Prospekt. Genprex beschafft sich Kapital durch ein S-1-IPO-Angebot mit dem Ziel, den Börsengang abzuschließen und an der Nasdaq unter dem Tickersymbol NASDAQ: GNPX notiert zu werden. Das Angebot umfasst 6.5 Millionen US-Dollar zu 5 US-Dollar pro Aktie bei einer Unternehmensbewertung von 58.5 Millionen US-Dollar vor dem Angebot.
Dieser Börsengang ist interessant, weil er eine wenig bekannte Tatsache hervorhebt – aufgrund des JOBS ACT von 2012 dürfen sich IPOs vom Typ S-1 auf die gleiche Weise wie Reg A+-Angebote und Börsengänge selbst vermarkten. Diese Situation gilt unter bestimmten Umständen für eine S-1, und im Vergleich dazu gibt es signifikante Vorteile, die nur für Reg A+ gelten. Die Möglichkeit für Unternehmen, sich in einem S-1 breit zu vermarkten, ist eine ziemlich bedeutende Entwicklung.
Rodney Varner, CEO von Genprex, sagte: "Hätte ich bei der Planung unseres S-1 die Vorteile der Verwendung von Reg A + als IPO-Methode gewusst, hätte ich möglicherweise die Richtung geändert und als Reg A + eingereicht." Die Hauptvorteile von Reg A+ sind, dass ein Unternehmen das Kapital auch dann einbringen kann, wenn ein Angebot nicht das Minimum für die Notierung an der NASDAQ oder NYSE erfüllt, und dass die Kosten für die Prüfung und die Anwaltskosten für ein Reg A+ oft viel niedriger sind. Ein wesentlicher Vorteil der S-1-Route besteht darin, dass sie nicht auf 50 Millionen US-Dollar begrenzt ist.
Fortgeschrittener Lungenkrebs zählt zu den am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten; er fordert jährlich 150 Todesopfer in den USA . Jedes Jahr sterben mehr Menschen an Lungenkrebs als an Darm-, Brust- und Prostatakrebs zusammen . Ich habe eine gute Freundin und Nachbarin an Lungenkrebs verloren und kann bestätigen, wie schwer es für sie und ihren Mann war, eine wirksame Behandlung zu finden.
Vorhandene Lungenkrebsbehandlungen mit den üblichen Methoden der Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung, und diejenigen, die Immuntherapien und gezielte Therapien verwenden, können helfen, diese Tumore zurückzuschlagen, aber sobald Lungenkrebs sich ausgebreitet hat, kehrt er fast immer zurück.
Ein Teil des Problems besteht darin, dass Lungenkrebstumoren aufgrund der verteilten Beschaffenheit der Lungenzellen physikalisch schwer zu erreichen sind - Tumore neigen dazu, sich an vielen Stellen auszubreiten, so dass eine wirksame Behandlung der Tumore eine große Herausforderung darstellt.
Genprex hat mit Oncoprex ein einzigartiges Gentherapie-Medikament entwickelt, das mithilfe von Genprex-spezifischen Nanopartikeln über den Blutkreislauf des Patienten zu den Lungenkrebszellen transportiert wird. Mir gefällt, dass diese Verabreichungsmethode effektiv ist und relativ wenige Nebenwirkungen hat. Die DNA-Sequenz von Oncoprex reguliert die Zellsignalisierung und löst so den natürlichen Zelltod aus, anstatt des bei Tumoren üblichen unkontrollierten Zellwachstums. Zusätzlich wird das Immunsystem angeregt, die Tumore zu bekämpfen.
Die Behandlung erfolgt einmal alle 3-Wochen über eine Injektion in den Blutkreislauf - der Nanopartikel sorgt für die Abgabe an die Tumore.
Das Nanopartikel-Transportsystem wurde ursprünglich an den National Institutes of Health (NIH) entdeckt und entwickelt. Dr. Jack Roth optimierte es für eine effektivere Gewebeverteilung und verbesserte so den Transport der Gentherapie zu den Lungentumoren.
Dr. Roth, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von Genprex , gilt als Pionier in der klinischen Anwendung von DNA als Therapeutikum und führte als Erster in den USA eine klinische Studie zur direkten Gentherapie an Patienten durch. Dr. Roth entdeckte zudem die tumorunterdrückenden Eigenschaften des spezifischen DNA-Abschnitts, den die Nanopartikel transportieren, sowie neun weitere zielgerichtete DNA-Abschnitte, die Genprex exklusiv lizenziert hat und die im Laufe der Zeit möglicherweise an anderen Krebsarten getestet werden.
