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Capítulos:
- Características de la Reg. A+
- Uso de sistemas de negociación alternativos para negociar públicamente sus acciones
- Flexibilidad de valoración de oferta
- ventajas de comercialización
- Pruebe comercializar su Reg A+ rápidamente a bajo costo
Cláusula de exención de responsabilidades:
El contenido de este seminario web no es ni se interpretará como un consejo de inversión. Esta información tiene el propósito de ser informativa y solo para fines generales.
MSC no es un bufete de abogados, un servicio de valoración, un asegurador, un corredor de bolsa o un portal de financiación colectiva del Título III y no participamos en ninguna actividad que requiera dicho registro. No brindamos asesoramiento sobre inversiones. MSC no estructura transacciones. No interprete ningún consejo del personal de MSC como un reemplazo del consejo de los proveedores de servicios en estas profesiones.
Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Entonces, con las ventajas de Reg A+, puede recaudar dos 75 millones por período de 12 meses. Entonces esa es una cantidad considerable de dinero. Usted conserva el control de la empresa, a diferencia de cuando recauda dinero a través de capital privado o financiación de capital de riesgo. Proporciona liquidez a través de plus a sus iniciados, a los fundadores de la empresa y a sus inversores antiguos, así como a los nuevos inversores.
Puede realizar diversos tipos de ofertas públicas. Una Reg A+ es una oferta pública, pero puede cotizar su empresa en el Nasdaq, en la Bolsa de Nueva York, en el OTC QB o en el QX o en algo nuevo, que se llama Sistema de Comercio Alternativo. Y explicaré más sobre esto más adelante, pero esa flexibilidad para incluir su empresa en la lista es buena. Y es que, si cotiza, mientras que, si cotiza en NASDAQ o NYSE, tiene un requisito de pedido de PCA una vez por trimestre. Si cotiza en los otros intercambios que mencioné, su requisito de auditoría anual, solo una vez al año, es US Gap. Por lo tanto, es una obligación de presentación de informes financieros mucho menos onerosa a menos que cotice en el NASDAQ o en el N Ys e, ya puede hacerlo; las empresas públicas pueden realizar ofertas secundarias a través de Reg A+ si decide cotizar en un sistema de comercio alternativo.
No hay ventas en corto y no se permiten ventas en corto al descubierto en esos intercambios. Entonces esa es una gran ventaja. Realmente significa que las empresas que no están tan preparadas, no están preparadas para los rigores de ser públicas, donde se permite la venta en corto al descubierto en el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York. Cuando digo venta en corto al descubierto, no me refiero a inversores habituales, me refiero a corredores de bolsa. Ellos son los que tienen la capacidad de poner en corto al descubierto. Entonces, en los mercados OTC y en el NASDAQ y la Bolsa de Nueva York, las ventas en corto al descubierto, pero corren el riesgo de diezmar a muchas empresas públicas. Pero en un sistema de comercio alternativo, la capacidad de ser líquido y aun así no correr el riesgo de ventas en corto es una gran ventaja. Esa es una ventaja de Reg A+: puede cambiar la valoración de su oferta ya que, como la mayoría de ustedes sabrá, en muchos casos, realmente no puede cambiar el precio de las acciones ni la evaluación de su aumento de capital a mitad de camino.
Pero en un Reg A+, puedes hacerlo. Eso es algo bueno. Por lo general, se pueden encontrar empresas válidas y creíbles que están teniendo éxito; recaudar dinero en Reg A+ generalmente tendrá una valoración más alta. Y lo habrían hecho, si hubieran recaudado, si hubieran recaudado dinero de capital de riesgo o de fuentes de inversión ángel. Mucha menos dilución es una gran ventaja. Y un par de ventajas más porque estamos comercializando estas ofertas en línea para inversores de Main Street y porque, resulta que los inversores de Main Street, muchos de ellos son optimistas y están invirtiendo principalmente en sus teléfonos inteligentes. Es mucho menos, es una dinámica muy diferente. Es una dinámica mucho más amigable siempre que comercialicemos ofertas que atraigan al inversionista principal, y hablaré de eso más adelante. Entonces, la capacidad de recaudar dinero de una audiencia menos escéptica y hacerlo fácilmente siendo conveniente para ellos y brindándoles acceso democrático al capital es una gran ventaja de la Regulación A+ porque en muchos casos, no han tenido estos oportunidades de interactuar e involucrarse con las empresas que aman.
Hemos estado haciendo ofertas Reg A+ como industria desde 2015. Y durante el Covid, una de las ventajas, una de las pocas ventajas del Covid fue que la gente se quedaba atrapada en casa y yo tenía que hacer otras cosas de lo habitual, y prestaron atención a la inversión en línea. Y como resultado, esta categoría de inversión en línea alcanzó la mayoría de edad. Así que hemos visto un rápido crecimiento en la formación de capital en el espacio Regulate plus y los inversores institucionales y los inversores acreditados están prestando mucha más atención dependiendo de la naturaleza de la oferta. Hablaré más de eso más adelante también. Básicamente, Reg A+ es esencialmente una forma de oferta pública más simple y menos costosa con mucha flexibilidad incorporada.
Muchas empresas lo son, es fácil. Es sencillo incluir un agente de transferencias. Gracias. Es sencillo incluir un agente de transferencias en las ofertas Reg A+, lo que alivia la carga de la empresa de tratar con tantos inversores, y puedo hablar de eso más adelante si es necesario. Pero la utilización de un agente de transferencias hace que sea conveniente tener miles de inversores o cientos o lo que sea. Y el uso de corredores de bolsa o incluso suscriptores es opcional. Hablaré más de eso más adelante también. Y hay una cosa llamada probar las aguas en Reg A+, donde a las empresas se les permite probar el mercado ante los inversores sin recaudar dinero. Por lo tanto, no es necesario realizar una auditoría, no es necesario presentar una solicitud ante la SEC, sí es necesario realizar la prueba de manera apropiada, pero se le permite probar el marketing de su empresa entre inversionistas para ver si es rentable alcanzarla. a ellos.
Y si es así, puedes. Y también puede probar diferentes mensajes y diferentes métodos publicitarios para descubrir qué descripción de su empresa resuena mejor entre los inversores. Por eso lo ofrecemos como un servicio. Pero el punto no es ese, el punto es que es bueno poder probar su oferta primero si quiere hacerlo, si quiere reducir el riesgo de que caiga en oídos sordos. Y el SE también ha ampliado la opción de prueba de agua a otros tipos de ofertas, ya que se ha utilizado con tanto éxito en Reg A+.
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