คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความนี้ซึ่งเขียนโดย Rod Turner สำหรับ Forbes
วันนี้ Level Brands Inc. กลายเป็นบริษัทที่เจ็ด ที่ทำการเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้ กฎระเบียบ A+และเป็นบริษัทที่สองที่เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE American Exchange) บริษัทระดมทุนได้สูงสุด 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยขายหุ้น 2 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 6 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยมูลค่าบริษัทก่อนการระดมทุน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัญลักษณ์หุ้นในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กคือ LEVB
มาร์ติน ซูมิคราสต์ ซีอีโอของ Level Brands Inc. กล่าวว่า "เราเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ IPO ตามแบบฟอร์ม S-1 แล้ว แต่เราตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางและหันมาทำ IPO แบบ Reg A+ แทน เราคิดว่าด้วยกลุ่มผู้สนับสนุนขนาดใหญ่ของแคธี่ ไอร์แลนด์เป็นเป้าหมายหลัก เราจะสามารถทำการตลาดการเสนอขายหุ้นของเราได้อย่างกว้างขวางและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง IPO ได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งแตกต่างจาก IPO แบบ S-1 ที่มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึง แคธี่เป็นคนที่ชอบสร้างความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด และเธอก็ชอบแนวทางนี้" แคธี่ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และมีบทบาทสำคัญในบริษัทข้อดีของ Reg A+เมื่อเทียบกับ IPO แบบดั้งเดิม
“ความสามารถในการออกไปทำการตลาดและพูดคุยกับนักลงทุนที่กฎระเบียบ Reg A+ มอบให้นั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี” เขากล่าว มาร์ตินได้ทำการโรดโชว์แบบดั้งเดิมเป็นเวลาสามสัปดาห์ ซึ่งเขาเริ่มต้นก่อนที่ ก.ล.ต. จะอนุมัติการเสนอขายหุ้น โดยใช้ คุณสมบัติ การทดสอบตลาดของ Reg A+ ที่อนุญาตให้บริษัทตรวจสอบความสนใจของนักลงทุนโดยไม่ต้องรับเงินลงทุนหรือข้อผูกมัดใดๆ ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ กระบวนการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตั้งแต่การอนุมัติจาก ก.ล.ต. ในวันที่ 27 ตุลาคม จนถึงการเข้าจดทะเบียนใช้เวลาสามสัปดาห์
บริษัท Level Brandsดำเนินธุรกิจด้านการออกใบอนุญาต การตลาด และการบริหารแบรนด์ และมาร์ตี้พบว่าเขาสามารถสร้างข้อตกลงกับลูกค้ารายใหม่จำนวนมากได้ผ่านการเจรจาลงทุนที่พัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยผสมผสานการลงทุนเข้ากับสัญญาของลูกค้ารายใหม่
จากจำนวน 12 ล้านดอลลาร์ที่ระดมได้ ครึ่งหนึ่งมาจากนักลงทุนปัจจุบันและเพื่อนของบริษัท ความมุ่งมั่นระดับนี้จากคนวงในเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดี และทำให้การเติบโตของทุนทำได้ง่ายกว่ามาก แน่นอน
Martin กล่าวว่าทีม Broker-Dealer มากประสบการณ์ของ Joseph Gunnar และ TriPoint/BANQ นั้นมีประสิทธิภาพมาก ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา เขาได้พบปะกับนักลงทุนสถาบันจำนวนมาก ข้อเสนอดังกล่าวมีผู้จองซื้อเกินจำนวนอย่างมาก โดยนักลงทุนบางคนบ่นว่าการจัดสรรของพวกเขาถูกลดทอนลงอย่างมาก ปัญหาดีๆ ที่ต้องมี!
