Prospectus. Genprex heeft zijn S-1 IPO-aanbieding afgerond . De aandelen zijn nu genoteerd en worden verhandeld op de Nasdaq-beurs onder het tickersymbool NASDAQ: GNPX. De aanbieding bracht $ 6.5 miljoen op tegen $ 5 per aandeel, met een waardering van $ 58.5 miljoen vóór de aanbieding. Let op: Manhattan Street Capital heeft warrantrechten in Genprex, waardoor er sprake is van een belangenconflict.
Dit is de eerste S-1 IPO die Manhattan Street Capital heeft gehost (we hebben al Reg A+ IPO's gehost). We hebben hier aangetoond dat het met de juiste stappen mogelijk en de moeite waard is om een online marketing- en investeringsproces in een S-1 te gebruiken.
Dit benadrukt een weinig bekend feit: IPO's van het S-1-type mogen zichzelf breed op de markt brengen op dezelfde manier als Reg A + -aanbiedingen en IPO's. Deze situatie is van toepassing in specifieke omstandigheden voor een S-1, en er zijn aanzienlijke voordelen die uniek zijn voor Reg A + in vergelijking. De toevoeging van de mogelijkheid voor bedrijven om zichzelf breed te vermarkten in een S-1 is een behoorlijk belangrijke ontwikkeling.
Het grote voordeel van de S-1-route is dat deze niet beperkt is tot $ 50 miljoen. De belangrijkste voordelen van Reg A + zijn dat een bedrijf het kapitaal kan binnenhalen, zelfs als een aanbieding niet voldoet aan het minimum om op de NASDAQ of NYSE te vermelden en dat de kosten van de audit en juridische kosten vaak veel lager zijn voor een Reg A +.
Gevorderde longkanker is een van de moeilijkst te behandelen kankersoorten; het eist jaarlijks 150 levens in Amerika . Elk jaar sterven er meer mensen aan longkanker dan aan darm-, borst- en prostaatkanker samen . Ik heb een goede vriendin en buurvrouw verloren aan longkanker en ik kan getuigen van de moeilijkheden die zij en haar man ondervonden bij het vinden van een effectieve behandeling.
Bestaande longkankerbehandelingen met de gebruikelijke methoden van chirurgie, chemotherapie en bestraling, en die met immunotherapieën en gerichte therapieën kunnen deze tumoren helpen terug te slaan, maar zodra longkanker zich heeft verspreid, keert het bijna altijd terug.
Een deel van het probleem is dat longkanker tumoren fysiek moeilijk te bereiken zijn vanwege de gedistribueerde aard van de longcellen - tumoren hebben de neiging zich op veel plaatsen te verspreiden, dus het effectief leveren van een behandeling aan de tumor is een grote uitdaging.
Genprex heeft een unieke, baanbrekende gentherapie ontwikkeld, genaamd Oncoprex. Dit geneesmiddel wordt via de bloedbaan van de patiënt naar longkankercellen gebracht door middel van speciaal ontwikkelde nanodeeltjes van Genprex. Ik vind het prettig dat deze toedieningsmethode effectief is en relatief weinig bijwerkingen heeft. Hun DNA-streng past de celsignalering aan om natuurlijke celdood te veroorzaken in plaats van de ongebreidelde celgroei die normaal gesproken in tumoren voorkomt. Bovendien stimuleert het het immuunsysteem om de tumoren aan te vallen.
De behandeling wordt eenmaal per 3-week gegeven via een injectie in de bloedbaan - het nanodeeltje zorgt voor de afgifte aan de tumoren.
Het nanodeeltjesafgiftesysteem werd voor het eerst ontdekt en ontwikkeld bij de NIH. Dr. Jack Roth verfijnde en optimaliseerde het voor een effectievere weefseldistributie, waardoor het de gentherapie beter naar de longtumoren kon transporteren.
Dr. Roth, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van Genprex , is een pionier in het klinisch gebruik van DNA als therapeutisch middel en was de eerste die een klinische proef met gentherapie rechtstreeks bij een patiënt in de Verenigde Staten uitvoerde. Dr. Roth ontdekte ook de tumoronderdrukkende eigenschappen van de specifieke DNA-streng die het nanodeeltje afgeeft, en negen andere gerichte DNA-strengen waarvoor Genprex een exclusieve licentie heeft en die het bedrijf in de toekomst mogelijk op andere vormen van kanker zal testen.
