Klikkaa tästä lukeaksesi Rod Turnerin Forbesille kirjoittaman artikkelin.
Huomaa, että ostin varastosta CSSE: n Reg A + -tarjonnan aikana, joten minulla on eturistiriita.
"Huomasimme Reg A+:n suureksi eduksi sen, että pystyimme markkinoimaan listautumisantiamme ja keskustelemaan siitä lehdistölle, toisin kuin perinteisen listautumisannin "hiljaisena aikana", sanoi Bill Rouhana, CSSE:n kokenut toimitusjohtaja, jolla on vahva kokemus pörssiyhtiöiden johtamisesta. "Tämä oli avainasemassa siinä, että meidät esiteltiin yli 700 artikkelissa kuukaudessa, kun keräsimme pääomaa." Yhteenveto Regulation A+:sta.
Yhtiö mainosti tarjontaa 18-jäsenisen välittäjä-jälleenmyyjäverkoston ja heidän 2.8 miljoonan sosiaalisen median seuraajansa kautta. NASDAQ ilmoitti asiasta myös kahden miljoonan ihmisen sosiaaliseen mediaan.
”Keräysprosessi kesti yhteensä neljä viikkoa lanseerauksesta ja huipentui ylimerkittyyn tarjontaan. Sen jälkeen käytimme viikon osakkeiden allokointiin, maksujen käsittelyyn ja listautumisannin päättämiseen. CSSE:n vahva liikevaihdon kasvuvauhti ja kannattavuus helpottivat sijoittajien ja analyytikoiden yhtiön arviointia perinteisillä menetelmillä”, sanoi Rob Gibson, HCFP:n toimitusjohtaja (HCFP, Benchmark ja Weild&Co olivat johtavia välittäjiä ja järjestäjiä). Palveluntarjoajien luettelo.
"Wall Streetin ja Main Streetin avioliitto, jonka Reg A+ mahdollistaa, avasi asiakkaillemme ja faneillemme pääsyn osaksi listautumisantiamme, mikä lisää niin paljon, mitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla perinteisissä listautumisissa", toimitusjohtaja Bill Rouhana sanoi.
"CSSE on luultavasti ensimmäinen Reg A + IPO, jossa institutionaaliset sijoittajat ottivat vakavasti esiin ja panostivat merkittävästi", sanoo Benchmark Companyn johtava John Borer.
David Weild, Weild&Co:n toimitusjohtaja, on laajalti tunnustettu JOBS Actin isäksi hänen edunvalvonta- ja tutkimustyöstään. David sanoi: "CSSE:n keräämät 30 miljoonaa dollaria (2.5 miljoonaa osaketta 12 dollarilla) on tähän mennessä suurin Reg A+ listautumisannista. CSSE on myös ensimmäinen Reg A+ IPO, joka on päsynyt NASDAQ Global Marketiin, joka on vaativampi listaus. standardi."
"Viimeisten viiden vuoden aikana on ollut vähän perinteisiä listautumisia 10–30 miljoonan dollarin välillä", lisäsi John Borer. "Mielestäni on merkittävää, että Sääntöä A+ käytettäessä NASDAQissa ja NYSE:ssä on listattu neljä Reg A+ -listausta viimeisen kahdentoista viikon aikana."
"Listautumisemme osoittaa, kuinka Reg A + tasapainottaa toimintaedellytyksiä. CSSE on pieni yritys, ja tarjouksemme osoittaa, että listautumisanti ei ole enää rajoitettu Unicorn-klubille", lisäsi toimitusjohtaja Bill Rouhana.
"CSSE IPO on varsinkin ensimmäinen Reg A+ IPO, jossa brändin tunnettuus on erittäin vahva, laaja ja vakiintunut. Tämä yhdistettynä yhtiön kannattavaan liiketoimintamalliin ja toimitusjohtaja Bill Rouhanan julkisen yhtiön menestystarinoihin teki tarjouksesta erittäin houkuttelevan sijoittajille, " jatkoi Rob Gibson.
CSSE-tarjouksen ensimmäinen luettelo on vaikuttava.
30 miljoonalla dollarilla CSSE on tähän mennessä suurin Reg A+ IPO -korotus (kiinteistö Reg A+ -tarjouksiin on tehty 50 miljoonan dollarin korotuksia, jotka päättivät olla tekemättä listautumista). Se on myös ensimmäinen ylimerkitty ja ensimmäinen, joka on hyväksytty ja listautunut NASDAQ Global Marketille. Nämä CSSE:n tarjoustiimin saavutukset osoittavat lisänäyttöä siitä, että A+-säännös on todellakin toteuttamiskelpoinen ja houkutteleva listautumismenetelmä pienyrityksille.
