En Manhattan Street Capital, nos especializamos en guiar a las empresas a través del proceso de captación de capital utilizando la Regulación A+ (Reg A+). Nuestra experiencia se extiende a la facilitación de IPO y cotizaciones directas en las principales bolsas, como NASDAQ y NYSE.
La Reg A+ ofrece a las empresas una forma ágil y rentable de salir a bolsa, permitiéndoles captar hasta 75 millones de dólares anuales de inversores acreditados y no acreditados. Esta regulación ofrece una oportunidad única para que las empresas accedan a los mercados públicos sin los costosos y lentos requisitos de las IPO tradicionales.
¿Por qué elegir la Regulación A+ para su IPO o cotización directa?
En primer lugar, es rentable. Reg A+ suele ser más asequible que las IPO tradicionales, lo que la hace accesible para empresas pequeñas y medianas. Los costos de una oferta Reg A+ incluyen honorarios legales, gastos de marketing y los costos de presentación de informes a la SEC. Sin embargo, estos suelen ser significativamente menores que los costos asociados con una IPO tradicional. En segundo lugar, Reg A+ abre una amplia base de inversores. Las empresas pueden captar capital mediante una amplia estrategia de marketing dirigida tanto a inversores acreditados como no acreditados, ampliando así su grupo potencial de inversores. Esta inclusión puede generar una base de accionistas más diversa y comprometida. En tercer lugar, el proceso se simplifica. Los requisitos regulatorios son menos onerosos en comparación con las IPO tradicionales, lo que permite una vía más rápida y eficiente para salir a bolsa. El proceso de presentación de solicitudes a la SEC para Reg A+ está diseñado para ser más sencillo, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para lograr el cumplimiento normativo.
El camino hacia una IPO o cotización directa exitosa comienza con la preparación. Durante esta fase, la selección de una agencia de marketing es crucial. Elija una agencia de marketing para gestionar su campaña. Le presentaremos agencias de marketing con experiencia y le conectaremos con la alta dirección de NYSE/NASDAQ para conocer sus requisitos para la cotización. Además, desarrollaremos una estrategia integral de interacción para atraer y fidelizar a los inversores. Esto incluye campañas en redes sociales, marketing por correo electrónico y seminarios web para inversores.
La auditoría es el siguiente paso crucial. Presentamos a la empresa a un auditor con experiencia en Reg A+. La empresa selecciona, contrata e inicia la auditoría. Este paso es crucial, ya que la presentación inicial ante la SEC debe incluir la auditoría bienal según los PCGA de EE. UU. Asegúrese de que sus estados financieros estén en orden y cumplan con los estándares necesarios para las ofertas públicas.
Mientras la auditoría está en curso, le ayudamos con el proceso de presentación del Formulario 1-A ante la SEC, garantizando que todos los preparativos necesarios estén correctamente implementados para una captación exitosa. Colaboramos con asesores legales para revisar y finalizar todos los documentos de presentación y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de la SEC. El marketing es el motor del impulso. Implemente una estrategia integral de marketing para atraer inversores. Nuestro equipo le guiará en este proceso para maximizar la participación de los inversores. Esto incluye marketing digital, relaciones públicas y programas de difusión. Opcionalmente, utilice la opción "Test the Waters" para evaluar el interés de los inversores antes de comprometerse con una oferta completa. Esto puede proporcionar información valiosa y ayudarle a perfeccionar su estrategia de marketing.
Cotizar es el momento de la llegada. Coordínese con NASDAQ o NYSE para cumplir con sus requisitos de cotización y lograr que su empresa cotice en bolsa con éxito. Esto incluye cumplir con los estándares financieros y de gobierno corporativo establecidos por las bolsas. Organice seminarios web, videos y presentaciones para inversores para generar interés y asegurar su compromiso. Tras la salida a bolsa, el cumplimiento normativo posterior a la cotización mantiene viva la historia. Le brindamos apoyo continuo para garantizar que cumpla con todos los requisitos de informes y cumplimiento de la SEC. Esto incluye informes trimestrales y anuales, así como cualquier otra presentación regulatoria. Mantenga una sólida relación con los inversores mediante actualizaciones periódicas, presentaciones de resultados y una comunicación transparente.
¿Por qué Manhattan Street Capital?
Para las empresas interesadas en realizar una oferta pública inicial o una cotización directa en NASDAQ o NYSE, ofrecemos un apoyo integral, desde la planificación inicial hasta el cumplimiento de las normas posteriores a la cotización. Nuestro objetivo es ayudarlo a lograr una oferta pública exitosa, minimizando los costos y maximizando la participación de los inversores. Nuestra plataforma de procesamiento de pagos patentada es extremadamente fácil de usar para los inversores, ofrecemos una integración de CRM y marketing de primer nivel y las tarifas de procesamiento de pagos más bajas del sector.
Para comenzar o para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle con sus necesidades de captación de capital, envíe un correo electrónico a [email protected].
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