เขาแนะนำให้ซีอีโอที่วางแผนการเสนอขายหุ้น Reg A + จัดสรรเวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ในการทำตลาดและดึงดูดนักลงทุนผู้บริโภคออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันในการลงทุนที่ระเบียบ A + ทำให้เป็นไปได้ ต้องใช้เวลาในการสร้างแรงผลักดันทางการตลาด และกรอบเวลาสองหรือสามสัปดาห์นั้นกระชับและท้าทายในการดำเนินการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทมีรายได้ 2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดทุน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2016 และมีรายได้ 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดทุน 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2017 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2017) ในไตรมาสที่สองของปีปฏิทิน 2017 รายได้เติบโตขึ้นเป็นอัตราต่อปีที่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำไรต่อปีที่ 2.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โปรดตรวจสอบเอกสารเสนอขายหุ้นของ Level Brands Inc.
มาร์ค เอเลโนวิตซ์ ซีอีโอของ TriPoint กล่าวว่า "ประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจของมาร์ติน ผนวกกับชื่อเสียงอันแข็งแกร่งของแคธี่ ไอร์แลนด์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสำเร็จ" ปัจจุบัน TriPointได้นำบริษัท 3 แห่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหุ้น IPO แบบ Reg A แล้ว ได้แก่ NYSE: MYO, NASD: FAT และวันนี้ NYSE: LEVB นอกจากนี้ สองในสามบริษัทนี้ยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE American ด้วย นี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจ และผมตั้งตารอที่จะได้เห็นว่ามาร์คและทีมงานของเขาจะต่อยอดความสำเร็จในระยะเริ่มต้นนี้ได้อย่างไร
มาร์ตินให้เครดิตกับ ก.ล.ต. อย่างมาก "ก.ล.ต. เป็นเชิงรุกและช่วยเรา - เราทำงานเป็นทีม นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เปลี่ยนจาก S-1 (IPO แบบดั้งเดิม) ในนาทีสุดท้ายเป็น ระเบียบ A+ และการแปลงใช้เวลาทั้งหมดหกสิบวัน ซึ่งรวมถึงสามสัปดาห์ที่เราใช้ในการเขียนคำร้องใหม่อีกครั้ง"
คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องส่งมอบหลังจากการเสนอขายหุ้นของคุณที่นี่ CEO Marty มาจากภูมิหลังด้านวาณิชธนกิจ 24 ปี และในความคิดของฉัน เขามองมาอย่างยาวนานในการสร้างความสำเร็จในฐานะบริษัทมหาชน ฉันชอบที่เขาระดมทุนจำนวนเล็กน้อยซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอนสำหรับการเสนอขายรองในปีต่อ ๆ ไปได้ตามความจำเป็นในขณะที่รักษาระดับความเป็นเจ้าของในระดับเจียมเนื้อเจียมตัวในระยะสั้น
ฉันตั้งตารอที่จะรับประกันการจัดจำหน่าย Reg A + IPO ทั้งหมด - พวกเขานำตัวเลือกในการใช้ Green Shoe ซึ่งเป็นวิธีการอันมีค่าสำหรับผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการจำกัดการลัดวงจรของหุ้นที่จดทะเบียนใหม่ ในความเห็นของฉัน การพัฒนานี้ต้องใช้เวลาอีกไม่นาน เนื่องจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ Reg A+ และ Regulation A+ จะได้รับความน่าเชื่อถือในขณะที่ปัญหาต่างๆ ในกระบวนการจะได้รับการแก้ไขโดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฉันเห็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายรายใหญ่จำนวนมากขึ้นให้ความสนใจกับ Reg A + IPO มากขึ้นและพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำธุรกรรมตามข้อผูกพันทั้งหมด
รายชื่อผู้ให้บริการสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้
ดูเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อเสนอของพวกเขาได้ที่นี่
ร็อด เทอร์เนอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital บริษัทให้บริการด้านเงินทุนเพื่อการเติบโตอันดับ 1 สำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดกลางที่เติบโตเต็มที่แล้วโดยใช้กฎระเบียบ A+ ในการระดมทุน เทอร์เนอร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึง Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้สร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในรูปแบบ Angel Capital และ Mezzanine Capital ในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108
