ประมาณ 87% ภายในสามสัปดาห์: สิ่งที่กลยุทธ์การจองล่วงหน้าของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งแสดงให้เห็น
InSitu Biologics บริษัทที่พัฒนาตัวยาแก้ปวดหลังผ่าตัดที่ไม่ใช่ยาโอปิออยด์ ได้สร้างฐานการจองลงทุนที่ไม่ผูกมัดไว้ก่อนที่การเสนอขายหุ้นตามกฎระเบียบ A+ จะได้รับการอนุมัติจาก SEC การจองเหล่านั้นมีแรงจูงใจในการตรึงราคาเสนอขายเริ่มต้น เมื่อการเสนอขายเริ่มขึ้น ประมาณ 87% ของการจองเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นการลงทุนจริงภายในสามสัปดาห์เราได้ร่วมงานกับบริษัทในการระดมทุน เราถือหุ้นใน InSitu Biologics และตัวผมเองก็ลงทุนในบริษัทนี้ โปรดทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ด้วย
เขียนและตรวจสอบโดย
คำตอบที่รวดเร็ว
การจองซื้อนั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการรับประกันราคาเสนอขายเริ่มต้น โดยส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งพูดในงานเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ มากกว่าการโฆษณาแบบเสียเงิน ก่อนเริ่มการโฆษณา มีเงินทุนที่คาดการณ์ไว้แล้วประมาณ1 ล้านถึง 1.6 ล้านดอลลาร์เมื่อการเสนอขายหุ้นตามกฎระเบียบ A+ เริ่มขึ้น การจองซื้อประมาณ 87% ได้เปลี่ยนเป็นการซื้อหุ้นจริงภายในสามสัปดาห์นี่เป็นเพียงกรณีตัวอย่างในอดีต เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าอัตราการเปลี่ยนเป็นการซื้อหุ้นจริงนี้เป็นสถิติสูงสุดหรือไม่ เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลจากคู่แข่ง
กลไกการจองล่วงหน้าก่อนเปิดตัว
ก่อนที่ ก.ล.ต. จะอนุมัติการเสนอขายหุ้น ผู้ก่อตั้งและนักลงทุนหลักได้เชิญชวนนักลงทุนที่สนใจให้ทำการจองหุ้นแบบไม่ผูกมัดสำหรับการเสนอขายหุ้นตามกฎระเบียบ A+ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีสิ่งจูงใจคือการรับประกันราคาเสนอขายเริ่มต้น การจองเหล่านั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีผลผูกพัน
วิธีการสร้างท่อส่งน้ำมัน
แหล่งที่มาหลักของการจองล่วงหน้าคือ การที่ผู้ก่อตั้งได้ไปพูดในงานเสวนาหลายครั้งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในระหว่างการปรากฏตัวเหล่านั้น ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกฎระเบียบ A+ ที่กำลังจะมาถึง และผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้จองล่วงหน้า ส่งผลให้มีการจองล่วงหน้าไว้ประมาณ1-1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโฆษณาใดๆ เกี่ยวกับกฎระเบียบ A+ ด้วยซ้ำ
การแปลงเมื่อเริ่มใช้งาน
เมื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ประมาณ 87% ของการจองเปลี่ยนเป็นการลงทุนภายในสามสัปดาห์โดยมีฐานลูกค้าเป้าหมายอยู่แล้วก่อนที่จะเริ่มทำการตลาดในวงกว้าง เราเชื่อว่าอัตราการเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนนี้อาจเป็นสถิติสูงสุด แต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเปรียบเทียบที่ตรวจสอบได้
ขอบเขตของคดี
นี่เป็นเพียงข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์จากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งหนึ่งเท่านั้น อัตราการแปลงหุ้นประมาณ 87% และมูลค่าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมาณ1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นข้อมูลเฉพาะสำหรับการระดมทุนครั้งนี้ ไม่ได้นำเสนอเป็นผลลัพธ์ทั่วไปที่คาดหวังได้ หรือสามารถทำซ้ำได้สำหรับผู้ออกหุ้นรายอื่น การถือหุ้นของเราและการลงทุนส่วนตัวของฉันใน InSitu Biologics ได้ถูกเปิดเผยแล้ว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินรายงานนี้โดยคำนึงถึงบริบทดังกล่าวได้
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การจองล่วงหน้าหรือข้อเสนอตามข้อกำหนด Regulation A+ โปรดส่งอีเมลไปที่[ email protected]
เกี่ยวกับผู้เขียน
Rod Turner
ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ บริษัท แมนฮัตตัน สตรีท แคปิตอล
ร็อด เทอร์เนอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเขาได้สร้างแพลตฟอร์มที่บริษัทในระยะเติบโตใช้ในการระดมทุนตามข้อกำหนด Regulation A+ ทางออนไลน์
ก่อนหน้านี้ เขามีส่วนร่วมในการสร้างบริษัท Symantec/Norton, Ashton Tate, MicroPort และ Knowledge Adventure รวมถึงก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Irvine Ventures ซึ่งลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris, Ask Jeeves และ eASIC
ข้อความในหน้านี้สะท้อนถึงข้อสังเกตของร็อดเกี่ยวกับสิ่งที่มักได้ผลในการทำการตลาดระดมทุนออนไลน์ ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย บัญชี หรือการลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้ข้อสงวนของ InSitu Biologics ไม่ผูกมัด?
