La regulación A + tiene ventajas significativas;
Reglamento A + permite a las empresas emergentes y en etapa intermedia utilizar plataformas de financiación colectiva de acciones (como Manhattan Street Capital) para recaudar hasta $ 75 millones de inversores acreditados y no acreditados.
Si establecer una sede legal para su empresa en los EE. UU. o Canadá, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) le permite utilizar Reg A + para obtener capital. La mayoría de las empresas que toman esta ruta establecen una corporación "C" en Delaware, pero también puede establecer una LLC o una sociedad limitada. Le presentamos abogados con experiencia y asequibles si es necesario.
Reg A + se divide en dos niveles, Nivel 1 y Nivel 2. El nivel 1 le permite aumentar a $ 20 millones, mientras que el nivel 2 le permite aumentar de cero a $ 75 millones. La ventaja significativa del Nivel 2 es que cuando recauda dinero de inversores en los estados de EE. UU., No tiene que cumplir con las regulaciones de Blue Sky del estado de EE. UU., Lo que hace que el proceso sea más rápido y simple. Si va a obtener capital de inversores estadounidenses en varios estados de EE. UU., Entonces Tier 2 es el mejor método porque tratar con los estados de EE. UU. es mucho más fácil en Reg A + Nivel 2. El rango de tamaño de oferta de Nivel 2 es de cero a $ 75 millones por año.
Si la mayoría de sus inversores provienen de algunos estados de EE. UU., Entonces puede valer la pena usar un Nivel 1 Reg A +. Las ventajas del Nivel 1 son que no tiene que presentar una Auditoría ante la SEC y no tiene que realizar informes de ingresos y ganancias cada seis meses después de que se complete su oferta. La molestia y el tiempo que implica obtener acceso a todos los estados de EE. UU. Hacen que la mayoría de las empresas utilicen el Nivel 2.
solicite haga una lista de su compañía en NASDAQ, NYSE, En la OTCQB o de OTCQXo elija no incluir su empresa en la lista. La SEC permite a los inversores en ofertas Reg A + vender sus acciones después de la oferta. Su empresa puede optar por bloquear las reclamaciones o proporcionar formas alternativas de liquidez. Los inversores en una oferta Reg A + pueden provenir de cualquier parte del mundo.
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Cronograma para una oferta típica de Regulación A +
Regulación D y Regulación S (a menudo se usan juntos)
Para empresas fuera de EE. UU., Con un Reg D (506c), su empresa puede obtener una cantidad ilimitada de capital, pero solo de inversores acreditados. Está permitido que las empresas emisoras promocionen y publiciten sus ofertas. Las empresas emisoras deben tomar medidas para verificar que los inversores estén acreditados. La presentación ante la SEC es sencilla: es una presentación de notificación mediante un Formulario D, que incluye información sobre la oferta de la empresa, los promotores, las propias empresas y más información. Esto se puede hacer en uno o dos días.
Reg S puede ser un excelente complemento para Reg D. Reg S permite a los inversores no estadounidenses invertir en una empresa estadounidense o en una empresa no estadounidense en igualdad de condiciones con los términos Reg D, sin ser inversores acreditados. No se requiere presentación ante la SEC.
La Regulación S proporciona un método compatible con la SEC para las ofertas de capital de la empresa realizadas fuera de los EE. UU. Por empresas extranjeras y estadounidenses.
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Cronograma para una oferta Reg D
Ofertas de tokens de seguridad (STO) que utilizan Reg A + o Reg D para ser ofertas de valores legítimas.
Las STO son un nuevo tipo de método de recaudación de capital para nuevas empresas basado en la tecnología blockchain digital.
STO significa Oferta de tokens de seguridad (porque los tokens se venden como valores a los inversores). Es un proceso en el que una empresa crea y vende sus Tokens especializados (generalmente) a cambio del pago en Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales (también llamadas criptomonedas), para recaudar capital para construir un negocio de inicio. Como resultado, la empresa recauda capital para financiar el desarrollo y marketing de productos de su negocio, y los inversores reciben nuevos tokens especializados. Estos tokens se desarrollan con funciones técnicas integradas que habilitar nuevas e innovadoras capacidades basadas en blockchain.
A principios de agosto de 2017, la SEC dejó en claro que, en la mayoría de los casos, la SEC considera que las Ofertas Iniciales de Monedas son transacciones de valores, por lo que el cuerpo existente de regulaciones de la SEC se les aplica por completo.
Hay tres regulaciones de la SEC principales que se adaptan bien a la obtención de capital mediante la venta de valores a inversores en línea. Son Reg D 506C, Reg S y Reglamento A +. Estos sistemas de reglas se utilizan ampliamente y se comprenden bien. Cualquiera de los dos se puede usar con STO, siempre que los STO se desarrollen cuidadosamente con el cumplimiento de estas reglas incorporadas. Reg A + es un ajuste más natural porque permite a los inversores de todos los niveles de riqueza en cualquier parte del mundo invertir, que es uno de los aspectos más atractivos de las STO.
En el proceso de inversión, las empresas pueden utilizar los contratos inteligentes habituales, y los billetes convertibles pueden recaudar capital de inversión antes de que se hayan completado los tokens.
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Programa ManhattanStreet-STO (TM)
Servicios que brindamos para las STOs.
Calendario cronológico para una STO Reg A +
El papel de Manhattan Street Capital en el proceso de recaudación de capital
Nuestro primer paso es ayudar a las empresas a evaluar si Reg A + (y en casos excepcionales, Reg D y Reg S) es una buena opción para sus negocios y necesidades de financiación. Además de las ofertas convencionales, también organizamos y consultamos para STOs en nuestra plataforma que utilizan Reg A +, Reg D o Reg S, para ser ofertas que cumplen con las reglas de valores.
Ayudamos a las empresas durante todo el proceso de captación de capital para lograr una oferta exitosa. La tecnología de nuestro sitio web integra los servicios necesarios para que su oferta funcione de manera eficiente en Manhattan Street Capital. Brindamos servicios KYC a los emisores; cada inversor pasa por un proceso de verificación ALD y verificación de acreditación si es necesario.
Brindamos algunos servicios directamente; otros proporcionamos al presentar a las empresas clientes a proveedores de servicios especializados: agencias de marketing especializadas, legal, corredor / distribuidor, bancos de inversión, aseguradores, creadores de mercado, fideicomiso, agentes de transferencia, mercados (NASDAQ, NYSE, OTC Markets) y auditores.
Entre los servicios que brindamos a través de Manhattan Street Capital se encuentran; Consultoría, gestión y coordinación de proyectos y, por supuesto, Listado de Ofertas de Empresas. Hemos desarrollado una tecnología de inteligencia artificial exclusiva y patentada que mejora el proceso y los resultados de nuestros servicios de listado en línea. Somos selectivos y agregamos valor a las ofertas con las que asistimos.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para nuevas empresas maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel vital en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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