Bei Manhattan Street Capital sind wir darauf spezialisiert, Unternehmen durch den Prozess der Kapitalbeschaffung gemäß Regulation A+ (Reg A+) zu führen. Unsere Expertise erstreckt sich auch auf die Unterstützung von Börsengängen und Direktnotierungen an großen Börsen wie NASDAQ und NYSE.
Reg A+ bietet Unternehmen einen vereinfachten und kostengünstigen Weg an die Börse und ermöglicht ihnen, jährlich bis zu 75 Millionen US-Dollar von akkreditierten und nicht akkreditierten Investoren einzuwerben. Diese Regelung bietet Unternehmen die einzigartige Möglichkeit, ohne die teuren und zeitaufwändigen Anforderungen traditioneller Börsengänge an die Börse zu gelangen.
Warum sollten Sie sich bei Ihrem Börsengang oder Ihrer Direktnotierung für Regulation A+ entscheiden?
Erstens ist es kostengünstig. Reg A+ ist im Allgemeinen günstiger als herkömmliche Börsengänge und daher auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen zugänglich. Die Kosten eines Reg A+-Angebots umfassen Rechtsanwalts- und Marketingkosten sowie laufende Kosten für die SEC-Berichterstattung. Diese sind jedoch in der Regel deutlich niedriger als die Kosten eines herkömmlichen Börsengangs. Zweitens eröffnet Reg A+ eine breite Investorenbasis. Unternehmen können Kapital beschaffen, indem sie sich breit an akkreditierte und nicht akkreditierte Investoren wenden und so ihren potenziellen Investorenpool erweitern. Diese Inklusivität kann zu einer vielfältigeren und engagierteren Aktionärsbasis führen. Drittens wird der Prozess rationalisiert. Die regulatorischen Anforderungen sind im Vergleich zu herkömmlichen Börsengängen weniger belastend, was einen schnelleren und effizienteren Weg an die Börse ermöglicht. Der SEC-Anmeldeprozess für Reg A+ ist einfacher gestaltet und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand zur Erreichung der SEC-Konformität.
Der Weg zu einem erfolgreichen Börsengang oder einer Direktnotierung beginnt mit der Vorbereitung. In dieser Phase ist die Auswahl einer Marketingagentur entscheidend. Wählen Sie eine Marketingagentur für Ihre Marketingkampagne. Wir stellen Ihnen erfahrene Marketingagenturen vor und vernetzen Sie mit dem Management der NYSE/NASDAQ, um deren Anforderungen für die Notierung zu ermitteln. Entwickeln Sie parallel dazu eine umfassende Engagement-Strategie, um Investoren zu gewinnen und zu binden. Dazu gehören Social-Media-Kampagnen, E-Mail-Marketing und Investoren-Webinare.
Der nächste wichtige Schritt ist die Wirtschaftsprüfung. Wir stellen dem Unternehmen einen Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in Reg A+ vor. Das Unternehmen wählt den Prüfer aus, beauftragt ihn und leitet ihn ein. Dies ist ein kritischer Schritt, da die erste SEC-Einreichung die zweijährige US-GAAP-Prüfung beinhalten muss. Stellen Sie sicher, dass Ihr Jahresabschluss in Ordnung ist und die erforderlichen Standards für öffentliche Angebote erfüllt.
Während der Prüfung unterstützen wir Sie beim Einreichungsprozess des SEC-Formulars 1-A und stellen sicher, dass alle notwendigen Vorbereitungen für eine erfolgreiche Kapitalerhöhung getroffen sind. Arbeiten Sie mit Rechtsberatern zusammen, um alle Einreichungsunterlagen zu prüfen und finalisieren, um die Einhaltung der SEC-Vorschriften sicherzustellen. Marketing ist der Schlüssel zum Erfolg. Implementieren Sie eine umfassende Marketingstrategie, um Investoren zu gewinnen. Unser Team begleitet Sie durch diesen Prozess, um das Engagement der Investoren zu maximieren. Dazu gehören digitales Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Investorenansprache. Nutzen Sie optional die „Testing the Waters“-Regelung, um das Investoreninteresse einzuschätzen, bevor Sie ein vollständiges Angebot abgeben. Dies kann wertvolle Erkenntnisse liefern und Ihnen helfen, Ihren Marketingansatz zu verfeinern.
Die Notierung ist der Moment der Ankunft. Koordinieren Sie sich mit NASDAQ oder NYSE, um deren Notierungsanforderungen zu erfüllen und Ihr Unternehmen erfolgreich an die Börse zu bringen. Dazu gehört die Einhaltung der von den Börsen festgelegten Finanz- und Corporate-Governance-Standards. Führen Sie Webinare, Videos und Präsentationen für Investoren durch, um Interesse zu wecken und Zusagen von Investoren zu sichern. Nach dem Börsengang hält die Post-Listing-Compliance die Story am Leben. Wir unterstützen Sie kontinuierlich dabei, alle SEC-Berichts- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehören Quartals- und Jahresberichte sowie alle anderen behördlichen Einreichungen. Pflegen Sie starke Investor Relations durch regelmäßige Updates, Telefonkonferenzen zu den Ergebnissen und transparente Kommunikation.
Warum Manhattan Street Capital?
Unternehmen, die an einem Börsengang oder einer Direktnotierung an der NASDAQ oder NYSE interessiert sind, bieten wir umfassende Unterstützung, von der anfänglichen Planung bis hin zur Einhaltung der Vorschriften nach der Notierung. Unser Ziel ist es, Ihnen zu einem erfolgreichen Börsengang zu verhelfen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren und das Engagement der Anleger zu maximieren. Unsere proprietäre Zahlungsabwicklungsplattform ist für Anleger äußerst einfach zu nutzen, wir bieten erstklassige Marketing- und CRM-Integration und die niedrigsten Zahlungsabwicklungsgebühren der Branche.
Um loszulegen oder mehr darüber zu erfahren, wie wir Sie bei Ihrem Kapitalbeschaffungsbedarf unterstützen können, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected].
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Rod Turner
Rod Turner ist Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Wachstumskapitaldienst für reife Start-ups und mittelständische Unternehmen zur Kapitalbeschaffung nach Regulation A+. Turner hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen gespielt, darunter Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und mehr. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Venture-Capital-Geschäft (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- und Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Missionszentrum Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
