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Capítulos:
- Regulación S para captar capital en todo el mundo fuera de EE. UU.
- Cumplimiento de la SEC para Reg S
- ¿Existen límites en la cantidad de inversores que puedo aceptar?
- Necesita un Memorando de Colocación Privada para Reg S
- Un agente de transferencias es útil para tu aumento
Advertencia:
El contenido de este seminario web no es ni se interpretará como un consejo de inversión. Esta información tiene el propósito de ser informativa y solo para fines generales.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Desde el punto de vista regulatorio. Un par de cosas importantes a saber. La SEC afirma que podemos recaudar fondos en cualquier parte del mundo, ya sea una empresa estadounidense o no estadounidense, a través de la Regulación S. Esto no significa que los reguladores del Reino Unido o Francia, ni sus equivalentes en la SEC, estén de acuerdo o contentos con que recaudemos fondos en sus países. Por lo tanto, existe cierto riesgo, ¿verdad? Si recaudamos fondos activamente en esos países, en cualquier país lo suficientemente sofisticado como para tener su propio regulador equivalente a la SEC, podrían protestar y pedirnos que dejemos de recaudar fondos. No nos ha pasado ni una sola vez, pero podría ocurrir. Por lo tanto, existe el riesgo de que el regulador local no lo apruebe, pero en muchos países, los reguladores locales no están completamente establecidos. Y en países como Dubái, que tiene un mercado, diría yo, menos regulado, existen regulaciones, pero es un mercado menos regulado y se invierte mucho dinero en empresas emergentes. Allí, internet funciona bien. Y, obviamente, hay otros ejemplos.
Entonces, cuando recaudamos dinero, estos son los tipos de cosas que se deben manejar desde el punto de vista del cumplimiento de la SEC. Debemos tener la información de los clientes, debemos conocer la identidad del inversor sin ambigüedades y deben pasar las pruebas de prevención del blanqueo de dinero. Por eso hacemos todas estas cosas en nuestra plataforma web para recaudar dinero, pero esos son requisitos. Y, de nuevo, los inversores no acreditados, los inversores acreditados y las instituciones pueden invertir a través de Reg S y es legítimo ofrecer una mejor valoración a los inversores que invierten grandes sumas de dinero. Así que se puede hacer eso, supongo que puede ser muy obvio, pero se puede hacer a través de una recaudación en línea y también podemos apoyar eso. Pero, de nuevo, no solo estoy tratando de vender mi empresa aquí, obviamente, estoy promocionando mi empresa indirectamente. Una cosa que debe tener en cuenta si es una empresa estadounidense es que existe una cosa llamada Sección 12 G, donde si tiene demasiados inversores en determinadas circunstancias, la SEC lo obligará a registrar su empresa y presentar informes trimestrales de PCA o B.
Hay formas legítimas de posponer o prevenir eso. No entraré en todos los detalles de eso ahora, pero es un obstáculo que las empresas debemos tener en cuenta. Y, y, y, por supuesto, si se toman medidas para evitar que eso sea un problema, hay que tomarlas de la manera legítima. Nuevamente, no hay tiempo aquí para describir eso, pero si es necesario, ya puedo cubrirlo. Se necesita un memorando de colocación privada o algo similar. Una oferta Reg D requiere un memorando de colocación privada. Y realmente se necesita un documento muy similar para Reg S. Y en el caso en que estemos emparejando un Reg S con un Reg D, lo cual es común porque son naturales, cooperan naturalmente, cooperan, se mejoran naturalmente entre sí. Entonces, cuando tenemos el Reg D, ya sabes, tal vez se deba cambiar el 2% del documento, tal vez el 3% para hacer la variación Reg S.
Por lo tanto, es barato hacerlo cuando ya tienes la Reg D, pero si solo estás haciendo una Reg S técnicamente puedes salirte con la tuya con un documento más liviano, pero no recomiendo que quieras tener todas las protecciones legales adecuadas en su lugar. Y los factores de riesgo, por ejemplo, tener factores de riesgo completos divulgados en tu documentación es una muy buena manera, tanto de informar a los inversores en qué se están metiendo, como de reducir, reducir significativamente la exposición legal en el futuro. Entonces quieres un documento como PPM y sabes el costo que implica, pero no es difícil y no necesitas ir a presentarlo ante la SEC y pedir permiso. En realidad no necesitas presentar la Reg S ante la SEC, por supuesto, ellos se reservan el derecho en todo momento de inspeccionar todo lo que estás haciendo, donde sea que esté tu empresa, cuando sea, cuando estés usando una regulación que ellos promulguen. Entonces, por lo tanto, por supuesto, uno siempre debe asegurarse de realizar estas ofertas de una manera adecuada para que la SEC, si las inspecciona, esté satisfecha con ellas.
Tener un agente de transferencia le ayuda a no estar obligado a hacerlo, pero cuando recibe a muchos inversores, realmente no desea tratar con numerosos inversores y problemas administrativos y alguien que transfiere su interés beneficioso en sus acciones a su fondo fiduciario o algo así, fideicomiso familiar.
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