Folleto. Genprex ha completado su Oferta S-1 IPO. Su OPI ahora cotiza y cotiza en Nasdaq Exchange bajo el símbolo NASDAQ: GNPX. La oferta recaudó $ 6.5 millones a $ 5 / acción con una valoración de $ 58.5 millones antes de la oferta. Tenga en cuenta que Manhattan Street Capital tiene derechos sobre garantías en Genprex, por lo que tenemos un conflicto de intereses.
Esta es la primera oferta pública inicial de S-1 que ha alojado Manhattan Street Capital (ya hemos alojado ofertas públicas iniciales de Reg A +). Hemos demostrado aquí que si se toman las medidas adecuadas, es posible y vale la pena utilizar un proceso de inversión y marketing en línea en un S-1.
Esto resalta un hecho poco conocido: las OPI de tipo S-1 pueden comercializarse de manera amplia de la misma manera que las ofertas Reg A + y las OPI. Esta situación se aplica en circunstancias específicas para un S-1, y existen ventajas significativas exclusivas de Reg A + en comparación. La adición de la opción para que las empresas se comercialicen ampliamente en un S-1 es un avance bastante significativo.
La ventaja significativa de la ruta S-1 es que no tiene un límite de 50 millones de dólares. Las principales ventajas de Reg A + son que una empresa puede aportar capital incluso si una oferta no cumple con el mínimo para cotizar en NASDAQ o NYSE y que el costo de la auditoría y los honorarios legales suelen ser mucho más bajos para Reg A +.
El cáncer de pulmón avanzado es uno de los cánceres más difíciles de tratar; eso mata 150k estadounidenses por año. Cada año, mueren más personas de cáncer de pulmón que de cáncer de colon, mama y próstata combinado. Perdí a un buen amigo y vecino del cáncer de pulmón y puedo dar fe de la dificultad que tenían ella y su esposo para encontrar un tratamiento que funcionara.
Los tratamientos existentes contra el cáncer de pulmón con los métodos usuales de cirugía, quimioterapia y radiación, y aquellos que usan inmunoterapias y terapias dirigidas pueden ayudar a vencer estos tumores, pero una vez que el cáncer de pulmón se ha diseminado, casi siempre regresa.
Parte del problema es que los tumores de cáncer de pulmón son físicamente difíciles de alcanzar debido a la naturaleza distribuida de las células de los pulmones; los tumores tienden a diseminarse en muchos lugares, por lo que administrar tratamiento a los tumores de manera efectiva es un desafío importante.
Genprex ha desarrollado un medicamento único de terapia génica, el primero en su clase, llamado Oncoprex, que se administra a través del torrente sanguíneo del paciente a las células de cáncer de pulmón mediante la nanopartícula personalizada Genprex. Me gusta el hecho de que este método de administración es eficaz y funciona con un perfil de efectos secundarios relativamente leve. Su cadena de ADN ajusta la señalización celular para desencadenar la muerte celular natural en lugar del crecimiento celular desenfrenado que es normal en los tumores y también estimula el sistema inmunológico para atacar los tumores.
El tratamiento se administra una vez cada 3 semanas mediante una inyección en el torrente sanguíneo: la nanopartícula se encarga de administrar los tumores.
El vehículo de suministro de nanopartículas se descubrió y desarrolló por primera vez en el NIH. Doctor Jack Roth Lo optimicé y optimicé para una distribución más efectiva del tejido, mejorándolo para transportar la terapia génica a los tumores pulmonares.
Doctor Roth, Presidente del Consejo Asesor Científico de Genprex, es pionera en el uso clínico del ADN como agente terapéutico y es el primero en realizar un ensayo clínico de terapia génica directa con pacientes en los Estados Unidos. El doctor Roth también descubrió las propiedades supresoras de tumores de la cadena de ADN específica que proporciona la nanopartícula, y otras nueve cadenas de ADN dirigidas que Genprex con licencia exclusiva y puede probar con otros cánceres a lo largo del tiempo.
Genprex ha centrado sus esfuerzos hasta ahora en el tratamiento del cáncer de pulmón en estadio avanzado. Actualmente, la mayoría de los tratamientos contra el cáncer funcionan durante un tiempo limitado y para una pequeña parte de la población. Me parece que Oncoprex tiene cuatro vías de aplicación potencial:
- Se ha utilizado como un solo tratamiento; de hecho, un paciente fue tratado en un ensayo clínico 2012 Fase 1 de Oncoprex remisión completa experimentada y esta vivo seis años despues verla en este video reciente.
- Oncoprex se muestra prometedor para su uso en combinación con otros tratamientos contra el cáncer de pulmón de forma simultánea o en serie para mantener el cáncer fuera de balance.
- La tercera vía de uso es aumentar la diversidad de la población de pacientes que pueden beneficiarse de Tarceva y Keytruda / Opdivo, que son dos de los principales medicamentos contra el cáncer de pulmón que se utilizan en la actualidad. Tarceva y Keytruda solo funcionan para aproximadamente el 25% de la población en general. Oncoprex ha demostrado el potencial de ampliar considerablemente la población de pacientes con cáncer de pulmón que pueden beneficiarse de Tarceva y Opdivo. Esto es muy significativo.
- En cuarto lugar, los pacientes de Tarceva y Opdivo tienden a experimentar un efecto de desgaste ya que su cáncer se vuelve menos vulnerable a la droga: deja de funcionar. Oncoprex se ha mostrado prometedor para refrescar esa sensibilidad, ofreciendo el potencial de alargar significativamente la duración efectiva del tratamiento para los pacientes de Tarceva y Keytruda / Opdivo.
Genprex tiene 30 patentes vigentes que protegen sus innovaciones. La empresa fue fundada en 2009 y cuenta con un ilustre Consejo Asesor Científico y Médico. Su Asesor Estratégico a largo plazo es el Doctor James Rothman, ganador del Premio Nobel de Fisiología / Medicina 2013.
La empresa reunió capital para pagar los costos de ensayos clínicos adicionales, ya que el costo de estos ensayos es muy alto. Este es el camino habitual para las empresas jóvenes de biotecnología, y será necesario reunir más capital para futuros ensayos si la empresa se mantiene independiente. Lo más temprano que Oncoprex podría estar disponible para los pacientes es dos años después de obtener el capital en esta OPI.
El mercado global potencial para los tratamientos tipo Oncoprex se estima en $26 Bill en 2025, lo cual es interesante desde el punto de vista financiero. Lo que más me emociona es el potencial de mejora de la calidad de vida y una vida más larga para miles de pacientes con cáncer de pulmón.
CEO de Genprex Rodney Varner dijo: “Esperamos continuar con nuestros ensayos clínicos y explorar la eficacia de Oncoprex en otros cánceres. Queremos ofrecer a los pacientes con cáncer de pulmón mejores opciones y la capacidad de utilizar una terapia génica eficaz en su tratamiento ".
El suscriptor de IPO es Network1 y tienen una opción de sobreasignación en la transacción, también conocida como "zapato verde". Genprex ha recaudado aproximadamente $ 12 mill en rondas de inversión anteriores.
Genprex tiene su sede en Austin, Texas, y es una corporación de Delaware.
Proveedores de servicio para esta ofrenda.
Tenga en cuenta que realicé esta oferta pública inicial en la plataforma Manhattan Street Capital y que Genprex está pagando por este servicio Donaremos 50% de los ingresos al Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Vea los honorarios de Manhattan Street Capital para esta oferta.
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