Myomo, 상장 완료 IPO, NYSE에 상장 예정
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미국 매사추세츠주 보스턴에 본사를 둔 의료 로봇 제조업체 미오모(Myomo)가 역사적인 Reg A+ 기업공개(IPO)를 뉴욕 증권거래소(NYSE MKT)에 성공적으로 완료했습니다. 주식은 6월 12 일 오전부터 NYSE MKT에서 티커 심볼 " MYO "로 거래를 시작했습니다.
Myomo는 미국 증권거래위원회(SEC)의 A+ 규정 에 따라 기업공개(IPO)를 완료하고 , 보통주 66만 5천 주를 주당 7.50달러에 공모하여 500만 달러를 조달했습니다. 또한, 적격 투자자를 대상으로 한 제한적 증권 투자로 290만 달러를 추가로 확보했는데, 이는 주로 기존 Myomo 투자자들의 투자입니다. 이로써 총 790만 달러의 자본이 조달되었으며, 이는 회사가 이전에 조달한 2천만 달러에 더해진 금액입니다.
미오모(Myomo)는 상지 마비 및 신경 질환 환자의 이동성을 향상시키는 의료 로봇 회사입니다. 이 회사의 제품은 소비자에게 매력적인 요소를 내재하고 있으며, 이는 자금 조달 및 유동성 시스템으로 인정받는 Reg A+가 확립되어가는 초기 단계에서 매우 중요합니다. 이러한 소비자 매력은 온라인 마케팅을 통해 소비자의 관심과 투자 유입을 유도할 수 있는 잠재력을 제공했습니다.
미요모는 Reg A+ IPO에서 월스트리트(소매 증권사)와 일반 투자자 모두로부터 성공적으로 자금을 조달하는 하이브리드 방식을 택 함으로써, 투자자 확보에 필요한 임계점을 달성하고 궁극적으로 IPO를 완료하는 윈윈(win-win) 상황을 만들어냈습니다.
Myomo는 3 월 초에 제공을 시작했으며 3 개월 이내에 완료했습니다.
마이오모의 CEO인 폴 구도니스는 "일반적으로 전통적인 기업공개(IPO)는 대형 기관 투자자와 월가 엘리트들이 투자하는 방식이지만, 우리는 새로운 SEC 규정을 활용하여 모든 투자자들이 동시에 IPO에 참여할 수 있도록 공정한 경쟁 환경을 조성하고자 합니다."라고 말했습니다.
TriPoint Global Equities, LLC는 오퍼링에 대한 브로커-딜러 신디케이트 및 북 러너를 이끌고 있습니다. CrowdfundX는 디지털 마케팅을 주도했습니다. 모든 관련 서비스 제공자.
CrowdFundX의 CEO인 Darren Marble은 "이 거래는 Myomo CEO Paul Gudonis의 비전이 없었다면 불가능했을 것입니다. 발행사는 우리 업계의 진정한 개척자이며 우리는 새로운 영역을 개척하려는 그들의 대담한 탐구를 지원하기 위해 여기 있습니다. Myomo, 인상적인 의료 기술에도 불구하고 군중 캠페인을 마케팅할 기본 친화성 그룹이 없었기 때문에 우리는 혁신해야 했습니다."
트라이포인트 의 CEO인 마크 엘레노위츠 는 "마이오모의 상장은 미국 자본 형성의 현대 시대에 소형주 기업들이 자본 시장에 접근할 수 있는 발판을 마련했습니다. 또한, 소형주 IPO를 부활시키려는 뉴욕증권거래소의 비전과 지원에 찬사를 보냅니다."라고 말했습니다.
Mark는 NYSE 지도부가 Reg A +를 통해 소규모 IPO를 유치하기 위해 적극적인 접근 방식을 취하고 있다는 점에서 좋은 점을 지적합니다. IPO를 수행하기 위해 날개를 달고 대기중인 적합한 기업에 대한 긍정적 인 지표입니다.
