투자설명서. 젠프렉스(Genprex)는 기업 공개(IPO) S-1 공모를 통해 자금을 조달하여 나스닥 거래소에 티커 NASDAQ: GNPX로 상장할 계획입니다. 이번 공모는 주당 5달러에 6.5만 달러를 조달하는 것으로, 공모 전 기업 가치는 58.5만 달러입니다.
이 IPO는 잘 알려지지 않은 사실을 강조하기 때문에 흥미롭습니다. 2012년 JOBS ACT로 인해 S-1 유형 IPO는 Reg A+ 오퍼링 및 IPO가 할 수 있는 것과 같은 방식으로 자신을 광범위하게 마케팅할 수 있습니다. 이 상황은 S-1의 특정 상황에 적용되며, 이에 비해 Reg A+만의 상당한 이점이 있습니다. 회사가 S-1에서 자신을 광범위하게 마케팅할 수 있는 옵션은 상당히 중요한 발전입니다.
젠프렉스의 로드니 바너(Rodney Varner) CEO는 “S-1을 계획할 때 Reg A+를 IPO 방식으로 사용할 때의 이점을 알았다면 방향을 바꿔 Reg A+로 출원했을 것”이라고 말했다. Reg A+의 주요 장점은 제안이 NASDAQ 또는 NYSE에 상장할 수 있는 최소 금액을 충족하지 못하더라도 회사가 자본을 가져올 수 있고 감사 및 법률 비용 비용이 Reg A+에 비해 훨씬 낮다는 것입니다. S-1 노선의 중요한 장점은 50천만 달러로 제한되지 않는다는 것입니다.
진행성 폐암은 치료하기 가장 어려운 암 중 하나이며, 매년 150만 명의 미국인이 이 암으로 사망합니다 . 매년 폐암으로 사망하는 사람의 수는 대장암, 유방암, 전립선암으로 사망하는 사람의 수를 모두 합친 것 보다 많습니다 . 저는 친한 친구이자 이웃을 폐암으로 잃었고, 그녀와 남편이 효과적인 치료법을 찾는 데 얼마나 어려움을 겪었는지 잘 알고 있습니다.
수술, 화학 요법 및 방사선의 일반적인 방법으로 기존 폐암 치료와 면역 요법 및 표적 치료를 사용하는 사람들은 이러한 종양을 퇴치하는 데 도움이 될 수 있지만 일단 폐암이 퍼지면 거의 항상 회복됩니다.
문제의 일부는 폐암 종양이 폐 세포의 분산 된 성질로 인해 물리적으로 도달하기 어렵다는 것입니다. 종양은 많은 위치에 퍼져 나가기 쉽기 때문에 종양에 효과적으로 치료하는 것이 중요한 과제입니다.
젠프렉스는 환자의 혈류를 통해 폐암 세포에 전달되는 독자적인 나노입자를 이용한 최초의 유전자 치료제인 온코프렉스(Oncoprex)를 개발했습니다. 저는 이 전달 방식이 효과적이면서도 부작용이 비교적 적다는 점이 마음에 듭니다. 온코프렉스의 DNA 사슬은 세포 신호 전달을 조절하여 종양에서 흔히 나타나는 무분별한 세포 증식 대신 자연적인 세포 사멸을 유도하고, 동시에 면역 체계를 자극하여 종양을 공격하도록 합니다.
치료는 3 주마다 혈류에 주사하여 이루어집니다. 나노 입자는 종양으로의 전달을 담당합니다.
나노입자 전달체는 NIH에서 처음 발견 및 개발되었습니다. 잭 로스 박사는 이를 조정하고 최적화하여 조직 분포를 더욱 효과적으로 만들고, 유전자 치료제를 폐 종양으로 전달하는 기능을 향상시켰습니다.
젠프렉스(Genprex)의 과학 자문 위원회 의장 인 로스 박사는 DNA를 치료제로 임상에 활용하는 분야의 선구자이며, 미국에서 최초로 환자를 대상으로 직접 유전자 치료 임상 시험을 실시했습니다. 로스 박사는 또한 나노 입자가 전달하는 특정 DNA 가닥의 종양 억제 특성을 발견했으며, 젠프렉스가 독점적으로 라이선스를 획득한 9개의 다른 표적 DNA 가닥도 발견하여 향후 다른 암에 대한 임상 시험을 진행할 예정입니다.
