Guia de Cronometragem e Resumo para as ofertas Reg A + na Manhattan Street Capital.
Passo 1: Escolha o método de financiamento mais adequado para sua empresa, pois isso depende de diversos fatores. Consulte um advogado especializado em direito societário para obter mais detalhes. Podemos indicar um advogado especializado em direito societário. Selecione uma agência de marketing para gerenciar sua campanha de marketing 360° . Apresentaremos agências de marketing experientes. Caso o apelo da empresa junto aos consumidores não seja evidente, podemos recomendar a realização de uma Avaliação RegA+Audition™ antes da oferta pública inicial (IPO).
Etapa 2a: A empresa decide se utilizará uma corretora de valores mobiliários. (opcional)
Etapa 2b: A MSC apresenta à empresa um auditor adequado com experiência em Reg A+. Selecione e contrate o auditor para iniciar a auditoria. Este item é crucial, pois o arquivamento inicial na SEC não pode ser iniciado até que a auditoria de dois anos seja concluída. A duração da auditoria dependerá da complexidade das suas demonstrações financeiras, da qualidade dos seus registros e do tempo de existência da empresa. Provavelmente , levará de 15 a 90 dias.
Etapa 2c : Auditoria em andamento. Contrate uma agência de marketing e um escritório de advocacia, que iniciarão os preparativos. O escritório de advocacia coletará seus documentos e começará a preparar o Formulário 1-A.
Etapa 3a: Envio do Formulário 1-A à SEC, em paralelo com a agência de marketing que elabora a apresentação da oferta para a Manhattan Street Capital. O envio à SEC pode levar até 60 dias, se conduzido corretamente e com respostas rápidas às perguntas da SEC. O trabalho começa enquanto a auditoria está em andamento. (A qualificação da SEC depende de diversos fatores e pode levar mais ou menos tempo.)
Etapa 3b: A agência de marketing elabora a apresentação da oferta para a Manhattan Street Capital, incluindo vídeo, relações públicas, design gráfico, gestão de redes sociais e publicidade.
Etapa 4: Registro de qualificação na SEC e a empresa é disponibilizada aos investidores na página de oferta personalizada da Manhattan Street Capital. Início da captação de capital. ~Auditoria + 90 dias
Etapa 5: Primeiro Fechamento, quando a captação de recursos for suficiente, a critério da empresa, se exceder o mínimo exigido pela SEC (geralmente zero). Os depósitos iniciais do fundo de garantia são transferidos para as contas da empresa. A SEC qualifica ofertas com valor mínimo zero em muitos casos.
Etapa 6: O marketing continua até que você considere ter captado capital suficiente, mas não mais do que o valor máximo autorizado pela SEC. O prazo máximo permitido para um único registro na SEC é de 36 meses, geralmente 12 meses. A empresa pode interromper a oferta antecipadamente e solicitar alterações à SEC; algumas alterações exigem uma pausa na oferta. ~Auditoria + 160-180 dias
Resumo da linha do tempo para uma oferta Reg A + por meio de notas conversíveis
Há muitos aspectos do cronograma que são ajustáveis de acordo com o nível de confiança e sucesso. Este é um cronograma resumido que é condensado e simplificado. Cada oferta é única e o tempo será diferente.
Quando a oferta Qualificada entra em vigor, até que o mínimo $ aceito pela SEC seja alcançado, nenhum dinheiro flui para a empresa. A SEC demonstrou estar aberta a ofertas mínimas de zero, o que ajuda nesse sentido.
Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço de capital de crescimento número 1 para startups maduras e empresas de médio porte que buscam captar recursos utilizando a Regulação A+. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e outras. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e realizou investimentos anjo e mezzanine em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
