Fase 1; Preparación
- 1. Seleccione una agencia de marketing que gestionará su campaña de marketing 360 °. Le presentaremos agencias de marketing con experiencia. Conéctese con la alta dirección de NYSE / NASDAQ para conocer sus requisitos para que la oferta se incluya en la lista. Manhattan Street Capital (MSC) hace esta introducción.
- 2.a MSC presenta la empresa a Auditor con experiencia en Reg A +. La empresa selecciona, contrata y comienza. Este elemento es una ruta crítica porque la presentación inicial de la SEC no puede iniciarse hasta que se complete la auditoría de dos años. La duración de la auditoría dependerá de la estructura y de la novedad de la empresa. ~ 30 a los dias 120 probable.
- 2.b Presentación de MSC a un proveedor de servicios legales con experiencia para la presentación del Formulario 1-A SEC. La empresa ejecuta el contrato y los pone en marcha. La presentación ante la SEC puede demorar más de 60 días cuando se realiza bien con respuestas rápidas a las preguntas de la SEC. El trabajo comienza mientras la auditoría está en curso. (La calificación de la SEC depende de varios factores, puede demorar más que el tiempo estimado).
- 3.a Form 1-A Presentación ante la SEC, en paralelo con la agencia de Marketing para desarrollar el lanzamiento de ofertas en Manhattan Street Capital, video, relaciones públicas, gráficos y cuentas de redes sociales.
- 3.b La empresa selecciona y contrata a la agencia de marketing. La preparación tomará ~ 2 meses, el trabajo se realizará en paralelo con la presentación ante la SEC.
- 3.c Seleccione y contrate con Market Maker, Agente de transferencias, Agente de depósito en garantía / banco. 30 días en paralelo.
Fase 2, ejecución, auditoría posterior
- 4. SEC Califique la presentación y la empresa se lanzará a los inversores en MSC. Comienza la aceptación del capital. ~ Auditoría +2 meses
- 5. Primer cierre cuando el aumento de $ es suficiente, a juicio de la empresa. Por lo general, de 10 a 20 días después de que la ofrenda se puso en marcha. Los depósitos iniciales del fondo de garantía se transfieren a las cuentas de la empresa. Los ingresos de la oferta cerrada se pueden utilizar para pagar los gastos de marketing.
- 6. La oferta continúa hasta que la empresa recauda al menos la mitad del monto objetivo. Esto suele tardar al menos seis meses. Esto es necesario porque los suscriptores tienden a mostrar interés solo en las OPI Reg A + si la empresa logró recaudar un porcentaje significativo del monto objetivo por su cuenta. Después de todo, no quieren arriesgar su relación con sus clientes. Una vez que la oferta ha tenido suficiente tracción, la empresa puede seleccionar un suscriptor y negociar un trato mucho más favorable.
- 7. Comprometerse y contratar con el asegurador.
- 8. El asegurador recauda rápidamente el resto del monto de sus clientes.
- 9. Lista en NYSE o NASDAQ. Cuando la empresa ha recaudado más del mínimo para cotizar en bolsa con inversores más que suficientes (generalmente más de 400), el abogado presenta el Formulario 8-A ante la SEC, momento en el que la empresa cotiza y se activa en la NYSE. ~ Auditoría + 9-10 meses
Notas
No es necesario utilizar un agente de bolsa. Hay muchos aspectos del horario que son ajustables según la confianza.
Notas
No es necesario utilizar un corredor de bolsa, pero todas las OPI de Reg A + lo han hecho hasta la fecha. Hay muchos aspectos del horario que se pueden ajustar según la confianza.
Contenido relacionado:
Costo de llevar su empresa al público usando la Regulación A +
Servicio de consultoría IPO de Manhattan Street Capital
Cronograma para una oferta de Regulación A +
Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número 1 para empresas emergentes maduras y medianas capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel vital en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.