คลิกที่นี่ อ่านบทความนี้เขียนโดย Rod Turner for Forbes
โปรดทราบว่าฉันซื้อสต็อกใน CSSE ในช่วงเสนอขายหลักทรัพย์ Reg A + ดังนั้นฉันจึงมีส่วนได้เสีย
"เราพบว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่ดีของ Reg A+ ที่เราสามารถทำการตลาดข้อเสนอของเราและพูดคุยกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ต่างจาก IPO แบบเดิมๆ "Quiet Period" Bill Rouhana ซีอีโอผู้มากประสบการณ์ของ CSSE พร้อมประวัติที่แข็งแกร่งของสาธารณชนกล่าว ความเป็นผู้นำของบริษัท "นี่เป็นกุญแจสำคัญในการนำเสนอบทความมากกว่า 700 บทความในหนึ่งเดือนในขณะที่เรากำลังระดมทุน" สรุปข้อบังคับ A +
บริษัทส่งเสริมข้อเสนอผ่านเครือข่ายตัวแทนนายหน้า-ตัวแทน 18 รายและสื่อสังคมออนไลน์ 2.8 แห่งที่ติดตาม NASDAQ ยังได้ประกาศบนโซเชียลมีเดียของพวกเขาที่มีผู้ติดตาม 2 ล้านคน
"ขั้นตอนการระดมทุนใช้เวลาทั้งหมดสี่สัปดาห์จากการเปิดตัว ส่งผลให้มีผู้จองเกินจำนวน จากนั้นเราใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการจัดสรรหุ้น ดำเนินการชำระเงิน และปิดการเสนอขาย อัตราการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำกำไรของ CSSE ทำให้นักลงทุนและ นักวิเคราะห์เพื่อประเมินบริษัทโดยใช้วิธีการทั่วไป” Rob Gibson กรรมการผู้จัดการของ HCFP (HCFP, Benchmark และ Weild&Co เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ bookrunners ชั้นนำกล่าว) รายชื่อผู้ให้บริการ
"การแต่งงานของ Wall Street กับ Main Street ที่ Reg A+ ช่วยให้ลูกค้าและแฟน ๆ ของเราสามารถเข้าถึง IPO ของเราได้ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถหาได้ใน IPO แบบเดิมๆ" Bill Rouhana ซีอีโอ กล่าว
"CSSE น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการลงทะเบียนเข้า + ao ซึ่งนักลงทุนสถาบันมองอย่างจริงจังและได้ลงทุนอย่างมาก" จอห์นเบิร์ร์สกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เดอะเกณฑ์มาตรฐานกล่าว
David Weild ซีอีโอของ Weild&Co ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบิดาแห่งพระราชบัญญัติ JOBS สำหรับการสนับสนุนและการวิจัยของเขา David กล่าวว่า "30 ล้านดอลลาร์ (2.5 ล้านหุ้นที่ 12 ดอลลาร์) ที่ระดมทุนโดย CSSE เป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดใน Reg A+ จนถึงปัจจุบัน CSSE ยังเป็น Reg A+ IPO รายแรกที่มีคุณสมบัติสำหรับ NASDAQ Global Market ซึ่งเป็นรายการที่มีความต้องการมากกว่า มาตรฐาน."
“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการเสนอขายหุ้น IPO แบบเดิมๆ เพียงไม่กี่ครั้งในช่วง 30 ถึง XNUMX ดอลลาร์สหรัฐฯ” John Borer กล่าวเสริม "ในความเห็นของฉัน เป็นเรื่องสำคัญที่มีการใช้ระเบียบ A+ มีการเสนอขายหุ้น IPO แบบ Reg A+ สี่รายการใน NASDAQ และ NYSE ในช่วงสิบสองสัปดาห์ที่ผ่านมา"
"การเสนอขายหุ้น IPO ของเราแสดงให้เห็นว่า Reg A + ปรับระดับสนามแข่งขันอย่างไร CSSE เป็น บริษัท ขนาดเล็กและการเสนอขายหุ้นของเราแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายหุ้น IPO ไม่ได้ จำกัด อยู่ที่สโมสรยูนิคอร์นอีกต่อไป" นายบิลรูฮานาซีอีโอกล่าวเสริม
"CSE IPO ถือเป็น IPO แบบ Reg A+ ครั้งแรกที่การรับรู้ถึงแบรนด์นั้นแข็งแกร่ง กว้างไกล และเป็นที่ยอมรับ ประกอบกับโมเดลธุรกิจที่ทำกำไรของบริษัทและประวัติความสำเร็จของบริษัทมหาชนของ Bill Rouhana ทำให้ข้อเสนอนี้น่าสนใจสำหรับนักลงทุน " ร็อบ กิ๊บสัน กล่าวต่อ
รายการแรกของการเสนอขาย CSSE น่าประทับใจ
ที่ $30 mill, CSSE เป็น Reg A+ IPO ที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน (มีการเพิ่มขึ้น $50 mill สำหรับข้อเสนอ Reg A+ ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกที่จะไม่ทำการ IPO) นอกจากนี้ยังเป็นคนแรกที่ได้รับการจองเกินและเป็นคนแรกที่มีคุณสมบัติและแสดงรายการบน NASDAQ Global Market ความสำเร็จเหล่านี้โดยทีมเสนอ CSSE แสดงให้เห็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าระเบียบ A+ เป็นวิธีการเสนอขายหุ้น IPO ที่เป็นไปได้และน่าสนใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