젠프렉스는 지금까지 말기 폐암 치료에 주력해 왔습니다. 오늘날 대부분의 암 치료법은 효과가 제한된 기간 동안 소수의 환자에게만 적용됩니다. 제 생각에는 온코프렉스는 네 가지 잠재적 적용 분야를 가지고 있는 것 같습니다.
- 그것은 단일 치료로 사용되었습니다. 사실, Oncoprex의 2012 Phase 1 Clinical Trial에서 치료 된 한 명의 환자 경험 한 완전한 사함 6 년 후 살아있다. 이 최근 비디오에서 그녀를 만난다..
- Oncoprex는 암의 균형을 유지하기 위해 동시에 또는 연속적으로 다른 폐암 치료제와 함께 사용할 가능성을 보여줍니다.
- 세 번째 사용 경로는 오늘날 사용되는 주요 폐암 치료제 인 Tarceva와 Keytruda / Opdivo의 혜택을받을 수있는 환자 수를 늘리는 것입니다. Tarceva와 Keytruda는 전체 인구의 약 25 %에서만 일합니다. Oncoprex는 Tarceva와 Opdivo의 혜택을받을 수있는 폐암 환자 수를 크게 늘릴 수있는 잠재력을 보여주었습니다. 이것은 매우 중요합니다.
- 넷째, 타세바 (Tarceva)와 오피보 (Opdivo) 환자 모두 암에 약해지기 때문에 효과가 떨어지는 경향이 있습니다. Oncoprex는 Tarceva 및 Keytruda / Opdivo 환자의 효과적인 치료 기간을 상당히 연장시킬 수있는 잠재력을 제공하여 그 감도를 상쾌하게 할 것으로 기대됩니다.
Genprex는 혁신을 보호하는 30개의 특허를 보유하고 있습니다. 이 회사는 2009년에 설립되었으며 저명한 과학 및 의료 자문 위원회를 보유하고 있습니다. 그들의 장기 전략 고문은 2013년 노벨 생리학/의학상을 수상한 James Rothman 박사입니다.
이 회사는 추가 임상 시험 비용을 충당하기 위해 자금을 조달하고 있는데, 이러한 임상 시험 비용이 매우 높기 때문입니다. 이는 신생 바이오테크 기업들이 일반적으로 거치는 과정이며, 회사가 독립적인 기업으로 남으려면 추가 임상 시험을 위해 더 많은 자금을 조달해야 할 것입니다. 온코프렉스가 환자들에게 제공될 수 있는 가장 빠른 시기는 이번 IPO를 통해 자금을 조달한 후 2년 뒤입니다.
Oncoprex 유형 치료제의 잠재적인 글로벌 시장은 26년에 $2025 Bill로 추정되며 이는 재정적인 관점에서 흥미롭습니다. 제가 가장 기대하는 것은 수천 명의 폐암 환자의 삶의 질 향상과 수명 연장의 가능성입니다.
젠프렉스 CEO 로드니 바 너는 "임상 시험을 지속하고 온코프렉스가 다른 암에도 효과적인지 알아볼 수 있기를 기대합니다. 폐암 환자들에게 더 나은 선택권을 제공하고 효과적인 유전자 치료를 받을 수 있도록 지원하고자 합니다."라고 말했습니다.
이번 IPO의 주간사는 Network1 이며, Network1 은 초과 배정 옵션(일명 "그린슈")을 보유하고 있습니다. Genprex는 이전 투자 라운드에서 약 1,200만 달러를 조달했습니다.
Genprex는 Texas Austin에 위치하고 있으며 Delaware Corporation입니다.
본 IPO는 맨해튼 스트리트 캐피털 플랫폼에서 진행되며, 젠프렉스(Genprex)에서 해당 서비스 비용을 부담한다는 점을 알려드립니다. 수익금의 50%는 보니 J. 아다리오 폐암 재단(Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation)에 기부될 예정입니다.
그들의 S-1 양식은 여기에서 확인할 수 있습니다.
관련 콘텐츠 :
규정 A +를 통해 NASDAQ 또는 NYSE에 IPO를 수행하는 방법은 무엇입니까?
관심 있으시면 회원 가입을 하시거나 저희 에게 연락해 주세요.
