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Capítulos:
- Teste sua oferta no mercado antes de preencher seu Reg A +
- Quando usar Tier 1 e Tier 2 Reg A+
- Você deve usar listas de e-mail?
- Tenha muito cuidado ao selecionar seu Auditor
- Defina um valor de aumento mínimo baixo e um máximo alto
- Aumente o preço das suas ações à medida que avança
- Execute seu Reg A+ por três anos sem parar
Aviso Legal:
O conteúdo deste webinar não é e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Esta informação destina-se a ser informativa e apenas para fins gerais.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Então, você pode dar dicas para o sucesso. Sugeri à SEC no verão de 2012 que incluíssem o que chamo de audição coletiva. Uma forma de as pessoas testarem o mercado de sua empresa online. Com, sem ter feito todo o arquivamento, sem toda a despesa de auditoria de auditoria e sem arrecadar dinheiro só para ver se havia interesse suficiente. A SEC optou por adotar essa sugestão e chamou-a de teste das águas. E então registramos uma série de tratamentos interessantes desse termo porque estávamos prestando atenção. Então teste as águas. Você pode testar sua oferta no mercado de forma legítima e relativamente barata. Então é isso que eu recomendo quando você sabe que é ambíguo.
Quero dizer, algumas empresas absolutamente não deveriam fazer um aumento online do Regulamento A +, outras parecem fenomenalmente ótimas. E quando estivermos na zona cinzenta, você sabe, então vou sugerir fazer nível de premiação de teste. Existem dois tipos de nível de Regulamento A + nível um e nível dois. O nível um sobe para 20 milhões. O nível dois começa em zero e vai até 75 milhões. Provavelmente 97 ou 98% do capital levantado no Regulamento A + é o nível dois. Pouquíssimas empresas podem fazer o make tier one funcionar. Bem, há muitas despesas lidando com os estados obtendo permissão de céu azul, que você não precisa no nível dois. Portanto, não faça o primeiro nível, a menos que em circunstâncias excepcionais, evite depender de listas de e-mail que nunca vimos, exceto para uma base de clientes de clientes ativos. Então, é claro, essa lista de e-mail pode ser muito útil. Mas comprando listas de aluguel e enviando e-mails, tentando arrecadar dinheiro como nunca vimos isso, vimos isso dar certo.
Não quer dizer que não possa, mas as probabilidades estão contra isso, incluindo internacional, onde o que você está fazendo ressoa com pessoas internacionais. Eles não têm tantas ótimas oportunidades de escolha e muitas pessoas internacionalmente adorariam ser investidas em empresas americanas de qualidade, evitando firmas de auditoria de grande nome. Normalmente, as empresas que cumprem o Regulamento A + tendem a ser menores. E tivemos casos em que duas coisas aconteceram. Uma é onde os auditores de médio e grande porte aumentaram o preço quando era tarde demais para trocá-los, você deve iniciar o processo de auditoria novamente. Vimos preços viajarem ou quadruplicarem, então evitá-los evitando esse risco é importante usando auditores conhecidos que não farão isso. E os auditores de grande nome, eles podem se envolver voluntariamente, mas tendem a designar equipes pequenas e de baixa qualidade para o processo de auditoria. Cobraram muito. E tivemos uma empresa que nunca conseguiu que sua empresa tivesse uma operação internacional e nos EUA eles nunca conseguiram fazer sua auditoria da Deloitte.
E eles, o conselho acabou cancelando todo o Regulamento A + IPO para os planos da NYSE por esse motivo. Portanto, tenha cuidado com uma dose ruim, um aumento mínimo baixo, se for legítimo. Então, você sabe, se você tiver que comprar um grande ativo, não é legítimo, mas, caso contrário, defini-lo baixo para que você possa fazer saques de caução começando no início da vida da oferta e isso é comumente feito. Definindo um máximo mais alto do que o necessário para ter flexibilidade para aumentar o valor que você, você realmente aumenta sem ter que se requalificar, sem ter que solicitar uma alteração da SEC. E você pode, eu mencionei isso anteriormente, você pode alterar a avaliação e o preço da ação durante o seu Regulamento A + até 20% do total sem solicitar permissão da SEC, mas notificando-os, e desde que você faça essa alteração no maneira correta, o que obviamente ajudamos as empresas a fazer.
Portanto, a flexibilidade e a capacidade de fazer isso quando você faz isso corretamente podem ajudar a comercializar o aumento e também recompensar os primeiros que assumiram riscos e permitir que você altere a avaliação à medida que avança. Se você quisesse dobrar a avaliação, precisaria pausar o arquivo de oferta apenas na mudança do preço das ações, a mudança na avaliação. E então, normalmente, a SEC qualificará isso em uma janela de duas ou três semanas, porque você não mudou mais nada. E, novamente, eles não vão adivinhar a avaliação do preço das ações. Ok, outras coisas são óbvias, o marketing é fundamental. Você pode fazer isso por três anos e a estratégia perene é uma coisa boa. Você constrói o conhecimento cumulativo da marca, o que torna o marketing contínuo mais fácil
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