Chicken Soup for the Soul Entertainmentilla on yksinoikeus tunnetun kirjasarjan videomarkkinoihin ja brändiin. Tarjouskirjeestä lainaten: "Yksi perustavoitteistamme on jatkaa CSS-verkostomme kasvattamista samalla, kun kasvatamme sisältötarjontaamme kriittiseen massaan. Strategiamme on rakentaa videosisältökirjastoamme yhdistämällä Chicken Soup for the Soulin alkuperäistä videosisältöä ja opportunistisia kolmansien osapuolten videosisältökirjastojen tai muiden videosisältöoikeuksien hankintoja, kun epäonnistuvat verkot pyrkivät ansaitsemaan rahaa kirjastojensa arvosta."
CSSE: n liikevaihto kasvoi 1.5-tehtaalla 2015: stä 8.1 miljoonaan 2016: iin. Nettotulos oli $ 0.8 tehtaalla, jossa 3.8: n XMXX-tehtaalla oli oikaistu EBITDA. Laskelmallani sijoituksen jälkeinen arvostus on noin $ 2016 mylly hintaan.
CSSE on ensimmäinen neljästä Reg A+ -listautumisannista, joilla on laajamittainen ja erittäin vahva kuluttajavetoisuus. Tämä tukee Reg A+:n vahvuutta, koska yritykset, joilla on vahva kuluttajakunta ja asiakaskunta, voivat markkinoida tarjontaansa helpommin ja samalla mainostaa ja myydä tuotteitaan. Tämä synergiavaikutus vähentää kustannuksia. Kuinka menestyä Reg A+ -tarjouksellasi.
Tässä listautumisannissa opittiin lisää niin verkkokaupan, välittäjien kuin institutionaalisten sijoittajienkin tasolla. Osakkeiden maksamiseen ja osakkeiden siirtoon sijoittajille liittyvä logistiikka Reg A+ -listautumisannin viimeisinä päivinä on hienovaraisesti erilainen kuin perinteisessä listautumisannissa, ja välittäjät ja institutionaaliset sijoittajat saavat harjoitusta, joka kannattaa tulevia Reg A+ -transaktioita varten. Reg A+ -listautumisannin vuokaavio.
Puhuttuaan johtavien välittäjien kanssa ja CSSE: n toimitusjohtajan Bill Rouhanan kanssa, on selvää, että SEC: n tarjoama tarjouskilpailu ennen pääoman korotusprosessia on virkistävä muutos perinteiseen S-1 IPO: han verrattuna. Selkeyden ja yksinkertaisuuden SEC-pätevyyden edessä johtaa yksinkertaisempiin road show ja markkinointi prosessi, jossa on vähemmän epävarmuustekijöitä sekä kyky aktiivisesti edistää tarjonnan ja tuotemerkin yritys.
On syytä huomata, että Reg A+:n laki- ja tilintarkastuskulut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisen listautumisannin, mikä on Reg A+:n toinen etu pienille yrityksille.
Seuraavan kuuden kuukauden aikana on tulossa useita mielenkiintoisia Reg A+ -listautumisanteja, ja odotan, että Reg A+ -listautumisantien määrä jatkaa vähitellen kasvuaan osakemarkkinoiden salliessa. Näen trendin niiden yritysten määrän kasvussa, jotka ovat itse hyväksyneet Reg A+ -vaatimukset, minkä seurauksena suurempi osa niistä tulee menestymään. Ja yritykset, jotka ovat pidemmällä kehityskäyrällään, ovat sitoutuneet Regulation A+ -vaatimukseen ja arvioivat sitä aktiivisesti. Hyviä merkkejä tulevalle vuodelle.
Luettelo CSSE:n listautumisannin palveluntarjoajista .
Toivottavasti tämä artikkeli on informatiivinen sinulle!
Katso tarjouskirjeemme TÄÄLTÄ.
Asiaan liittyvä sisältö:
Yrityksesi julkistamisen kustannukset käyttämällä asetusta A +
IPO Consulting Service Manhattan Street Capitalista
Kuinka tehdä listautumisanti NASDAQ: lle tai NYSE: lle säännön A + kautta?
Jos olet kiinnostunut, liity jäseneksi tai ota yhteyttä.
Rod Turner
Rod Turner on Manhattan Street Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja. Manhattan Street Capital on johtava kasvupääomapalvelu kokeneille startup-yrityksille ja keskisuurille yrityksille pääoman hankkimiseen A+ -sääntelyn avulla. Turnerilla on ollut keskeinen rooli menestyvien yritysten, kuten Symantec/Nortonin (SYMC), Ashton Taten, MicroPortin ja Knowledge Adventuren, rakentamisessa. Hän on kokenut sijoittaja, joka on rakentanut riskipääomaliiketoiminnan (Irvine Ventures) ja tehnyt enkeli- ja mezzanine-sijoituksia yrityksiin, kuten Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ja eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
