Manhattan Street Capital의 Reg A + 오퍼링에 대한 비용 안내서
이 문서는 지침 및 정보 제공을위한 비용을 요약하기위한 것입니다. 아래의 대부분의 수수료는 관련 서비스 제공 업체에 직접 지불됩니다. Manhattan Street Capital의 팀은 필요에 따라 경쟁력있는 가격의 서비스 제공 업체를 소개하고 프로세스의 프로젝트 관리와 필요한 모든 부품의 통합을 지원합니다.
총 현금 비용: 조달된 자본금의 약 12%*를 현금 비용으로 예상하는 것이 좋습니다(이는 조달 규모가 약 8만 달러 이상일 경우에만 해당되며, 소규모 조달의 경우 증권 변호사 비용 및 감사 비용과 같은 고정 비용이 더 큰 비중을 차지하게 됩니다). 여기에 일정 금액의 워런트가 추가됩니다.
투자자에게 라이브로 전환하기 전에 발생하는 비용 : 라이브로 전환하기 전에 발생하는 기본 비용은 마케팅, Form 1-A 법적 신고, 감사, 브로커-딜러 선불 수수료 (브로커가 관여하는 경우) 및 Manhattan Street Capital에 대한 지불입니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. 저는 일반적으로 Reg A +를 시작하기 전에 최소 $ 150을 준비하여 관련된 비용을 지불 할 것을 권장합니다 (가장 큰 것은 마케팅 콘텐츠 생성, 복잡한 비즈니스에 대한 감사, 법적 비용).
SEC는 대부분의 잘 준비된 Reg A + 오퍼링에서 오퍼링 비용을 지불하는 데 자본 수익금을 사용할 수 있도록 허용합니다. 적은 돈으로 Reg A +를 시작할 수 있으며 이것은 작동 할 수 있습니다. 그러나 추가 자금을 확보하는 것은 오퍼링의 초기 단계가 예상보다 힘들 경우 추가 활주로를 제공하는 현명한 조치입니다. 충분한 현금으로 시작하고 지출 방법에 매우주의하여 필요에 따라 조정하고 성공할 수 있도록 도와드립니다.
일반 비용 :
- SEC 양식 1A 제출3만 5천 달러에서 6만 달러 이상까지, Tier 2 서비스를 위한 SEC 자격 취득을 위한 법률 서비스 제공자에게 지불해야 합니다. (Tier 1의 경우, 금액과 시간은 선택하는 주에 따라 다릅니다.)
- 비용 6 년 (예 : 6 개월 된 법인의 경우 XNUMX 개월) US GAAP 감사 선택한 제공 업체에 의해. 신생 스타트 업의 경우 $ 8k에서 기존의 복잡한 비즈니스의 경우 훨씬 더 많은 금액이 있습니다. 경험이 풍부하고 비용 효율적인 감사자를 소개합니다. 회사가 6 개월 전에 시작된 경우 6 개월 동안 감사를 제공해야합니다.
- 마케팅 비용 구체적인 상황에 따라 달라집니다. 투자자에게 공개하기 전에 초기 설정 및 콘텐츠 제작 비용으로 25달러, 때로는 그 이상이 소요될 것으로 예상됩니다. 효율성이 달성된 후에는 모금액의 4%*에서 10%*의 미디어/광고 비용이 예상됩니다. 광고 튜닝이 최적화되고 잠재 고객이 형성될 때까지 초기 마케팅 효율성은 낮아집니다. 이 수수료는 Meta/Facebook과 같은 미디어 회사에 직접 지급됩니다. 마케팅 대행사 수수료는 대행사에 직접 지불됩니다. 귀사의 팬층이나 고객 목록이 많으면 마케팅 비용을 훨씬 낮출 수 있습니다. 저희는 대행사와 그들의 업무를 안내하는 방법에 대한 조언을 제공하지만, 대행사가 하는 일은 저희의 의견과 조언을 바탕으로 귀사가 통제할 수 있습니다. 소셜 미디어 플랫폼을 통한 디지털 광고에 사용되는 대행사 및 미디어 비용은 귀하가 선택한 예산에 따라 현금으로 지불되며 필요에 따라 쉽게 조정할 수 있습니다.
- 이삿짐 대리인, 에스크로 수수료는 조달 된 자본금의 약 0.5 % *입니다.
- 맨해튼 스트리트 캐피탈 요금: 자세한 수수료 설명을 보려면 여기를 클릭하십시오.