트라이포인트는 대규모 증권사 연합을 구축하고 비아 폴리오 청산 증권사를 활용하여 다른 증권사 및 청산 회사와 주식 및 자금을 처리함으로써 증권사 간 및 고객 증권 계좌로의 원활한 주식 이전을 가능하게 했습니다.
Myomo의 제품은 MIT와 공동으로 개발 한 특허 기술을 기반으로합니다. 동력 팔 장치는 다발성 경화증 (MS)과 같은 신경 및 근육 장애가 있거나 뇌졸중을 앓거나 신경 손상이있는 사람들의 마비되거나 약해진 사지의 움직임을 복원합니다.
Myomo의 제품은 재활 전문 VA 의료 센터 및 병원을 통해 환자에게 전달됩니다. 수백 명이 사용 중입니다. 이 제품은 비 침습적으로 환자의 신경 신호를 감지하고 팔과 손을 사용하는 능력을 회복 할 수있는 유일한 장치입니다.
Myomo Regulation A + Offering Circular - 온라인 및 단축형 Red Herring과 같음 - 미래의 임상 시험의 불리한 결과, 경쟁력있는 제품의 도입 및 제 3 자 또는 Medicare 환급에 대한 의존도를 포함하여 투자자에게 여러 가지 위험을 나열합니다. 또한 Myo는 MyoPro 장치의 제조를 제 3 자에게 아웃소싱합니다. 또 다른 위험 요소는 투자자에게 있습니다. ViaFolio
BANQ는 브로커 - 딜러의 대규모 신디케이트를 이끌고 Folio clearing broker-dealer를 사용했으며 Folio는 다른 브로커 - 딜러 및 청산 회사와 주식 및 금전을 처리하여 Myomo 주식을 다른 BD 및 고객에게 판매 할 수있게했습니다. 그래서 그들은 중개 계정에 있었고 따라서 tradeable했다.
그럼, 다음은 무엇입니까?
이는 규제 A + 자본 확충 시장에서 중요한 단계입니다. 이 성공이 Reg A +의 인지도와 신뢰도를 높일 것으로 기대합니다. Reg A +는 비교적 새로운 분야에 도움이됩니다. 또한 이번 수상으로 다수의 Medtech 및 Biotech 회사가 자체 Reg + + 제품 및 IPO에 참여할 것으로 기대됩니다.
저의 경험에 비추어 볼 때 Medtech 및 Biotech의 기업들은 더 분석적인 경향이있는 CEO가 주도하는 경향이 있으며 동료들이 자금 조달 성공을 거두고있는 곳을 자세히 관찰하고 있습니다.
이 분야에는 소비자에게 강력한 매력을 지닌 제품을 보유하고 있으며, 규정 A+를 잘 활용하여 성공할 수 있는 기업들이 많이 있습니다 . 저는 그들의 등장을 기대하고 있습니다!
제가 애프터 마켓에서 샀던 MYO에 소규모의 지주를 가지고 있습니다. 그래서 나는 이해 상충이있다. 나는이 주식을 사기 위해 또는 반대하는 것을 추천하지 않는다.
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로드 터너는 맨해튼 스트리트 캐피털(Manhattan Street Capital)의 설립자 겸 CEO로, A+ 규정을 활용하여 성숙한 스타트업 및 중견기업의 자금 조달을 지원하는 업계 1위 성장 자본 서비스 제공업체입니다. 터너는 시만텍/노턴(SYMC), 애쉬튼 테이트, 마이크로포트, 놀리지 어드벤처 등 여러 성공적인 기업을 육성하는 데 핵심적인 역할을 담당했습니다. 그는 벤처 캐피털 회사(어바인 벤처스)를 설립하고 블룸, 에이미리스(AMRS), 애스크 지브스, eASIC 등에 엔젤 투자 및 메자닌 투자를 진행한 경험이 풍부한 투자자이기도 합니다.
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