Na Manhattan Street Capital, somos especialistas em orientar empresas no processo de captação de capital usando o Regulamento A+ (Reg A+). Nossa expertise se estende à facilitação de IPOs e Listagens Diretas em grandes bolsas, como a NASDAQ e a NYSE.
A Reg A+ oferece uma maneira simplificada e econômica para as empresas abrirem o capital, permitindo que elas levantem até US$ 75 milhões por ano de investidores credenciados e não credenciados. Essa regulamentação oferece uma oportunidade única para as empresas acessarem os mercados públicos sem os requisitos caros e demorados dos IPOs tradicionais.
Por que escolher o Regulamento A+ para seu IPO ou listagem direta?
Primeiro, é econômico. O Reg A+ é geralmente mais acessível do que os IPOs tradicionais, tornando-o acessível para empresas de pequeno e médio porte. Os custos envolvidos em uma oferta Reg A+ incluem honorários advocatícios, despesas de marketing e custos contínuos de relatórios da SEC. No entanto, estes são normalmente significativamente menores do que os custos associados a um IPO tradicional. Segundo, o Reg A+ abre uma ampla base de investidores. As empresas podem levantar capital por meio de marketing amplo para investidores credenciados e não credenciados, expandindo seu potencial conjunto de investidores. Essa inclusão pode levar a uma base de acionistas mais diversificada e engajada. Terceiro, o processo é simplificado. Os requisitos regulatórios são menos onerosos em comparação com os IPOs tradicionais, permitindo um caminho mais rápido e eficiente para a abertura de capital. O processo de registro da SEC para o Reg A+ foi projetado para ser mais simples, reduzindo o tempo e o esforço necessários para atingir a conformidade com a SEC.
A jornada para um IPO ou listagem direta bem-sucedido começa com a preparação. Durante esta fase, a seleção da agência de marketing é crucial. Escolha uma agência de marketing para gerenciar sua campanha de marketing. Apresentaremos agências de marketing experientes e conectaremos você com a alta administração da NYSE/NASDAQ para obter os requisitos para a listagem da oferta. Paralelamente, desenvolveremos uma estratégia abrangente de engajamento para atrair e reter investidores. Isso inclui campanhas de mídia social, marketing por e-mail e webinars para investidores.
A auditoria é a próxima etapa crítica. Apresentamos a empresa a um auditor com experiência em Reg A+. A empresa seleciona, contrata e inicia a auditoria. Este é um caminho crítico, pois o registro inicial na SEC deve incluir a auditoria bienal de US GAAP. Certifique-se de que suas demonstrações financeiras estejam em ordem e atendam aos padrões necessários para ofertas públicas.
Enquanto a auditoria estiver em andamento, auxiliamos no processo de arquivamento do Formulário 1-A da SEC, garantindo que todos os preparativos necessários estejam em andamento e da maneira correta para um aumento bem-sucedido. Trabalhamos com consultores jurídicos para revisar e finalizar todos os documentos de arquivamento para garantir a conformidade com os regulamentos da SEC. O marketing é onde o impulso é criado. Implemente uma estratégia de marketing abrangente para atrair investidores. Nossa equipe o guiará por esse processo para maximizar o engajamento dos investidores. Isso inclui marketing digital, relações públicas e programas de divulgação para investidores. Opcionalmente, utilize a cláusula "Testando as Águas" para avaliar o interesse dos investidores antes de se comprometer com uma oferta completa. Isso pode fornecer insights valiosos e ajudar a refinar sua abordagem de marketing.
A listagem é o momento de chegada. Coordene com a NASDAQ ou a NYSE para atender aos requisitos de listagem e listar sua empresa com sucesso. Isso inclui o cumprimento dos padrões financeiros e de governança corporativa estabelecidos pelas bolsas. Realize webinars, vídeos e apresentações para investidores para gerar interesse e garantir o comprometimento dos investidores. Após o sinal soar, a conformidade pós-listagem mantém a história viva. Oferecemos suporte contínuo para garantir que você atenda a todos os requisitos de relatórios e conformidade da SEC. Isso inclui relatórios trimestrais e anuais, bem como quaisquer outros registros regulatórios. Mantenha um relacionamento sólido com os investidores por meio de atualizações regulares, teleconferências sobre resultados e comunicação transparente.
Por que Manhattan Street Capital?
Para empresas interessadas em buscar um IPO ou listagem direta na NASDAQ ou NYSE, oferecemos suporte abrangente, do planejamento inicial à conformidade pós-listagem. Nosso objetivo é ajudar você a obter uma oferta pública bem-sucedida, minimizando custos e maximizando o engajamento do investidor. Nossa plataforma proprietária de processamento de pagamentos é extremamente fácil para os investidores investirem, oferecemos marketing de primeira linha e integração de CRM e as menores taxas de processamento de pagamentos do mercado.
Para começar ou saber mais sobre como podemos ajudar com suas necessidades de captação de recursos, envie um e-mail para [email protected].
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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