ロッド・ターナーがフォーブス誌に寄稿したこの記事を読むには、こちらをクリックしてください。
過去2週間で、2社がRegulation A+を利用して新規株式公開（IPO）を実施しました。1社はニューヨーク証券取引所（NYSE:(MYO)） 、もう1社はナスダック（NASDAQ:(ADOM)）に上場しています。その結果、企業のCEOから、Regulation A+によるIPOを成功させるために、事前にどのように準備すればよいかという質問を頻繁に受けるようになりました。この記事は、まさにそのお手伝いをするために書きました。
レギュレーションA+による募集における主なリスクと費用は、投資家を募集に呼び込むためのマーケティング活動です。そこでこの記事では、募集開始までの期間を有効活用して積極的に準備することで、募集のマーケティング費用を削減し、成功の可能性を高める方法に焦点を当てます。
Reg A+を成功裏に実施するために必要な手順の詳細については、こちらのガイドをご覧ください。
Reg A+が貴社に適しているかどうかを評価するため、Reg A+が適している企業を分析した以下のリストをご覧ください。
機関投資家やエンジェル投資家は、新しい投資手段が十分に実証されるまでは、安易に投資に踏み切ることを避けます。Regulation A+は比較的新しい制度であるため、現時点では、消費者の強い支持を得られる企業に大きく限定されています。なぜなら、消費者は新しいものを取り入れる傾向が強く、企業の事業内容に共感すれば投資するからです。そのため、当面の間、Regulation A+を利用する企業にとって資金調達の機会は比較的限られています。
オンラインのピアツーピア融資が初めてだったとき、最初に参入した投資家は消費者であり、認定投資家や機関投資家はその後まで傍観していました。現在、彼らは数十億ドル規模の巨大市場に成長したピアツーピア融資ビジネスを支配しています。
上記の消費者制限には例外がいくつかあるため、あなたの会社が B2C 消費者に魅力的でない場合でも、レギュレーション A+ を機能させる方法はまだあるかもしれません。
Reg A+ をより簡単に成功させるために、事前に構築できる可能性のあるいくつかの重要な成功要因を見てみましょう。
1. 業界内で熱心な支持者がいる場合： B2B企業は一般的に消費者に深くアピールするのが難しいですが、例外もあります。販売代理店、フランチャイズ加盟店、専門家など、パートナーのネットワークを持つ企業の場合、多くの場合、ビジネスパートナーはそれぞれが成功したビジネスマンであり、貴社に投資できるほどの財力を持っています。十分な規模のネットワークがあれば、このグループが資金調達の全額を賄ってくれるかもしれません。彼らの連絡先リストを作成するための手順を踏みましょう。そして、定期的に彼らにメールを送る習慣を身につけ、後日、貴社のReg A+オファリングへの投資を検討するよう提案するメールを送信した際に、メールが開封され、読まれるようにしましょう。
2. 大規模で熱心な顧客基盤を構築する。これが最も強力な成功要因です。顧客があなたの会社を愛し、あなたのサービスを高く評価してくれる状況を築くことができれば、それを低コストの資金調達につなげることができます。VidAngelは、最もアクティブな30万人の顧客にメールを送信し、投資家向けに5日間で10万ドルを調達しました。これは、Reg A+におけるオンライン投資家向け資金調達の最速記録です。
3. 顧客との直接販売関係を構築する。Reg A+の成功に大きく貢献する要素の一つは、顧客に対して定期的に製品を販売し、既に顧客情報を蓄積している直接販売モデルです。顧客が貴社からのメールを当たり前のこととして受け入れるようになれば、投資家として貴社の共同オーナーになる機会を提供するメールを送った際に、好意的な反応を示す可能性がはるかに高くなります。
4. 消費者に魅力的な製品やサービスを追加する。それがあなたのビジネスモデルに合致するならば、あなたの会社は消費者投資家に対して強い魅力を発揮できるようになるでしょう。
5.大規模なソーシャルメディアのファンベースを構築する。100万人のファンベースは良いスタート地点です。それが途方もない数字に思えるかもしれませんが、ソーシャルメディアでの存在感を高めるための手順を開始すれば、ファンベースは予想以上に早く、比較的低コストで拡大することができます。優先順位は、Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitterです。この順序は、市場の性質によって異なる場合があります。
6．製品マーケティングと投資マーケティングを組み合わせる。自社製品のプロモーションと資金調達を一つのマーケティングキャンペーンで実現するためのビジョンを構築しましょう。この組み合わせにより、マーケティング費用を削減できるだけでなく、Reg A+による資金調達において活用できるブランド構築と製品販売の相乗効果も強調できます。
7. 既存の投資家を活用しましょう。彼らは、あなたのマーケティング会社が新規投資家に最も魅力的に映る方法の鍵を握っているかもしれませんし、あなたのReg A+への投資を希望する可能性もあります。もしブローカーディーラーがいるなら、これは彼らにも響くでしょう。例えば、最近のMYOのNYSE IPOとADOMのNASDAQ IPOの投資のかなりの部分は、既存の投資家とその友人からのものでした。彼らにあなたの計画を詳しく説明し、参加してもらいましょう。
8.投資家向け特典を準備する：Reg A+ の募集では、投資家の投資を促すために特典を提供することは合法です。例えば、高級クラブは投資家向けに生涯割引付きの会員権を提供したり、バーチャルリアリティシステムメーカーは、例えば 2,000 ドル以上の投資に対してプレミアムモデルへの無料アップグレードを提供したりできます。Reg A+ の募集開始時に、納期のかかる商品を十分な量で準備できるよう、特典パッケージを事前に準備しておきましょう。
9.必要な証拠をまとめましょう。投資家の注目を集めるに値する市場規模であることを説得力をもって主張するために必要な、市場規模と利用可能な市場データを集めて構築します。全体像を補完する一連の仮説をまとめましょう。自社のソリューションが競合他社のソリューションよりも優れている点と、将来どのように競合他社に対抗できるかを明確に説明してください。この情報は、（任意で）アプローチする資金調達プラットフォームやブローカーディーラーに対し、自社が長期的に成功する可能性が高いことを納得させるために必要となります。また、マーケティング代理店も、自社の製品・サービスのために作成するキャンペーンの一環として、この情報を必要とします。
これらのヒントを参考にして、Reg A+ IPO や資金調達で大きな成功を収めることを願っています。 知らせてください！
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ロッドターナー
ロッド・ターナーは、成熟したスタートアップ企業や中堅企業がレギュレーションA+を利用して資金調達を行うためのナンバーワン成長キャピタルサービスであるマンハッタン・ストリート・キャピタルの創業者兼CEOです。ターナーは、シマンテック/ノートン（SYMC）、アシュトン・テイト、マイクロポート、ナレッジ・アドベンチャーなど、数々の成功企業の構築に重要な役割を果たしてきました。彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタル事業（アーバイン・ベンチャーズ）を立ち上げ、ブルーム、エイミリス（AMRS）、アスク・ジーブス、eASICなどの企業にエンジェル投資やメザニン投資を行っています。
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