Genprex heeft zich tot nu toe vooral gericht op de behandeling van longkanker in een vergevorderd stadium. De meeste kankerbehandelingen werken tegenwoordig slechts gedurende een beperkte tijd en voor een klein deel van de bevolking. Het lijkt mij dat Oncoprex vier potentiële toepassingsgebieden heeft:
- Het is gebruikt als een enkele behandeling - in feite is een patiënt behandeld in een 2012 Phase 1 klinische studie van Oncoprex ervaren complete remissie en leeft zes jaar later zie haar in deze recente video.
- Oncoprex is veelbelovend voor gebruik in combinatie met andere longkankerbehandelingen, gelijktijdig of op een seriële manier om kanker uit balans te houden.
- De derde manier van gebruik is het vergroten van de breedte van de populatie van patiënten die kunnen profiteren van Tarceva en Keytruda / Opdivo, twee van de toonaangevende geneesmiddelen voor longkanker die momenteel worden gebruikt. Tarceva en Keytruda werken maar voor ongeveer 25% van de brede bevolking. Oncoprex heeft het potentieel aangetoond om de populatie van longkankerpatiënten die baat kunnen hebben bij Tarceva en Opdivo, aanzienlijk uit te breiden. Dit is heel belangrijk.
- Ten vierde hebben zowel Tarceva- als Opdivo-patiënten de neiging om een afremmend effect te ervaren omdat hun kanker minder gevoelig wordt voor het medicijn - het stopt met werken. Oncoprex heeft belofte getoond om die gevoeligheid te verfrissen, wat de mogelijkheid biedt om de effectieve behandelingsduur voor Tarceva en Keytruda / Opdivo-patiënten aanzienlijk te verlengen.
Genprex heeft 30 patenten die zijn innovaties beschermen. Het bedrijf is opgericht in 2009 en heeft een illustere wetenschappelijke en medische adviesraad. Hun strategische adviseur voor de lange termijn is dokter James Rothman, winnaar van de Nobelprijs voor de Fysiologie/Geneeskunde 2013.
Het bedrijf heeft kapitaal opgehaald om de kosten van verdere klinische studies te dekken, aangezien deze studies zeer kostbaar zijn. Dit is een gebruikelijke procedure voor jonge biotechbedrijven, en het zal nodig zijn om meer kapitaal aan te trekken voor verdere studies als het bedrijf onafhankelijk blijft. Oncoprex zou op zijn vroegst twee jaar na de kapitaalverhoging via deze beursgang beschikbaar kunnen komen voor patiënten.
De potentiële wereldmarkt voor behandelingen van het type Oncoprex wordt geschat op $ 26 Bill in 2025, wat interessant is vanuit financieel oogpunt. Waar ik het meest enthousiast over ben, is het potentieel voor verbetering van de levenskwaliteit en een langere levensduur voor duizenden longkankerpatiënten.
Rodney Varner, CEO van Genprex, zei: "We kijken ernaar uit om onze klinische onderzoeken voort te zetten en de effectiviteit van Oncoprex bij andere vormen van kanker te onderzoeken. We willen longkankerpatiënten betere behandelingsopties bieden en hen de mogelijkheid geven om effectieve gentherapie toe te passen."
De beursgang wordt begeleid door Network1 , die een overtoewijzingsoptie heeft in de transactie, ook wel bekend als een "Green Shoe". Genprex heeft in eerdere investeringsrondes al zo'n $12 miljoen opgehaald.
Genprex is gevestigd in Austin, Texas, en is een Delaware Corporation.
Dienstverleners voor dit aanbod.
Houd er rekening mee dat ik deze beursgang heb gehost op het platform van Manhattan Street Capital en dat Genprex voor deze dienst betaalt. We zullen 50% van de opbrengst doneren aan de Bonnie J. Addario Lung Cancer Foundation.
Zie de Manhattan Street Capital-kosten voor dit aanbod
Bekijk hun Formulier S-1 HIER.
Gerelateerde inhoud:
Kosten voor het openbaar maken van uw bedrijf met behulp van Verordening A +
Hoe doe je een IPO aan de NASDAQ of NYSE via Regulation A +?
Als je interesse hebt, word dan lid of neem contact met ons op.
