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Capítulos:
- Cómo optimizar las selecciones de recaudación de fondos en una presentación de Regulación A+
- Limitaciones de la Regulación A+ de Nivel 1
- Conceptos erróneos sobre los requisitos de auditoría de la SEC
- Los errores más importantes que se deben evitar al iniciar una Reg A+
- Elegir el mínimo óptimo por inversión
- Selección de bufetes de abogados y auditores
- Opciones de pago durante la captación de capital
- Marketing y publicidad
- Cambios en el precio de las acciones durante la oferta
Descargo de responsabilidad:
El contenido de este seminario web no es ni se interpretará como un consejo de inversión. Esta información tiene el propósito de ser informativa y solo para fines generales.
MSC no es un bufete de abogados, un servicio de valoración, un asegurador, un corredor de bolsa o un portal de financiación colectiva del Título III y no participamos en ninguna actividad que requiera dicho registro. No brindamos asesoramiento sobre inversiones. MSC no estructura transacciones. No interprete ningún consejo del personal de MSC como un reemplazo del consejo de los proveedores de servicios en estas profesiones.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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No establezca un mínimo de depósito en garantía alto, a menos que tenga que hacerlo, si va a comprar un edificio, si va a hacerlo, si el único propósito de la oferta es recaudar $20 millones para comprar una empresa. Y el precio es de 20 millones de dólares y no tienes elección. Bien. Pero, um, el problema de hacer eso, por supuesto, es que tiene muchos gastos antes de cerrar el depósito en garantía. Simplemente se vuelve muy negativo en el flujo de efectivo hasta que cierra el depósito en garantía. Nosotros, siempre que sea posible, tenemos un cero, un mínimo que es la norma, a menos que esté comprando un activo. Tuve un aumento máximo bajo en un aumento máximo más alto porque podría haber algunas sorpresas agradables para usted, ya que George es su oferta de un año. Como si fuera más fácil recaudar el dinero de lo que pensaba, eh, o que tiene una oportunidad de adquisición que se presentó y ahora puede financiarla más fácilmente, eh, etcétera, etcétera. Así que establezca un máximo más alto. Entonces necesita, no hay razón para establecer uno bajo, y luego no tiene que molestarse en tratar de cambiar esa oferta de publicación, no pierda el tiempo con el nivel uno, probablemente en 2020, encontraremos ese 2% de aumento de capital a través de la Regulación A+ estaba en el nivel uno, prácticamente nadie lo hace más. Um, me detendré en eso. Solo evita el nivel uno,
Tiene dos años, es una sierra de auditoría obligatoria de dos años que solo se requiere si su empresa ha existido durante dos años, ya sabe, si su empresa ha existido durante un año, luego un año, está bien. Algunas personas se confunden con eso. NASDAQ requiere que las empresas que enumeran la Regulación A + empresas de OPI que figuran en el NASDAQ tengan al menos un historial operativo de dos años. Entonces, ya sabes, hiciste algo más y luego apareciste en la forma de una entidad completamente nueva que no tiene historial y se hace público en el NASDAQ por la Regulación A + si tienes un historial, eso es algo bueno para apoyar esa transacción.
Un solo error para evitar y la Regulación A + Yo diría que los dos errores más grandes para evitar realmente uno es, eh, egoísta muy egoísta, que es no hacerlo usted mismo. Ya sabes, tenemos esta experiencia frustrante de vez en cuando con empresas que se acercan a nosotros y estas características que muestran quienes lo atraviesan que reconozco ahora, y las llamo hazlo tú mismo. Y muy pocos de ellos terminan teniendo éxito básicamente. Uh, entonces recomiendo no hacer eso. Utilice los profesionales. Estamos bien. Estuvieron estupendos. Soy parcial. Pero hay otras empresas que también están haciendo esto. Le recomendaría que trabaje con expertos, no en lugar de hacerlo usted mismo. La segunda gran cosa a evitar es hacer posible una Regulación A +. No debería hacerlo porque no va a funcionar. Sabes, si es demasiado difícil explicar tu negocio, puedes, si tienes una empresa que es sólida, eh, y es difícil de explicar, entonces puedes recaudar dinero a través de un marco de dancehall que paga un dividendo atractivo, preferiblemente mensual.