- 럭셔리 브로커 딜러 참여 필요한 경우, 고객사에 브로커-딜러 또는 인수인(Underwriter)을 소개해 드립니다. 최저 수수료는 1%이며, 실제로 투자자를 유치하는 경우 6~7%가 더 높습니다. 온라인 자금 조달을 위해 브로커-딜러를 이용하는 것은 권장하지 않습니다. 비용이 많이 들고, 브로커-딜러가 초래하는 규제로 인해 마케팅 효과가 감소하기 때문입니다.
- IPO의 경우 프로세스의 초기 단계 또는 나중에 하나 이상의 브로커 딜러를 인수인으로 고용하는 것이 일반적입니다(아래 참조). 브로커 - 딜러 신디케이트 참여하면 대략 청구됩니다. 그들이 가져온 자본의 8 %는 Manhattan Street Capital 사이트를 통해 모금 된 자본에 대해 2 ~ 3 %의 수수료를 부과 할 수 있습니다. 그들은 또한 선불 현금 수수료를 부과하며 금액은 다양합니다. 소규모 거래에는 약 $ 20k, 대규모 거래에는 훨씬 더 많습니다. 많은 경우 Reg A +가 이미 성공할 때까지 보험업자와의 관계를 연기하는 것이 가장 좋습니다. 이 시점에서 우리는 보험업자로부터 더 나은 조건을 얻을 수 있으며 회사는 더 나은 보험업자에게 호소 할 것입니다. Manhattan Street Capital의 팀은 귀하가 보험업자에게 프레젠테이션을 준비하고 필요에 따라 귀하를 대신하여 접근하고 그들과의 협상을 도울 것입니다.
Reg A +가 완료된 후 진행중인 비용 :
- SEC가 필요함 연간 감사 US GAAP 표준에서-제공 업체에 따라 다름-OTCQB 또는 QX에 등재 된 경우에도 적용됩니다.
- Reg A +를 사용하여 NASDAQ 또는 NYSE에 상장 한 후 PCAOB 분기 별 감사가 필요하지만 PCAOB 수준은 주요 거래소에 상장 된 후에 만 필요합니다.
- 각각의 6 개월 보고서 감사를받지 않은 회사 수익 및 수익에 대해 SEC에 재무 관리-적당한 직접 비용. (Reg A + IPO를 완료하고 NASDAQ 또는 NYSE에 상장 된 회사에 대한 훨씬 더 엄격한 요구 사항-이후 분기 별 PCAOB 수준 감사가 필요합니다).
- 대리 수수료 투자자 당 명목상의 지분은 주식이 이전 대행 업체에서 보유되는 동안에 만 적용됩니다.
선택 수업료 :
- 회사를 OTCQB 마켓 플레이스에 등록 시키려면 등록 비용 시세는 OTC Markets에 $ 2,500 지불됩니다. OTCQX에 대한 더 높은 가격-$ 5k. OTC에 상장 된 비용은 QB에 대해 연간 $ 12,000 – OTC Markets에 지불됩니다. OTCQX를위한 더 높은 가격-$ 20K. 대부분의 Reg A + IPO에서는 보험업자 신디케이트가 더 많은 작업을 수행하므로 마케팅 비용을 줄일 수 있습니다.
- 당신은 또한 수 NASDAQ 또는 NYSE에 귀사를 기재하십시오.. 그만큼 NASDAQ의 연회비 뉴욕 증권 거래소에서 $ 40,000, $ 60,000 이상입니다.
- DTCC 제출 수수료 귀하의 주식을 투자자 중개 계좌 인 $ 12k-18k로보다 쉽게 이전 할 수 있도록하십시오.
- 다음 RegA + Audition (TM) (귀사의 시장 테스트입니다) MSC는 완전한 패키지에 대해 표준 가격 10 만 달러를 청구합니다. 프로그램에서 제공하는 마케팅 서비스는 Manhattan Street Capital이 아닌 별도의 마케팅 대행사에서 제공합니다. 참조 RegA + Audition (TM) 자주하는 질문. 우리를 참조하십시오 Reg A +를 작동시키는 방법에 대한 클릭 가능한 비디오
* (%로 청구되지 않음-여기서는 %를 가이드로만 사용)
Regulation A+ 공모 절차에 대해 자세히 설명하는 FAQ를 참고하시면 도움이 될 것입니다 . FAQ에서는 절차를 단계별로 나누고 요약된 흐름도를 통해 설명합니다.
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로드 터너
Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업이 Regulation A +를 사용하여 자본을 조달 할 수있는 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. Turner는 Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함한 성공적인 기업을 구축하는 데 중요한 역할을했습니다. 그는 벤처 캐피탈 비즈니스 (Irvine Ventures)를 구축하고 Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메 자닌 투자를 한 경험이 풍부한 투자자입니다.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 미션 센터 Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
