InSitu Biologics, Inc.が2018年にIRA投資家向けに収益化前の株式発行（Reg A+）を開始した際、同社の社長兼CEOであるジム・セガーマーク氏は、IRAオプションがなければ投資しなかったであろう新規投資家をこの資金調達に引き付けていることにすぐに気づいた。
「私たちのIRA投資家はすべて転入しました。 誰も新しいお金を使ってIRA口座を開設したことはありません」とSegermark氏は述べています。 「彼らがIRAのお金を使うことができなかったら、私たちはそれらの投資を得ることができなかったでしょう。」
同様に重要なことは、エクイティ・トラスト・カンパニーを通じて税制上の優遇措置が受けられるIRAを利用する人々による投資規模が、現金で投資する人々よりも平均して大幅に大きいことだとシーガーマーク氏は指摘した。 同氏によると、InSituのIRA以外の平均投資額は約12,000万35,500ドルであるのに対し、IRAユーザーへの投資額は約XNUMX万XNUMXドルだという。
「現実には、IRAには忘れられた現金がたくさんあります。 人々は積極的に活用していない現金をIRAに保有する傾向があり、それをポートフォリオのよりリスクの高い部分に使いたいと考える人もいます」と彼は説明した。
InSitu Biologicsは、術後手術で使用されることが期待される、持続性と作用時間が長い非オピオイド鎮痛剤であるAnestaGel™の開発に注力している新興バイオテクノロジー企業です。Segermark氏は、大規模なReg A+資金調達ラウンドの最中であり、2019年には投資額が10万ドルに達すると見込んでいます。
セガーマーク氏は、税制優遇口座を通じた投資のメリットを強く信じている。長年にわたりエクイティ・インスティテューショナルの個人顧客として、不動産資産に投資する複数の口座を保有してきた彼は、資金調達戦略の一環としてIRA投資の機会を提供する方法について同社に問い合わせた。「投資家が活用しようとしているのはIRAだけではなく、SEPも魅力的な投資手段です」と彼は述べた。
同氏は、新規投資家を見つけたのはエクイティ・インスティテューショナルがインシチュに提供したバナー広告のおかげだと考えており、フェイスブック、リンクトイン、インスタグラムなどの電子メールキャンペーンでバナー広告を利用している。 広告には追跡可能なカスタム リンクが含まれており、投資予定者を InSitu の Web サイト上のランディング ページに誘導します。 Segermark 氏は、追加の IRA 投資情報を求めてこのページを訪問した個人のうち 10% が最終的に同社に投資することになると述べています。
Segermark 氏は、IRA 投資が従来の投資よりも難しいという認識に異議を唱えています。 「文字通り、あと数枚の紙に記入しなければならないのです」と彼は言う。 「投資家のプロセスは実質的に同じです。」
Segermark 氏は、IRA を投資オプションに組み込むという決定と Equity Institutional に非常に満足しています。 「私たちにとって、エクイティ・インスティテューショナルとの仕事は素晴らしい経験でした」とシーガーマルク氏は語った。 「これは、現金のみを受け入れていたら獲得できなかったであろう、より大きな投資と投資を意味します。」
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