirugía, quimioterapia y radiación, y aquellos que usan inmunoterapias y terapias dirigidas pueden ayudar a vencer estos tumores, pero una vez que el cáncer de pulmón se ha diseminado, casi siempre regresa.
Parte del problema es que los tumores de cáncer de pulmón son físicamente difíciles de alcanzar debido a la naturaleza distribuida de las células de los pulmones; los tumores tienden a diseminarse en muchos lugares, por lo que administrar tratamiento a los tumores de manera efectiva es un desafío importante.
Genprex ha desarrollado Oncoprex, un medicamento de terapia génica único e innovador que se administra a través del torrente sanguíneo del paciente a las células de cáncer de pulmón mediante nanopartículas personalizadas de Genprex. Me gusta que este método de administración sea eficaz y tenga un perfil de efectos secundarios relativamente leve. Su secuencia de ADN modifica la señalización celular para desencadenar la muerte celular natural en lugar del crecimiento celular descontrolado que es normal en los tumores, y también estimula el sistema inmunitario para atacar los tumores.
El tratamiento se administra una vez cada 3 semanas mediante una inyección en el torrente sanguíneo: la nanopartícula se encarga de administrar los tumores.
El sistema de administración de nanopartículas fue descubierto y desarrollado inicialmente en los NIH (Institutos Nacionales de la Salud). El doctor Jack Roth lo ajustó y optimizó para lograr una distribución tisular más eficaz, mejorando así su capacidad para transportar la terapia génica a los tumores pulmonares.
El doctor Roth, presidente del Consejo Asesor Científico de Genprex , es pionero en el uso clínico del ADN como agente terapéutico y el primero en realizar un ensayo clínico de terapia génica directa en pacientes en Estados Unidos. El doctor Roth también descubrió las propiedades supresoras de tumores de la secuencia de ADN específica que administra la nanopartícula, así como otras nueve secuencias de ADN dirigidas que Genprex obtuvo bajo licencia exclusiva y que podría probar en otros tipos de cáncer con el tiempo.
Hasta ahora, Genprex ha centrado sus esfuerzos en el tratamiento del cáncer de pulmón en etapa avanzada. La mayoría de los tratamientos oncológicos actuales funcionan durante un tiempo limitado y para una pequeña parte de la población. Me parece que Oncoprex tiene cuatro vías de aplicación potencial:
- Se ha utilizado como un solo tratamiento; de hecho, un paciente fue tratado en un ensayo clínico 2012 Fase 1 de Oncoprex remisión completa experimentada y esta vivo seis años despues verla en este video reciente.
- Oncoprex se muestra prometedor para su uso en combinación con otros tratamientos contra el cáncer de pulmón de forma simultánea o en serie para mantener el cáncer fuera de balance.
- La tercera vía de uso es aumentar la diversidad de la población de pacientes que pueden beneficiarse de Tarceva y Keytruda / Opdivo, que son dos de los principales medicamentos contra el cáncer de pulmón que se utilizan en la actualidad. Tarceva y Keytruda solo funcionan para aproximadamente el 25% de la población en general. Oncoprex ha demostrado el potencial de ampliar considerablemente la población de pacientes con cáncer de pulmón que pueden beneficiarse de Tarceva y Opdivo. Esto es muy significativo.
- En cuarto lugar, los pacientes de Tarceva y Opdivo tienden a experimentar un efecto de desgaste ya que su cáncer se vuelve menos vulnerable a la droga: deja de funcionar. Oncoprex se ha mostrado prometedor para refrescar esa sensibilidad, ofreciendo el potencial de alargar significativamente la duración efectiva del tratamiento para los pacientes de Tarceva y Keytruda / Opdivo.
Genprex tiene 30 patentes vigentes que protegen sus innovaciones. La empresa fue fundada en 2009 y cuenta con un ilustre Consejo Asesor Científico y Médico. Su Asesor Estratégico a largo plazo es el Doctor James Rothman, ganador del Premio Nobel de Fisiología / Medicina 2013.
La empresa recaudó capital para sufragar los costes de ensayos clínicos adicionales, dado el elevado coste de estos. Este es el procedimiento habitual para las empresas biotecnológicas jóvenes, y será necesario captar más capital para futuros ensayos si la empresa mantiene su independencia. Oncoprex podría estar disponible para los pacientes como muy pronto dos años después de la captación de capital en esta oferta pública inicial.
El mercado global potencial para los tratamientos tipo Oncoprex se estima en $26 Bill en 2025, lo cual es interesante desde el punto de vista financiero. Lo que más me emociona es el potencial de mejora de la calidad de vida y una vida más larga para miles de pacientes con cáncer de pulmón.
El director ejecutivo de Genprex, Rodney Varner, declaró: «Esperamos continuar con nuestros ensayos clínicos y explorar la eficacia de Oncoprex en otros tipos de cáncer. Queremos ofrecer a los pacientes con cáncer de pulmón mejores opciones y la posibilidad de utilizar una terapia génica eficaz en su tratamiento».
El agente colocador de la OPV es Network1 , que cuenta con una opción de sobreasignación en la transacción, también conocida como "Green Shoe". Genprex ha recaudado aproximadamente 12 millones de dólares en rondas de inversión anteriores.
Genprex tiene su sede en Austin, Texas, y es una corporación de Delaware.
Proveedores de servicios para esta oferta.
Tenga en cuenta que realicé esta oferta pública inicial en la plataforma Manhattan Street Capital y que Genprex está financiando este servicio. Donaremos el 50% de las ganancias a la Fundación Bonnie J. Addario para la Investigación del Cáncer de Pulmón.
Vea los honorarios de Manhattan Street Capital para esta oferta.
Puede ver su formulario S-1 AQUÍ.
Contenido relacionado:
Costo de llevar su empresa al público usando la Regulación A +
¿Cómo hacer una oferta pública inicial al NASDAQ o NYSE a través de la Regulación A +?
Si te interesa, hazte socio o ponte en contacto con nosotros.
