フェーズ1; 準備
- 1. 360°マーケティングキャンペーンを管理するマーケティング代理店を選択してください。 経験豊富なマーケティングエージェンシーをご紹介します。 NYSE / NASDAQの上級管理職に連絡して、リストするオファリングの要件を取得します。 マンハッタンストリートキャピタル(MSC)がこの紹介をします。
- 2.a MSCは、Reg A +の経験を持つ監査人に会社を紹介します。 会社は選択し、契約し、開始します。 XNUMX年間の監査が完了するまで最初のSECファイリングを開始できないため、この項目はクリティカルパスです。 監査期間は、会社の構造と新しさによって異なります。 〜30 〜120日 可能性が高い。
- 2.b フォーム1-ASECファイリングのための実践的な法律サービスプロバイダーへのMSCによる紹介。 会社は契約を実行し、それらを開始します。 SECの質問に迅速に回答し、適切に実施された場合、SECへの提出には60日以上かかる場合があります。 監査の進行中に作業が開始されます。 (SEC資格はいくつかの要因に依存し、推定時間より長くかかる場合があります。)
- 3.a Form 1-Aマンハッタン・ストリートのキャピタル、ビデオ、PR、グラフィックス、ソーシャルメディア・アカウントにマーケティング・エージェンシーと並行して、SECとの提携。
- 3.b 会社はマーケティングエージェンシーを選択して契約します。 準備には約2か月かかり、作業はSECファイリングと並行して行われます。
- 3.c マーケットメーカー、トランスファーエージェント、エスクローエージェント/銀行を選択して契約します。 並行して30日。
フェーズ2、実行、監査後
- 4. SEC Qualify申請と会社はMSCの投資家に公開されます。 資本の受け入れを開始します。 〜監査+2か月
- 5. 会社が判断した、$の調達で十分な場合の最初のクロージング。 通常、オファリングが公開されてから10〜20日後。 最初のエスクローファンドの預金は会社の口座に送金されます。 クローズドオファリングの収益は、マーケティング費用の支払いに使用できます。
- 6. 会社が目標額の少なくとも半分を調達するまで、募集は継続されます。 これには通常、少なくともXNUMXか月かかります。 これが必要なのは、会社が独自に目標額のかなりの割合を引き上げることができた場合にのみ、引受会社がReg A + IPOに関心を示す傾向があるためです。 結局のところ、彼らはクライアントとの関係を危険にさらしたくないのです。 オファリングが十分な牽引力を知ったら、会社は引受人を選択し、はるかに有利な取引を交渉することができます。
- 7. 引受人と契約します。
- 8. 引受人は、クライアントから残りの金額をすばやく調達します。
- 9. NYSEまたはNASDAQに上場。 会社が十分な数の投資家(通常は400人以上)に上場するための最低額を超えて調達した場合、弁護士はフォーム8-AをSECに提出し、その時点で会社は上場してニューヨーク証券取引所に上場します。 〜監査+ 9-10ヶ月
注意:
ブローカーディーラーは必要ありません。 スケジュールには、信頼度に応じて調整可能な多くの側面があります。
注意:
ブローカーディーラーを使用する必要はありませんが、すべてのReg A + IPOはこれまでに使用しています。 自信に応じて調整可能なスケジュールの多くの側面があります。
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ロッドターナー
Rod Turnerは、成熟した新興企業や中堅企業が育成するための第1位のグロースキャピタルサービスであるマンハッタンストリートキャピタルの創設者兼CEOです。 レギュレーションA +を使用した資本。 ターナーは、Symantec / Norton(SYMC)、Ashton Tate、MicroPort、KnowledgeAdventureなどを含む成功する企業を構築する上で重要な役割を果たしてきました。 彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタルビジネス(Irvine Ventures)を構築し、Bloom、Amyris(AMRS)、Ask Jeeves、eASICなどの企業にエンジェルおよびメザニン投資を行ってきました。
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