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今日、レベルブランドは7番目になりました レギュレーションA + IPOが完了し、12番目にNYSE AmericanExchangeに上場して取引されます。 同社は、2万ドルの事前評価額でそれぞれ6ドルで35万株を売却することにより、最大XNUMX万ドルを調達しました。 ティッカーはNYSE:LEVBです。
マーティンスミクロスターLevel Brands Inc.のCEOは、次のように述べています。「方向を変えて代わりにReg A + IPOを作成することにしたとき、S-1IPOの完了からおそらく1週間かかりました。 、S-XNUMXで通常行われる最小限の可用性とは異なり、当社の製品を広く販売し、IPOへの民主的なアクセスを提供することをお勧めします。キャシーは常に混乱を招き、このアプローチが気に入りました。」 キャシーは名誉会長であり、会社で重要な役割を果たしています。 Reg A +の利点 従来のIPOと比較して
「外に出てオファリングを売り込み、Reg A +が提供する投資家と話す能力は歓迎すべき変化だ」と彼は語った。 マーティンは、SECがオファリングを認定する前に開始したXNUMX週間にわたって、従来のロードショーを行いました。 水をテストする 資格取得前に投資や拘束力のある約束を取ることなく、企業が投資家の関心を確認できるようにするReg A +の特徴。 10月の27thのSEC資格取得から上場までの全提供プロセスは3週間かかりました。
レベルブランド はライセンス、マーケティング、ブランド管理のビジネスに携わっており、マーティは、投資と新しいクライアント契約を組み合わせたWin / Winの状況に発展した投資の議論を通じて、かなりの数の新しい顧客契約を生み出すことができることを発見しました。
調達された12万ドルのうち、半分は既存の投資家や会社の友人からのものでした。 インサイダーからのこのレベルのコミットメントは良い兆候であり、もちろん、資本の成長をはるかに簡単に達成できます。
Martinは、JosephGunnarとTriPoint / BANQのベテランブローカーディーラーチームが非常に効果的だったと述べました。 彼らの助けを借りて、彼は多くの機関投資家と会うことができました。 一部の投資家は、割り当てが大幅に削減されたために不満を漏らし、このオファリングは大幅にオーバーサブスクライブされました。 持っているのは良い問題です!
彼は、Reg A + IPOを計画しているCEOが、Regulation A +が可能にする投資への平等なアクセスを活用するために、市場にXNUMX〜XNUMX週間を割り当て、オンライン消費者投資家を呼び込むことを推奨しました。 マーケティングの勢いをつけるには時間がかかります。XNUMX、XNUMX週間の期間は簡潔で、費用対効果の高い方法で実施するのは困難です。
同社は、2.6年度に3.9万ドルの損失で2016万ドルの収益を上げ、4.2年度(1.1年2017月まで)に2017万ドルの損失で2017万ドルの支払いを行いました。 7.5年の第2.69四半期には、収益は年率XNUMX万ドルに増加し、利益は年率XNUMX百万ドルになりました。 確認してください オファーリングサーキュラー レベルブランドのために
トライポイントCEO マーク・エルノビッツ 「マーティンの投資銀行業務の経験とキャシー・アイアランドの強力なブランド認知度が、このサービスの成功の重要な要因でした」と述べています。 トライポイント 現在、Reg A IPOを介してXNUMXつの企業を公開しています-NYSE:MYO、NASD:FAT、そして今日はNYSE:LEVB。 さらに、これらXNUMXつのうちXNUMXつは、NYSEアメリカンに上場されています。 これは印象的であり、マークと彼のチームが初期のリードをどのように拡大するかを見るのを楽しみにしています。
マーティンはSECに多大な功績を残しました。「SECは積極的で私たちを助けてくれました。私たちはチームとして働きました。企業が土壇場でS-1(従来のIPO)からレギュレーションA +であり、提出書類の書き直しにかかったXNUMX週間を含め、変換には合計XNUMX日かかりました。」
ここであなたのIPOの後に何を提供するのに必要かについてのガイダンス。 CEOのマーティは24年の投資銀行の経歴を持っており、私の意見では、彼は公開会社としての成功を築くという長い見方をしています。 彼が比較的少量の資金を調達し、短期的には所有権の希薄化を適度なレベルに保ちながら、必要に応じて将来の二次提供の準備を整えることができるのが好きです。
私は、Reg A + IPOが引き受けたトータルコミットメントを楽しみにしています。彼らは、グリーンシューを使用するオプションを提供します。これは、引受人が新たに上場された株式の裸の空売りを制限するための貴重な方法を提供します。 私の見解では、引受会社はReg A +の経験を積み、Regulation A +は信頼を獲得し、プロセスのねじれは関係者全員によって解決されるため、この開発は時間の問題です。 より多くの巨大な引受会社がRegA + IPOにもっと注意を払っていて、彼らはトータルコミットメント取引を行う可能性が高いと思います。
サービスプロバイダーのリスト このIPOのために。
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Rod Turnerは、成熟した新興企業や中堅企業が育成するための第1位のグロースキャピタルサービスであるマンハッタンストリートキャピタルの創設者兼CEOです。 レギュレーションA +を使用した資本。 ターナーは、Symantec / Norton(SYMC)、Ashton Tate、MicroPort、KnowledgeAdventureなどを含む成功する企業を構築する上で重要な役割を果たしてきました。 彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタルビジネス(Irvine Ventures)を構築し、Bloom、Amyris(AMRS)、Ask Jeeves、eASICなどの企業にエンジェルおよびメザニン投資を行ってきました。
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