Muscle Maker Grill Raising $ 19 Million Via Regulação A + IPO para Acelerar Aquisições

A Muscle Maker Grill está ativamente captando recursos por meio de sua oferta Reg A+, com o objetivo de concluir seu IPO e listar suas ações na Bolsa de Valores Americana de Nova York sob o código NYSE: MMG. A oferta da empresa não tem valor mínimo ( uma vantagem da Reg A+ sobre o IPO tradicional com formulário S-1 ) e um valor máximo de US$ 19.95 milhões, com uma avaliação pré-dinheiro de US$ 51 milhões. (O que é Reg A+? )

A oferta de MMG foi qualificada pela SEC (o que significa que a SEC permitiu que a oferta passasse para o status de levantamento de capital) em 12 de dezembro. A empresa planeja concluir sua oferta e listagem em janeiro.

Veja a oferta MMG Reg A +.

O mercado da empresa - o segmento de restaurantes rápidos - cresceu 11% nos últimos anos para $ 43 Bill em 2015, e deverá crescer para $ 64 bilhões pela 2019, representando uma Taxa de Crescimento Compound Anual de 10%.

O CEO Robert Morgan , ex-executivo sênior da Pizza Hut e da Papa John's, que já estabeleceu 250 restaurantes, afirmou: “Acreditamos que nossos restaurantes oferecem uma experiência diferenciada ao cliente, combinando a comida fresca e saudável com a hospitalidade que os clientes esperam de nossos concorrentes de serviço completo, mas com a conveniência e o custo-benefício normalmente oferecidos por restaurantes fast-food. Essa combinação torna o Muscle Maker Grill único.”

Ele continuou: “Oferecemos aos hóspedes versões mais saudáveis ​​dos pratos favoritos tradicionais que têm um sabor excelente e entregamos a um custo mais baixo do que nossos clientes esperam. Acreditamos que todos devem ter acesso a alimentos saudáveis ​​e saborosos que possam pagar e fazemos dos nossos restaurantes um local de encontro para os nossos clientes socializarem com outros entusiastas da saúde. "

O pão achatado da MMG é trigo integral; eles oferecem itens como quinua, arroz integral e batatas fritas estouradas no ar. Todos os seus temperos e molhos são patenteados. Sua carne é alimentada com capim e também fornecem alimentos com baixo teor de sódio, baixo teor de gordura e sem glúten.

A empresa cresceu o faturamento em 59% de 2015 a 2016 e pretende crescer o faturamento entre 30% e 50% ao ano no longo prazo. A empresa vem adicionando novos locais a uma taxa de 20% ao ano nos últimos 3 anos. Vinte e cinco por cento dos recursos da oferta são destinados a aquisições para acelerar o crescimento.

Na minha opinião, a Muscle Maker Grill está bem posicionada para captar recursos junto à sua base de fãs. Eles têm 20,000 clientes em seu programa de fidelidade, então não é difícil imaginar que esses clientes queiram investir. A MMG também tem 10,000 potenciais franqueados que entraram em contato com a empresa nos últimos anos. Vejo uma boa sinergia aqui, onde esses mesmos empresários podem agora se tornar proprietários da Muscle Maker Grill com facilidade. A empresa também tem 50,000 seguidores nas redes sociais. Como ter sucesso com sua oferta Reg A+.

Atualmente, a empresa possui 53 lojas, das quais 12 são próprias e cobra uma taxa de franquia total de 8%.

CEO Robert Morgan é um fervoroso crente na filosofia e na abordagem da empresa. Estou impressionado com o seu estilo de liderança e a cultura da empresa dos membros da equipe com os quais tive exposição - um bom indicador para o longo prazo. As pessoas realmente adoram a comida MMG.

Robert, CEO, continuou dizendo: “Optei por um IPO sob a Regulação A+ em vez de um IPO convencional porque queria que nossos franqueados, funcionários e clientes se tornassem acionistas, aumentando assim a motivação geral. A captação de recursos online por meio da oferta Reg A+ proporcionará um acesso ao investimento muito mais democrático do que em um IPO convencional. Espero e acredito que nossa oferta aumentará a fidelidade à marca, permitindo que nossos clientes se tornem acionistas.” Cronograma para um IPO Reg A+.

Uma diferença significativa no modelo de negócios da Muscle Maker Grill é que seus restaurantes incluem um serviço de entrega com forte reputação pela entrega rápida de comida de alta qualidade. Esse serviço gera entre 10% e 50% das vendas por restaurante. Confira o Prospecto de Oferta da MMG, que apresenta os termos e detalhes da sua oferta de ações sob a Regulamentação A+.

A corretora líder da oferta é a Tripoint Global Securities. Este é o seu quarto IPO Reg A+, o que torna a Tripoint líder de mercado em participação de mercado. Entre os sucessos anteriores da Tripoint estão Myomo (NYSE : MYO), Fat Brands (NASDAQ : FAT) e Level Brands (NASDAQ : LEVB). Lista de prestadores de serviços.

Investidores do mundo todo podem ter qualquer nível de riqueza, como de costume em ofertas Reg A+, enquanto investidores canadenses precisam ser credenciados (muito ricos) para participar. Eis o porquê.

Em comparação com o Subway, o custo de abertura para uma localização no Muscle Maker Grill é de $ 150,000 versus $ 450,000 para um metrô eo potencial de receita anual para um restaurante Muscle Maker Grill típico muscular é $ 700,000 por ano contra $ 200,000 para um metrô típico.

A empresa consumiu aproximadamente 9 milhões de dólares em dinheiro para atingir esse ponto em sua vida e cresceu as receitas 59% de $ 3.1 milhões em 2015 para US $ 4.9 em 2016. As mesmas receitas de localização estão crescendo em aproximadamente 4.8% ao ano, superando as taxas da indústria. A empresa está atualmente em 12 Estados Unidos e espera expandir para 18 durante 2018.

Essas 32 empresas arrecadaram US$ 396 milhões por meio do programa Reg A+.

Estou hospedando a oferta no site da Manhattan Street Capital . Veja as taxas da Manhattan Street Capital para esta oferta.

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