Entonces eso es bueno, puede ser un buen camino a seguir. Si puedes llevar eso, si estás listo para hacerlo. Y si puedes soportar esa carga, algunas empresas harán una reserva durante unos años para poder contrarrestar la recaudación de capital para pagar ese dividendo. Ese es el caso en el que tienes una empresa que es sólida, pero aburrida y difícil de explicar para motivar a la gente a invertir en ella. Pero mi punto es que es realmente importante no perder el tiempo haciendo una oferta que, por definición, es no va a tener éxito. Ahí es donde agregamos mucho valor por adelantado. Lo último que queremos hacer es ayudarlo a hacer una oferta que es bastante avanzada para fallar, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de? Se trata de hacer ofertas que tengan éxito y donde los inversores celebrarán que ellos, que participan más tarde. ¿Eso es? Esos son nuestros dos mayores objetivos. Y estoy seguro de que también son tuyos.
Al establecer un mínimo alto por inversión, muchas empresas que no han realizado una Regulación A+ provienen de, ya sabes, es más o menos la cantidad mínima más alta, cuanto más, mejor se siente, quizás más creíble es su empresa. , sabes, se siente bien tener un mínimo alto cuando estás negociando en el registro D, pero en el Reglamento A+ la dinámica cuando estás comercializando. Y nuevamente, este es casi siempre el caso donde el marketing se dirige a muchas personas que estaban haciendo otra cosa. Y ven un anuncio en las redes sociales que les atrae. Y se lanzan en paracaídas durante unos segundos para mirar la ofrenda. Ahora tenemos que mostrarles rápidamente que lo que pensaban que iban a ver lo están viendo, pero es convincente y emocionante que es creíble. Se les permite hacerlo. Se les permite invertir en él. Y que la cantidad de dinero que la cantidad mínima que tienen para invertir es dinero de juguete para ellos.
¿Correcto? Entonces, si establece el máximo, el mínimo por inversionista, $ 5,000, es el beso de la muerte. La gran mayoría de las personas que se lanzarán en paracaídas, si ven los 5k, se fueron y todos regresan porque eso es más que dinero ficticio. Podrían entrar si lo fueran, si hipotéticamente mantuvieran el rumbo, se mantuvieran involucrados y les gustara, y les encantara, podrían invertir 5k más tarde, pero ya hemos perdido su atención para siempre. Así que tenga un alto, tenga un mínimo bajo, como 200, 300, $ 400, eh, para perder el número mínimo de inversores comprometidos, y luego ellos invertirán y luego lo controlarán. Y si les gusta, invertirán más. Y luego, en unos meses, podrían regresar de la IRA administrada e invertir muchísimo más. Y eso es lo que suele suceder.
Así que esa es una, cubrí esa automática, pero Lee, esa costura sí. Evite los bufetes de abogados costosos y de renombre. Muchos de ellos no conocen la Regulación A + y cobran mucho dinero y toman mucho tiempo. Queremos gente experta en este espacio. Tenemos, eso es lo que hacemos. Nos especializamos en ser los proveedores de servicios que saben lo que están haciendo y son rentables y rentables en el tiempo, evitan absolutamente a los auditores de renombre porque es posible que nunca realicen la auditoría. Tenemos una empresa planeando, una OPI en la bolsa de valores de Nueva York. A la ciudad de Nueva York le encantaba que la empresa creciera como una de esas empresas inusuales que crecían a un ritmo muy rápido y sumamente rentable. Al mismo tiempo, no vemos eso muy a menudo. Y, sin embargo, estaban irreversiblemente apegados a que Deloitte hiciera su auditoría. Y había dos entidades no estadounidenses y una entidad estadounidense.
Y esta empresa era demasiado pequeña para que Deloitte se saliera de su camino. Y nunca hicieron una auditoría a tiempo, como una simple auditoría de brecha de EE. UU. Y al final, la junta le dijo al CEO que amañara toda la idea. No necesitaba otra opción. Había perdido credibilidad con su junta directiva, auditores de renombre muy caros. Otra práctica que ve, incluso en el rango medio, es que los auditores vienen y ofrecen un precio por su auditoría de brecha de EE. UU., Que en teoría no son placas, y luego aumentan el precio cuando es demasiado tarde para que usted cambie. Porque si cambia a otro auditor, ¿adivina qué? Tienes que empezar de nuevo. No pueden depender de la palabra hecha por la persona que la escribí. Así que tenga cuidado con el lado de la auditoría. Oh si. Tenemos grandes auditores que recomendamos que, eh, no van a hacer ese tipo de cosas.
