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私はReg A +の提供中にCSSEで在庫を購入したので、私は利益相反を持っています。
「従来のIPO「静かな期間」とは異なり、私たちが提供する製品を売り込み、マスコミと話すことができたのは、Reg A +の大きな利点であることがわかりました」と、CSSEの経験豊富なCEOであるBill Rouhanaは、公開の強力な実績を持っています。会社のリーダーシップ。「これは、私たちが資金を調達している間、700か月でXNUMX以上の記事に取り上げられるための鍵でした。」 規制の概要A +。
同社は、18人のメンバーのブローカーディーラーネットワークとそれに続く2.8万のソーシャルメディアを通じてこのサービスを宣伝しました。 NASDAQはまた、2万人をフォローしているソーシャルメディアにそれを発表しました。
「調達プロセスはローンチから合計XNUMX週間かかり、最終的にはオーバーサブスクライブになりました。その後、株式の割り当て、支払いの処理、オファリングの終了にXNUMX週間かかりました。CSSEの強力な収益成長率と収益性により、投資家とアナリストは、従来の方法を使用して会社を評価します」と、HCFPのマネージングディレクターであるRob Gibsonは述べています(HCFP、Benchmark、およびWeild&Coは、主要なブローカーディーラーおよびブックランナーでした)。 サービスプロバイダのリスト。
「ウォール街とメインストリートの合併により、Reg A +により、顧客とファンがIPOに参加できるようになり、従来のIPOでは利用できなかった多くのことが追加されました」とCEOのBillRouhana氏は述べています。
ベンチマーク社のシニアマネージングディレクターであるジョン・ボアール(John Borer)は、「CSSEは、おそらく機関投資家が真剣に取り組み、投資した最初のレッグA + IPOです。
Weild&CoのCEOであるDavid Weildは、彼の擁護と研究により、JOBS法の父として広く認められています。 デビッドは次のように述べています。「CSSEが調達した30万ドル(2.5ドルで12万株)は、これまでのReg A + IPOの中で最大です。CSSEは、より要求の厳しい上場であるNASDAQグローバルマーケットに適格となる最初のReg A + IPOでもあります。標準。"
「過去10年間で、30万ドルからXNUMX万ドルの範囲の従来のIPOはほとんどありませんでした」とJohnBorer氏は付け加えました。 「私の見解では、レギュレーションA +が使用されているため、過去XNUMX週間にNASDAQとNYSEにXNUMXつのReg A + IPOがリストされていることは重要です。」
「私たちのIPOは、Reg A +がどのように競争の場を平準化しているかを示しています。CSSEは小さな会社であり、私たちの提供は、IPOがもはやUnicornクラブに制限されていないことを示しています」とCEOのBillRouhanaは付け加えました。
「CSSEIPOは特に、ブランド認知度が非常に強く、広範で確立された最初のReg A + IPOです。これは、同社の収益性の高いビジネスモデルとCEOのBill Rouhanaの公開会社の成功実績と相まって、投資家にとって非常に魅力的な製品でした。 「ロブ・ギブソンは続けた。
CSSE提供の最初のリストは印象的です。
CSSEは30万ドルで、これまでで最大のReg A + IPOレイズです(IPOを行わないことを選択した不動産Reg A +オファリングには50万ドルのレイズがあります)。 また、これは最初にオーバーサブスクライブされ、NASDAQグローバルマーケットで最初に資格を取得してリストされます。 CSSE提供チームによるこれらの成果は、レギュレーションA +が実際に中小企業にとって実行可能で魅力的なIPO手法であることのさらなる証拠を示しています。
こころのチキンスープは、有名な本シリーズのビデオ市場とブランドに対する独占的権利を持っています。 オファリングサーキュラーからの引用、「私たちの基本的な目的のXNUMXつは、コンテンツオファリングをクリティカルマスまで拡大し続けると同時に、CSSネットワークを拡大し続けることです。私たちの戦略は、 魂のためのチキンスープ 障害のあるネットワークがライブラリの価値を収益化しようとしているため、オリジナルのビデオコンテンツと、サードパーティのビデオコンテンツライブラリの機会主義的な取得、またはビデオコンテンツに対するその他の権利。」
CSSEの収入は、1.5の$ 2015工場から8.1の2016百万に成長しました。 純利益は、0.8の$ 3.8ミルの調整EBITDAで$ 2016ミルでした。 私の計算では、投資後評価は発行価格で約$ 150です。
CSSEは、大規模で非常に強力な4つのReg A + IPOのうち最初のものです 消費者の訴え。 これは、強力な消費者と顧客基盤を持つ企業が同時に製品を宣伝して販売すると同時に、より簡単に商品を販売できるため、Reg A +の強みを発揮し、コストを削減するシナジーです。 あなたのReg A +サービスで成功する方法.
このIPO、オンライン小売レベル、ブローカー・ディーラー、制度レベルで、より多くの教訓が得られました。 レッグA + IPOの最後の数日間に株式の支払いや投資家への株式の譲渡に関わる物流は、伝統的なIPOの場合と微妙に異なり、ブローカー・ディーラーや機関投資家は、将来のRegA +取引。 Reg A +IPOフローチャート。
リードブローカーディーラーやCSSEのCEO Bill Rouhanaと話をする際には、資本調達プロセスが始まる前にSECによってオファリングサーキュラー資格を取得することは、従来のS-1 IPOに比べて爽やかな変化であることは明らかです。 SEC資格認定の明快さとシンプルさは、会社の提供とブランドを積極的に推進する能力とともに、不確実性の少ない簡単なロードショーとマーケティングプロセスにつながります。
Reg A +に関連する法務および監査の料金は、従来のIPOよりもはるかに低く、次の利点があります。 Reg A +は中小企業向けです。
今後XNUMXか月間、パイプラインには興味深いReg A + IPOが多数あります。株式市場が許す限り、Reg A + IPOの数は徐々に勢いを増していくと予想しています。 持っている企業の数が増える傾向にあります 自己資格を持つ Reg A +のためのものであり、その結果、より多くの部分が 成功する。 また、開発曲線をさらに進んでいる企業は、規制A +に取り組み、積極的に評価しています。 来年の良い兆候。
サービスプロバイダーのリスト CSSE IPOのために
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ロッドターナー
Rod Turnerは、成熟した新興企業や中堅企業が育成するための第1位のグロースキャピタルサービスであるマンハッタンストリートキャピタルの創設者兼CEOです。 レギュレーションA +を使用した資本。 ターナーは、Symantec / Norton(SYMC)、Ashton Tate、MicroPort、KnowledgeAdventureなどを含む成功する企業を構築する上で重要な役割を果たしてきました。 彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタルビジネス(Irvine Ventures)を構築し、Bloom、Amyris(AMRS)、AskJeevesなどの企業にエンジェルおよびメザニン投資を行ってきました。 eASIC.
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