
Atualizações de abril: o Regulamento A + continua a subir
O número de empresas em estágio intermediário e startups em ritmo acelerado voltando sua atenção para o financiamento do Regulamento A + continua a ganhar fôlego. Na atualização de abril, agora temos -
Sessenta e nove empresas registraram ofertas abertas na SEC. Estima-se que 31 arquivaram confidencialmente, um desenvolvimento estimulante, elevando o total para 100.
As ofertas disponíveis estão disponíveis para exame público a partir do registro inicial no EDGAR junto à SEC. A SEC permite arquivamentos confidenciais para que as empresas possam manter seus detalhes corporativos em sigilo durante o processo de arquivamento. As ofertas confidenciais tornam-se abertas 21 dias antes de um depósito ser qualificado.
Dos 100 registros, a SEC classificou 29, 23 estão abertos; 6 (estimados) são privados. A taxa de qualificação até agora é de um a cada quatro dias.
Aconselhamos que o tempo médio para o preenchimento do Formulário 1-A de qualificação pela SEC é de 71 dias.
As empresas de capital agregado pretendem levantar com essas ofertas agora em US $ 1.5 bilhão, incluindo registros confidenciais e abertos.
Reg A +'s Top três categorias, a partir de abril 2016
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Imobiliário
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"Comprar transações de uma empresa
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Bancário (muitos desses participantes usam inscrições de Nível 1 porque os bancos estão isentos das obrigações estaduais da Blue Sky).
O aumento de capital máximo planejado médio é de $ 23M para todas as ofertas registradas.
Atualmente, as empresas 12 estão no estágio formal TestingTheWaters ™.
As sete ofertas do Regulamento A + estão totalmente em andamento e aceitam investimentos.
Como observei em atualizações anteriores, não é um requisito do Regulamento A + listar uma empresa no mercado, como o OTCQB ou QX. Também é interessante notar que o processo TestingTheWaters ™ permite que as empresas se promovam informalmente para avaliar o potencial interesse do investidor antes de iniciar um formulário 1-A com a SEC - um avanço considerável para fundadores e investidores.
Um breve refresco no Regulamento A +
Em junho de 2015, o Título IV da Lei JOBS abriu as portas para que investidores comuns (não credenciados) do mundo todo investissem em empresas privadas com sede nos EUA ou no Canadá. O financiamento da Regulação A+ oferece captação de recursos com custo-benefício para empresas em estágio intermediário e startups consolidadas, além de proporcionar aos investidores acesso facilitado às ofertas públicas iniciais (IPOs) ao preço de emissão. As ações são líquidas após a oferta. Em resumo: este é um momento melhor para as empresas buscarem financiamento do que talvez tenhamos vivenciado em qualquer outro período da história dos EUA. Para mais informações, os leitores podem visitar as seções de Blog e Perguntas Frequentes em www.ManhattanStreetCapital.com.
Observe que algumas estimativas são necessárias para compilar esta atualização, especialmente para arquivos confidenciais.
TestingTheWaters ™ é uma marca registrada da Manhattan Street Capital
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte que levantam capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel vital na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de Venture Capital (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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