Genprex hat sich bisher auf die Behandlung von Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium konzentriert. Die meisten Krebsbehandlungen wirken heute nur für eine begrenzte Zeit und bei einem kleinen Teil der Bevölkerung. Meiner Ansicht nach bietet Oncoprex vier potenzielle Anwendungsgebiete;
- Es wurde als Einzelbehandlung angewendet - in der Tat wurde ein Patient in einer klinischen 2012-Phase-1-Studie mit Oncoprex behandelt erlebte vollständige Remission und lebt sechs Jahre später Sehen Sie sie in diesem neuen Video.
- Oncoprex ist vielversprechend in Kombination mit anderen Lungenkrebsbehandlungen gleichzeitig oder nacheinander, um Krebs aus dem Gleichgewicht zu halten.
- Der dritte Verwendungsweg besteht darin, die Breite der Patientenpopulation zu erhöhen, die von Tarceva und Keytruda / Opdivo profitieren können, die zwei der heute führenden Lungenkrebsmedikamente sind. Tarceva und Keytruda arbeiten nur für etwa 25% der breiten Bevölkerung. Oncoprex hat das Potenzial gezeigt, die Population von Lungenkrebspatienten, die von Tarceva und Opdivo profitieren können, stark zu vergrößern. Das ist sehr wichtig.
- Viertens tendieren sowohl Tarceva als auch Opdivo Patienten zu einem abnutzenden Effekt, da ihr Krebs weniger anfällig für das Medikament wird - es hört auf zu arbeiten. Oncoprex hat sich bei der Auffrischung dieser Sensitivität als vielversprechend erwiesen und bietet das Potenzial, die effektive Behandlungsdauer für Tarceva und Keytruda / Opdivo Patienten signifikant zu verlängern.
Genprex hat 30 Patente zum Schutz seiner Innovationen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und verfügt über einen renommierten wissenschaftlichen und medizinischen Beirat. Ihr langfristiger strategischer Berater ist Doktor James Rothman, Gewinner des Nobelpreises 2013 für Physiologie/Medizin.
Das Unternehmen beschafft Kapital , um die Kosten weiterer klinischer Studien zu decken, da diese sehr hoch sind. Dies ist der übliche Weg für junge Biotech-Unternehmen, und es wird notwendig sein, weiteres Kapital für zusätzliche Studien aufzunehmen, wenn das Unternehmen unabhängig bleibt. Oncoprex könnte frühestens zwei Jahre nach der Kapitalbeschaffung im Rahmen dieses Börsengangs für Patienten verfügbar sein.
Der potenzielle globale Markt für Behandlungen vom Typ Oncoprex wird im Jahr 26 auf 2025 Milliarden US-Dollar geschätzt, was aus finanzieller Sicht interessant ist. Was mich am meisten begeistert, ist das Potenzial für eine Verbesserung der Lebensqualität und eine längere Lebensdauer für Tausende von Lungenkrebspatienten.
Genprex-CEO Rodney Varner sagte: „Wir freuen uns darauf, unsere klinischen Studien fortzusetzen und die Wirksamkeit von Oncoprex bei anderen Krebsarten zu untersuchen. Wir möchten Lungenkrebspatienten bessere Behandlungsoptionen bieten und ihnen die Möglichkeit geben, eine wirksame Gentherapie in ihre Behandlung einzubeziehen.“
Der Börsengangskonsortialführer ist Network1 , der im Rahmen der Transaktion eine Mehrzuteilungsoption, auch bekannt als „Greenshoe“, besitzt. Genprex hat in vorherigen Finanzierungsrunden rund 12 Millionen US-Dollar eingeworben.
Genprex hat seinen Sitz in Austin Texas und ist eine Delaware Corporation.
Dienstleister für dieses Angebot.
Bitte beachten Sie, dass ich diesen Börsengang auf der Plattform von Manhattan Street Capital durchführe und Genprex die Kosten für diesen Service übernimmt. Wir spenden 50 % des Erlöses an die Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Informationen zu diesem Angebot finden Sie in den Manhattan Street Capital-Gebühren
Hier können Sie ihr Formular S-1 einsehen.
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