Chicken Soup for the Soul Entertainment มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในตลาดวิดีโอและแบรนด์สำหรับซีรีส์หนังสือที่มีชื่อเสียง การอ้างอิงจาก Offer Circular "หนึ่งในวัตถุประสงค์พื้นฐานของเราคือการขยายเครือข่าย CSS ของเราต่อไป ในขณะที่เรายังคงขยายการนำเสนอเนื้อหาของเราไปสู่มวลชนที่สำคัญ กลยุทธ์ของเราคือการสร้างไลบรารีเนื้อหาวิดีโอของเราผ่านการผสมผสานของ ซุปไก่สำหรับวิญญาณ เนื้อหาวิดีโอต้นฉบับและการเข้าซื้อกิจการโดยฉวยโอกาสของไลบรารีเนื้อหาวิดีโอของบุคคลที่สามหรือสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหาวิดีโอเนื่องจากเครือข่ายที่ล้มเหลวพยายามหารายได้จากมูลค่าห้องสมุดของพวกเขา"
รายได้จาก CSSE เติบโตขึ้นจากโรงพิมพ์ $ 1.5 ใน 2015 เป็น $ 8.1 ล้านใน 2016 รายได้สุทธิอยู่ที่ $ 0.8 mill with EBITDA ที่ปรับตัวขึ้นของ 3.8 ใน 2016 โดยการคำนวณของฉันการประเมินมูลค่าโพสต์การลงทุนมีมูลค่าประมาณ $ 150 mill ที่ราคาเสนอขาย
CSSE เป็นครั้งแรกของการเสนอขายหุ้น 4 ครั้งใน Reg A + ที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งมาก อุทธรณ์ผู้บริโภค นี่เป็นจุดแข็งของ Reg A + เนื่องจาก บริษัท ที่มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและฐานลูกค้าสามารถเสนอขายได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ของตนในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นพลังที่ช่วยลดต้นทุน ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จกับการเสนอขาย Reg A + ของคุณ.
เรียนรู้บทเรียนเพิ่มเติมในการเสนอขายครั้งนี้ในระดับค้าปลีกออนไลน์ตัวแทนจำหน่ายและสถาบันในระดับ จิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าหุ้นและการโอนหุ้นให้กับนักลงทุนในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาของการเสนอขายหุ้นผ่านระบบ Reg A + มีความแตกต่างกันไปกว่าการเสนอขายหุ้นสามัญแบบดั้งเดิมและตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์และนักลงทุนสถาบันจะได้รับการปฏิบัติซึ่งจะจ่ายเงิน ธุรกรรม Reg A + ในอนาคต Reg A +ผังงาน IPO
ในการพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์ชั้นนำและซีอีโอบิลล์รูฮาน่าซีอีโอของ CSSE ก็เห็นได้ชัดว่าการได้รับหนังสือบอกกล่าวการเสนอขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่กระบวนการระดมทุนจะเริ่มขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นเมื่อเทียบกับการเสนอขายหุ้น S-1 แบบดั้งเดิม ความชัดเจนและความเรียบง่ายของ SEC Qualification ขึ้นไปข้างหน้าจะนำไปสู่การแสดงถนนที่เรียบง่ายและกระบวนการทางการตลาดที่มีความไม่แน่นอนน้อยลงพร้อมกับความสามารถในการส่งเสริมการเสนอขายและแบรนด์ของ บริษัท อย่างแข็งขัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Reg A + นั้นต่ำกว่า IPO แบบเดิมมาก ทำให้ได้เปรียบอีกประการหนึ่งของ Reg A + สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
มีการเสนอขายหุ้น Reg A + ที่น่าสนใจจำนวนหนึ่งในท่อส่งต่อไปในช่วงหกเดือนข้างหน้าและความคาดหวังของฉันคือเราจะเห็นจำนวน Reg A + IPO ยังคงค่อยๆได้รับโมเมนตัมตามที่ตลาดหุ้นอนุญาต ฉันเห็นแนวโน้มของจำนวน บริษัท ที่มี ตัวเองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตัวเองสำหรับ Reg A + ด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่ของพวกเขากำลังจะไป ประสบความสำเร็จ และ บริษัท ที่อยู่ไกลออกไปตามช่วงการพัฒนาของพวกเขากำลังมีส่วนร่วมและประเมินกฎระเบียบ A + อย่างกระตือรือร้น ข้อบ่งชี้ที่ดีสำหรับปีที่จะมาถึง
รายชื่อผู้ให้บริการ สำหรับการเสนอขายหุ้น CSSE
ฉันหวังว่าบทความนี้เป็นข้อมูลสำหรับคุณ!
ดูหนังสือเวียนการเสนอขายของเรา ที่นี่.
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ต้นทุนในการทำให้ บริษัท ของคุณเป็นสาธารณะโดยใช้ระเบียบ A +
IPO Consulting Service จาก Manhattan Street Capital
จะทำ IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE ผ่าน Regulation A + ได้อย่างไร?
ถ้าคุณสนใจ, กลายเป็นสมาชิก,หรือ ติดต่อเรา
Rod Turner
Rod Turner เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital ซึ่งเป็นบริการ Growth Capital อันดับ 1 สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลาง ทุนโดยใช้ระเบียบ A+ Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งสร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves, และ eASIC.
RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108
