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ArcimotoのReg A+によるナスダックへの新規株式公開（IPO）が完了し、ティッカーシンボルNASDAQ:FUV（「Fun Utility Vehicle」の略）で取引が開始されました。Arcimotoは、過去4ヶ月間で主要取引所に上場した5番目のReg A+ IPO（ナスダック上場としては4番目）となります。ここでは、Arcimotoの資金調達における特異な点を探っていきます。
Arcimotoは、公開される6.50番目の純粋なEV企業であり、最初はTeslaです。 株式は19株あたり99ドルで始まり、売り出しは約XNUMX万ドルを調達しました。 上場価格での暗黙の会社評価はXNUMX万ドルです。
同社は革新的な電動三輪車を開発しました。基本価格は11,900ドル、航続距離は70/130マイル、燃費は230mpg(e)で、軽快な加速とレスポンスの良い楽しいドライビング体験を提供します。同社とArcimoto電気自動車の詳細については、こちらをご覧ください。
「我々は$ 10万を調達する計画を始めましたが、早期に十分な牽引力を得て、最大限に引き上げることにしました。 その結果、20万ドルを手に入れました。」Arcimotoの創業者、Mark Frohnmayerは次のように述べています。
マークは続けてこう述べた。「Regulation A+はまさに新鮮な風だ。企業金融という砂漠で10年間働いてきたが、今回の資金調達はたった4週間で完了した！」ここでマークが言及しているのは、投資家への情報公開開始から資金調達プロセス完了までの期間のことだ。Reg A+のプロセス全体は4～6ヶ月以上かかり、企業が希望すれば募集期間は最長12ヶ月にも及ぶ。
引受会社WR HambrechtのCEO、ジョン・ハラー氏は次のように述べています。「マークは情熱的な広報担当者です。Arcimotoは、当社のベンチャーキャピタルポートフォリオにとって戦略的な初期段階の投資でした。当社はソフトウェア分析を用いて機会を評価し、革新的な企業を選定していますが、Arcimotoは自動車業界の破壊的イノベーターとして注目されました。Arcimotoは比較的早い段階で株式公開を行う予定ですが、これは当社のベンチャーポートフォリオ企業、そして一般的に革新的な成長企業に対する戦略の一環です。」
「ブローカー・ディーラーのチャンネルはすばやく働いたので、資本調達プロセスの残りの時間スケジュールを圧縮するように促しました」とMark氏は続けます。
WRハンブレヒトのキャピタルマーケット部門責任者であるロバート・マリン氏は、「マークは最近、アルシモトSRKをニューヨーク市に持ち込み、WRハンブレヒトのブローカーディーラーに試乗の機会を与えました。新しい車を実際に運転してみることに勝るものはありません」と述べています。マリン氏によると、この実地運転体験は、彼が組織した18名のブローカーディーラーからなるシンジケートのモチベーションを高めるのに非常に効果的だったとのことです。
「Arcimotoは、効果的なオンライン購読プロセスによって、同社のマーケティング力を最大限に引き出しました」とジョン・ハラー氏は付け加えた。Arcimotoのマーケティングは、オンラインの個人投資家を引き付けるのに効果的で、これらの投資家はわずか4週間で約400万ドルの資金を調達した。これは、オンラインでの投資額としては驚異的なペースだ。Arcimotoが控えめなマーケティング費用で毎週100万ドルをオンラインで調達できたことは、Regulation A+を検討している他の企業にとって大きな可能性を示している。
Arcimoto EVが消費者に魅力的な製品であるという事実は、投資という形で熱意を裏付けてくれる投資家に費用対効果の高い方法でアプローチする上で重要な要素です。消費者に魅力的な製品は、オンライン投資家の獲得を成功させるための重要な要素であり、一方、Reg A+は認定投資家や機関投資家からの信頼構築に貢献しています。
レギュレーションA+は、多くのマーケティングチャネルを利用して株式公開を促進することを可能にするものであり、これは従来のIPOに比べて大きな利点であり、Arcimotoの取引にも大きな恩恵をもたらした。
Arcimotoは非常に倹約的な会社であり、これはオレゴン州ユージーンに所在しています。 「オレゴン州の不十分なベンチャーキャピタルは、起業家に「オレゴンウェイ」をもたらしました。オレゴンウェイは、費用対効果に優れた方法で良いことが起こる方法を見つけることです。
この背景には、Reg A +の別の利点が強調されています。これは、企業が米国またはカナダのどこに位置していても資本を調達できるということです。 メリットは、場所ではなく成功を促します。 これは規制A +の爽やかな側面です。
多くの企業のCEOは、SECの提出プロセスが面倒で遅いと期待していると言います。 私の経験はその逆です。Markがこれを確認します。 「SECは非常に効率的で反応性の高いものを扱うことができて素晴らしい」
オンラインで資金を調達する際のもうXNUMXつの興味深い工夫は、ビデオの提供が非常に重要な役割を果たすことです。 マークの見解は次のとおりです。「プレゼンテーションデッキを持たずに資金を調達したのはこれが初めてです。代わりに、ビデオコンポーネントに焦点を当てました。 製品の提供に磨きをかけたと同時に、できるだけ簡潔にストーリーを伝えるために、社内の創造的な取り組みにも磨きをかけました。」
Markは、「個人的にもReg A +でも資本調達を行う起業家に私のアドバイスは、あなたのフル・ピッチを5分以内のビデオにすることです。 あなたが言うすべてのものが明確な価値を持っている必要があります、それはあなたの聴衆の特定の懸念に焦点を当てるために議論の残りの部分を開きます。
ザックによるArcimotoに関する調査レポートと、そのサービス提供元の一覧はこちらです。
ソウルエンターテインメント向けチキンスープ（NASDAQ：CSSE）2018週間前のReg A + IPOとArcimotoIPOはどちらも、上記のようにReg A +製品の成功の可能性を高める強力な消費者アピールを持つ企業の良い例です。 今後数か月のパイプラインでNASDAQまたはNYSEに上場することを目指す、消費者にアピールするReg A +製品がXNUMXつまたはXNUMXつあるため、市場が許せば、XNUMX年の第XNUMX四半期にReg A +の勢いがさらに高まる可能性があります。
開示事項：私はマンハッタン・ストリート・キャピタルのウェブサイトでこの募集を主催しました。この募集に関するマンハッタン・ストリート・キャピタルの手数料については、こちらをご覧ください。
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ロッドターナー
ロッド・ターナーは、成熟したスタートアップ企業や中堅企業がレギュレーションA+を利用して資金調達を行うための、ナンバーワンの成長資金調達サービスであるマンハッタン・ストリート・キャピタルの創業者兼CEOです。ターナーは、シマンテック/ノートン（SYMC）、アシュトン・テイト、マイクロポート、ナレッジ・アドベンチャーなど、数々の成功企業の構築に重要な役割を果たしてきました。彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタル事業（アーバイン・ベンチャーズ）を立ち上げ、ブルーム、エイミリス（AMRS）、アスク・ジーブス、eASICなどの企業にエンジェル投資やメザニン投資を行っています。
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