เฟส 1; การจัดเตรียม
- 1.a Manhattan Street Capital (MSC) ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าวิธีการระดมทุนใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ บริษัท ของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับรายละเอียด เราสามารถแนะนำให้คุณเป็นทนายความด้านหลักทรัพย์ เลือกเอเจนซี่การตลาดที่จะจัดการแคมเปญการตลาด 360 °ของคุณ เราจะแนะนำคุณกับหน่วยงานการตลาดที่มีประสบการณ์หากผู้บริโภคอุทธรณ์ของ บริษัท ไม่ชัดเจนเราอาจแนะนำให้ทำ a Rega + ออดิชั่น (TM) ก่อนเสนอขาย
- 1.b เชื่อมต่อกับผู้บริหารอาวุโสของ NYSE / NASDAQ เพื่อรับข้อกำหนดสำหรับการเสนอขายในรายการ Manhattan Street Capital (MSC) ทำการแนะนำนี้
- 2.a บริษัท ตัดสินใจว่าจะใช้ผู้จัดจำหน่ายหรือไม่ MSC จะทำการแนะนำตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและให้คำแนะนำแก่ บริษัท ในแง่ที่ปฏิบัติได้ ถ้าใช่ให้ทำสัญญากับพวกเขา
- 2.b MSC แนะนำ บริษัท ให้ผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ใน Reg A + บริษัท เลือกทำสัญญากับผู้สอบบัญชีและได้รับการตรวจสอบอยู่ระหว่างดำเนินการ รายการนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญเนื่องจากการยื่น SEC ครั้งแรกไม่สามารถเริ่มจนกว่าการตรวจสอบสองปีเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความใหม่ของ บริษัท ~ 30 ถึง 120 วัน น่าจะ
- 2.c บทนำโดย MSC ให้แก่ผู้ให้บริการทางกฎหมายที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อยื่นแบบฟอร์ม Form 1-A SEC บริษัท ดำเนินการทำสัญญาและเริ่มทำธุรกิจ การยื่น SEC อาจใช้เวลา 90 วันเมื่อดำเนินการได้ดีกับการตอบสนองต่อคำถาม SEC อย่างรวดเร็ว งานจะเริ่มขึ้นในขณะที่การตรวจสอบอยู่ในระหว่างดำเนินการ (คุณสมบัติของ SEC ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอาจใช้เวลานานกว่าเวลาโดยประมาณ)
- 3.a แบบฟอร์ม 1-A การยื่นต่อ SEC ควบคู่ไปกับหน่วยงานการตลาดที่สร้างการเสนอราคาบน Manhattan Street Capital วิดีโอ PR กราฟิกบัญชีโซเชียลมีเดีย
- 3.b บริษัท เลือกและทำสัญญากับหน่วยงานการตลาด การเตรียมการจะใช้เวลา ~ 90 วันงานที่ทำควบคู่ไปกับการยื่น SEC
- 3.c เลือกและทำสัญญากับ Transfer Agent, Escrow Agent / bank MSC จะแนะนำ 30 วันแบบขนาน
ขั้นตอน 2 การดำเนินการการตรวจสอบโพสต์
- 4.a ก.ล.ต. มีคุณสมบัติคัดค้านการยื่นและ บริษัท จะเผยแพร่ต่อนักลงทุนผ่านทางผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ MSC เริ่มยอมรับทุน ตรวจสอบ ~ ~ 90 วัน
- 4.b บทสัมภาษณ์และเลือก Market Makers ซึ่งจะทำงานเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นเมื่อมีการซื้อขายใน NASDAQ หรือ NYSE (มี Market Maker เพียงเครื่องเดียวที่ NYSE)
- 5. การปิดบัญชีครั้งแรกเมื่อ $ เพิ่มเพียงพอแล้วจะได้รับการพิจารณาโดย บริษัท หากเกินกฏเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ก.ล.ต. กำหนด เงินฝาก escrow เริ่มต้นจะถูกโอนไปยังบัญชีของ บริษัท สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคุณสมบัติในการเสนอขายโดยไม่มีขั้นต่ำเป็นศูนย์ในหลาย ๆ กรณี
- 6. เสนอขายอย่างต่อเนื่อง เมื่อ บริษัท ตัดสินใจว่าจะเพิ่มเงินทุนให้เพียงพอ แต่ไม่เกิน $ สูงสุดที่สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านการรับรอง ช่วงเวลานี้จะขึ้นอยู่กับอัตราความสำเร็จของการแปลงผู้ติดต่อที่สนใจและโรดโชว์
- 7. รายชื่อใน NYSE หรือ NASDAQ เมื่อ บริษัท ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนมากกว่านักลงทุนมากพอแล้ว (โดยปกติจะมากกว่า 300 หรือ 400) แบบฟอร์มยื่นแบบฟอร์ม 8-A กับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง บริษัท ดังกล่าวแสดงรายชื่อและเผยแพร่บน NYSE หรือ NASDAQ ~ ตรวจสอบ + 120-150 วัน
.png)
หมายเหตุ:
ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแทนจำหน่าย แต่การเสนอขายหุ้นทั้งหมดของ Reg A + ถึงจะเป็นเช่นนั้น มีหลายแง่มุมของตารางเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเชื่อมั่น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ต้นทุนในการทำให้ บริษัท ของคุณเป็นสาธารณะโดยใช้ระเบียบ A +
IPO Consulting Service จาก Manhattan Street Capital
กําหนดเวลาสําหรับระเบียบ A + Offering
Rod Turner
ร็อดเทอร์เนอร์เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของแมนฮัตตันสตรีทแคปปิตอล #1 Growth Capital Market สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลางที่จะเติบโต ทุนโดยใช้ระเบียบ A + Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้าง บริษัท ที่ประสบความสำเร็จเช่น Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่น ๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งได้ลงทุนในธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนด้านแองเจิ้ลและชั้นลอยใน บริษัท ต่างๆเช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108