ผู้ก่อตั้งได้เชิญชวนนักลงทุนที่สนใจให้ทำการจองล่วงหน้าก่อนที่ ก.ล.ต. จะอนุมัติ โดยการจองเหล่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีจุดประสงค์เพื่อตรึงราคาเสนอขายหุ้นครั้งแรกไว้
การจองส่วนใหญ่มาจากแหล่งใดเป็นหลัก?
ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งได้กล่าวสุนทรพจน์ในเวทีเสวนาหลายหัวข้อในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งมีการพูดคุยเกี่ยวกับกฎระเบียบ A+ ที่กำลังจะมาถึง และผู้เข้าร่วมงานได้รับเชิญให้สำรองที่นั่ง
ก่อนเริ่มการโฆษณา ปริมาณงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามีขนาดใหญ่แค่ไหน?
โครงการนี้มีมูลค่าประมาณ1 ล้านถึง 1.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะเริ่มมีการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับกฎระเบียบ A+
อัตราการแปลง (Conversion Rate) ที่สังเกตได้หลังจากเปิดตัวโปรโมชั่นคือเท่าไร?
ประมาณ 87% ของการจองทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยนเป็นการลงทุนจริงภายในสามสัปดาห์หลังจากเปิดตัวโครงการ
อัตราการแปลงประมาณ 87% นี้ ถือเป็นสถิติที่ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือไม่?
ไม่ เราเชื่อว่าอาจจะเป็นสถิติ แต่เราพิสูจน์ไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลจากคู่แข่งมาเปรียบเทียบ
บริษัท Manhattan Street Capital สนใจในบริษัท InSitu Biologics หรือไม่?
ใช่ครับ เราถือหุ้นในบริษัทนี้ และผมเองก็ลงทุนในบริษัทนี้ด้วย ซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นนั้นแล้ว
Manhattan Street Capital ไม่ใช่สำนักงานกฎหมาย บริการประเมินมูลค่า ผู้รับประกันการจำหน่าย นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ระดมทุนสาธารณะตามมาตรา III และไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ต้องจดทะเบียนดังกล่าว Manhattan Street Capital ไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนและไม่จัดโครงสร้างธุรกรรมใดๆ อย่าตีความความเห็นใดๆ จากพนักงานของ Manhattan Street Capital ว่าเป็นสิ่งทดแทนคำแนะนำจากผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในวิชาชีพเหล่านี้ เมื่อ Rod Turner ให้ความเห็น ความเห็นนั้นอิงจากการสังเกตของเขาว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลจากมุมมองด้านการตลาดในการเสนอขายออนไลน์ เขาไม่ได้บอกผู้อ่านว่าควรทำอะไร เพียงแต่บอกว่าอะไรมีแนวโน้มที่จะทำการตลาดออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด การตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเสนอขายใดๆ นั้นกระทำโดยบริษัทที่ทำการเสนอขายนั้นๆ