Obviamente, esperar solo recaudar dinero en los EE. UU. Es más fácil en general. Y entonces no es tan fácil, no es mucho más fácil porque a mucha gente fuera de los EE. UU. Le encantaría invertir en empresas estadounidenses en las que de otro modo no entrarían. Entonces, expandir su alcance y luego conseguir que el agente, la agencia de marketing, lo haga tan grande usando tarjetas de débito y crédito no está libre de riesgos, especialmente las tarjetas de crédito, porque los inversores pueden volver a la compañía de tarjetas de crédito y solicitar la devolución de su dinero. Pero es muchísimo más fácil para el inversionista invertir cuando toma eso o, yo tarjetas de crédito. Así que eso es bueno para facilitar la reducción de los gastos de marketing. Usted, la forma en que lo veo es si tiene un inversionista que quiere que le devuelvan su dinero y se le permite devolverle su dinero, o le devuelven el dinero, no quiere ruedas chirriantes ese día.
Sí. Eso es infeliz, pero es fácil para mí decirlo, ¿verdad? Control remoto. No, no todo va a suceder por sí solo. Hay mucho trabajo involucrado internamente. Lo guiaremos a través del aprendizaje relevante, especialmente cargado de front-end. ¿Cómo vamos a tiempo? Haciéndolo bien. Um, no descuides las redes sociales. La principal fuente en línea para obtener capital es a través de la publicidad en las redes sociales. Lo bueno es que cuando a la gente le gusta, compartirán sus anuncios. Es una dinámica encantadora. La mala noticia es que hay personas que quieren envenenar el pozo y lo harán. Y debe esperar que haya algo de tiempo involucrado en, eh, responder a preguntas genuinas en las redes sociales y en la página de ofertas, obviamente. Pero en las redes sociales es donde radica el problema porque hay personas que, por alguna razón, quieren envenenar el pozo, hacen acusaciones que no están justificadas y realmente crean una vibra negativa. Por lo tanto, se necesita un esfuerzo proactivo, positivo y comprometido por parte de alguien del equipo internamente para interactuar con esas personas a fin de administrar que no se pueden simplemente eliminar los mensajes porque la sección dice: Oye, queremos comercializar estas cosas. Es un foro abierto. Si alguien tiene una crítica legítima que debe permanecer pública, miente. Quieres tener el elogio. Quieres tener las acciones. Debes tener ambas caras de la moneda.
Otro aspecto que preocupa mucho al SCC es la igualdad de información. Entonces, te ayudaremos con eso. Sabes, si respondes una pregunta que es completamente nueva antes de responderla, tienes que decidir, ¿quiero responder a esto? Porque voy a tener que publicar la respuesta y la pregunta. Entonces, todos obtienen la misma información. Entonces, ya sabes, ese es un filtro útil, pero es un detalle para profundizar más de lo que necesitamos en este momento.
Puedes cambiar esto. Si se trata de una oferta de acciones, puede cambiar el precio de la acción durante los rayos. Si se trata de una oferta de deuda, puede cambiar los términos de la oferta de la oferta de deuda durante el aumento con la preparación adecuada, el sec es más receptivo. Están haciendo un trabajo más rápido para cambiar las ofertas de la Regulación A + que antes de COVID. Y estoy divagando en COVID por un momento. Y el costo de marketing, las ofertas de nuestra empresa es más bajo que antes. COVID significativamente ocho, 10, 12% menos de lo que solía ser. Eso es, uh, una dinámica muy positiva. Que tiene sentido. Cuando vas y estudias, lo que sucedió en el pasado, especialmente en China, donde han tenido más actividades restringidas y restringidas con virus en el pasado. Um, en cada caso hubo un aumento de la actividad con los negocios en línea, que se mantienen a partir de entonces. Y estamos experimentando eso porque adivinen qué, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando lo que era un tipo de actividad en persona, basada en ladrillos y mortero, y la estamos poniendo en línea. Se está volviendo virtual. Y esto está acelerando la Regulación A + y otros aspectos de la inversión en línea, la inversión colectiva, por así decirlo.
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