Prospecto. A Genprex concluiu sua oferta pública inicial (IPO) sob o formulário S-1 . Suas ações agora estão listadas e sendo negociadas na Nasdaq sob o código NASDAQ: GNPX. A oferta arrecadou US$ 6.5 milhões a US$ 5 por ação, com uma avaliação de US$ 58.5 milhões antes da oferta. Observe que a Manhattan Street Capital possui direitos sobre warrants da Genprex, portanto, temos um conflito de interesses.
Este é o primeiro IPO S-1 que a Manhattan Street Capital hospedou (já hospedamos Reg A + IPOs). Demonstramos aqui que, com as devidas etapas, é possível e vale a pena usar um processo de marketing e investimento online em um S-1.
Isso destaca um fato pouco conhecido: IPOs do tipo S-1 podem se comercializar amplamente da mesma forma que ofertas Reg A + e IPOs. Esta situação se aplica em circunstâncias específicas para um S-1, e há vantagens significativas exclusivas para Reg A + em comparação. A adição da opção de as empresas se comercializarem amplamente em um S-1 é um desenvolvimento bastante significativo.
A vantagem significativa da rota S-1 é que ela não é limitada a US $ 50 milhões. As principais vantagens do Reg A + são que uma empresa pode trazer o capital mesmo que uma oferta não atenda ao mínimo para listar na NASDAQ ou NYSE e que o custo da auditoria e taxas legais são frequentemente muito mais baixos para um Reg A +.
O câncer de pulmão avançado é um dos cânceres mais difíceis de tratar; ele mata 150 mil americanos por ano. A cada ano, mais pessoas morrem de câncer de pulmão do que de câncer de cólon, mama e próstata combinados . Perdi uma grande amiga e vizinha para o câncer de pulmão e posso atestar a dificuldade que ela e o marido enfrentaram para encontrar um tratamento eficaz.
Tratamentos de câncer de pulmão existentes com os métodos usuais de cirurgia, quimioterapia e radiação, e aqueles que utilizam imunoterapias e terapias direcionadas podem ajudar a vencer esses tumores, mas uma vez que o câncer de pulmão se espalhou, ele quase sempre retorna.
Parte do problema é que os tumores de câncer de pulmão são fisicamente difíceis de alcançar por causa da natureza distribuída das células do pulmão - os tumores tendem a se espalhar em muitos locais, de modo a proporcionar tratamento aos tumores efetivamente é um grande desafio.
A Genprex desenvolveu uma terapia genética inovadora chamada Oncoprex, que é administrada diretamente às células cancerígenas do pulmão através da corrente sanguínea do paciente, por meio de nanopartículas personalizadas da Genprex. Gosto do fato de esse método de administração ser eficaz e apresentar um perfil de efeitos colaterais relativamente leve. Sua sequência de DNA ajusta a sinalização celular para desencadear a morte celular natural, em vez do crescimento celular descontrolado que é normal em tumores, e também estimula o sistema imunológico a atacar os tumores.
O tratamento é administrado uma vez a cada 3 semanas através de uma injeção na corrente sanguínea - a nanopartícula cuida a entrega aos tumores.
O sistema de entrega de nanopartículas foi descoberto e desenvolvido inicialmente no NIH. O Dr. Jack Roth o aprimorou e otimizou para uma distribuição mais eficaz nos tecidos, melhorando seu transporte da terapia gênica até os tumores pulmonares.
O Dr. Roth, presidente do Conselho Consultivo Científico da Genprex , é pioneiro no uso clínico do DNA como agente terapêutico e foi o primeiro a conduzir um ensaio clínico de terapia gênica direta em pacientes nos Estados Unidos. O Dr. Roth também descobriu as propriedades supressoras de tumores da sequência específica de DNA que a nanopartícula transporta, além de outras nove sequências de DNA direcionadas que a Genprex licenciou com exclusividade e que poderão ser testadas em outros tipos de câncer futuramente.
Até o momento, a Genprex concentrou seus esforços no tratamento do câncer de pulmão em estágio avançado. A maioria dos tratamentos contra o câncer atualmente funciona por um período limitado e para uma pequena parcela da população. Parece-me que o Oncoprex possui quatro vias de aplicação potencial:
- Foi utilizado como tratamento único - de facto, um doente tratado num ensaio clínico 2012 Phase 1 da Oncoprex experimentou remissão completa e está vivo seis anos depois vê-la neste recente vídeo.
- Oncoprex se mostra promissor para uso em combinação com outros tratamentos de câncer de pulmão simultaneamente ou de forma serial para manter o câncer desequilibrado.
- A terceira via de uso é aumentar a amplitude da população de pacientes que pode se beneficiar do Tarceva e do Keytruda / Opdivo, que são dois dos principais medicamentos contra o câncer de pulmão em uso atualmente. Tarceva e Keytruda funcionam apenas para cerca de 25% da população em geral. O Oncoprex demonstrou potencial para expandir significativamente a população de pacientes com câncer de pulmão que podem se beneficiar do Tarceva e do Opdivo. Isso é muito significativo.
- Em quarto lugar, os pacientes de Tarceva e Opdivo tendem a experimentar um efeito de desgaste, pois seu câncer torna-se menos vulnerável à droga - ele deixa de funcionar. A Oncoprex mostrou-se promissora ao atualizar essa sensibilidade, oferecendo o potencial para prolongar significativamente a duração efetiva do tratamento para os pacientes de Tarceva e Keytruda / Opdivo.
Genprex possui 30 patentes protegendo suas inovações. A empresa foi fundada em 2009 e possui um ilustre Conselho Consultivo Científico e Médico. Seu conselheiro estratégico de longo prazo é o Dr. James Rothman, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia / Medicina de 2013.
A empresa captou recursos para custear os ensaios clínicos adicionais, visto que o custo desses ensaios é muito elevado. Esse é o caminho comum para empresas de biotecnologia jovens, e será necessário captar mais recursos para novos ensaios caso a empresa permaneça independente. O Oncoprex poderá estar disponível para pacientes somente dois anos após a captação de recursos nesta oferta pública inicial (IPO).
O mercado global potencial para tratamentos do tipo Oncoprex é estimado em $ 26 Bill em 2025, o que é interessante do ponto de vista financeiro. O que mais me entusiasma é o potencial de melhoria da qualidade de vida e uma expectativa de vida mais longa para milhares de pacientes com câncer de pulmão.
O CEO da Genprex, Rodney Varner, afirmou: “Estamos ansiosos para dar continuidade aos nossos ensaios clínicos e explorar a eficácia do Oncoprex em outros tipos de câncer. Queremos oferecer aos pacientes com câncer de pulmão melhores opções e a possibilidade de utilizar uma terapia gênica eficaz em seu tratamento.”
A Network1 é a empresa responsável pela oferta pública inicial (IPO) e detém uma opção de lote suplementar na transação, também conhecida como "Green Shoe". A Genprex já captou aproximadamente US$ 12 milhões em rodadas de investimento anteriores.
A Genprex está sediada em Austin, Texas, e é uma Delaware Corporation.
Prestadores de serviços para esta oferta.
Gostaria de salientar que hospedei este IPO na plataforma Manhattan Street Capital e que a Genprex está pagando por este serviço. Doaremos 50% da receita para a Fundação Bonnie J. Addario para o Câncer de Pulmão.
Veja as taxas de Manhattan Street Capital para esta oferta
Veja o formulário S-1 deles AQUI.
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