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오늘 Level Brands Inc.는 Regulation A+에 따른 기업공개(IPO)를 완료한 7번째 기업이자 , 뉴욕 증권거래소(NYSE) 아메리칸 익스체인지에 상장하여 거래를 시작한 두 번째 기업이 되었습니다. 이 회사는 주당 6달러에 200만 주를 매각하여 최대 조달액인 1,200만 달러를 모금했으며, 상장 전 기업 가치는 3,500만 달러로 평가되었습니다. 회사 티커는 NYSE: LEVB입니다.
레벨 브랜즈(Level Brands Inc.)의 CEO인 마틴 수미크라스트는 "S-1 IPO를 완료하기 약 일주일 전, 방향을 바꿔 Reg A+ IPO를 진행하기로 결정했습니다. 캐시 아일랜드의 거대한 고객층을 중심으로 사업을 확장하고, 일반적인 S-1 IPO처럼 제한적인 접근 방식과는 달리 모든 투자자에게 민주적인 방식으로 IPO 기회를 제공하는 것이 좋겠다고 판단했습니다. 캐시는 항상 기존 질서를 뒤흔드는 인물이었고, 이러한 접근 방식을 긍정적으로 평가했습니다."라고 말했습니다. 캐시는 현재 명예 회장으로 재직 중이며 회사에서 중요한 역할을 맡고 있습니다. Reg A+ IPO는 전통적인 IPO에 비해 여러 가지 장점이 있습니다.
"Reg A+가 제공하는 것처럼 직접 나가서 투자자들과 소통하고 공모를 홍보할 수 있게 된 것은 환영할 만한 변화입니다."라고 그는 말했습니다. 마틴은 SEC의 공모 승인 전에 3주 동안 로드쇼를 진행했는데, 이는 Reg A+의 '탐색' 기능을 활용한 것으로, 기업은 승인 전에 투자를 받거나 구속력 있는 약정을 체결하지 않고도 투자자들의 관심을 확인할 수 있었습니다. 10월 27일 SEC 승인부터 상장까지 전체 공모 과정은 3주가 걸렸습니다.
레벨 브랜즈는 라이선싱, 마케팅 및 브랜드 관리 사업을 하고 있으며, 마티는 투자 논의를 통해 투자와 신규 고객 계약을 결합한 상호 이익이 되는 상황을 만들어 상당수의 신규 고객 계약을 창출할 수 있다는 것을 발견했습니다.
모금된 12만 달러 중 절반은 회사의 기존 투자자와 친구들에게서 나왔습니다. 내부자들의 이러한 수준의 헌신은 좋은 지표이며 물론 자본 성장을 훨씬 더 쉽게 달성할 수 있도록 합니다.
Martin은 Joseph Gunnar와 TriPoint/BANQ의 노련한 Broker-Dealer 팀이 매우 효과적이었다고 말했습니다. 그들의 도움으로 그는 수많은 기관 투자자들을 만날 수 있었습니다. 이 제안은 할당량이 너무 많이 줄었기 때문에 일부 투자자들이 불평하면서 심하게 초과 신청되었습니다. 가지고 있는 좋은 문제!
그는 Reg A+ IPO를 계획하는 CEO가 XNUMX주에서 XNUMX주를 시장에 할당하고 온라인 소비자 투자자를 유치하여 Regulation A+가 가능하게 하는 투자에 대한 동등한 액세스를 활용할 것을 권장했습니다. 마케팅 모멘텀을 구축하는 데는 시간이 걸리며 XNUMX~XNUMX주의 기간은 간결하고 비용 효율적으로 수행하기 어렵습니다.
이 회사는 2016 회계연도에 260만 달러의 매출을 올리고 390만 달러의 손실을 기록했으며, 2017 회계연도(2017년 3월 종료)에는 420만 달러의 매출을 올리고 110만 달러의 손실을 기록했습니다. 2017년 2분기에는 매출이 연간 기준으로 750만 달러로 증가했으며, 연간 기준으로 2.69만 달러의 이익을 달성했습니다. Level Brands Inc.의 투자설명서를 참조하십시오.
트라이포인트의 CEO 마크 엘레노위츠 는 "마틴의 투자은행 경력과 캐시 아일랜드의 높은 브랜드 인지도가 이번 기업공개(IPO) 성공의 핵심 요인이었습니다."라고 말했습니다. 트라이포인트는 현재까지 MYO(뉴욕증권거래소 상장), FAT(나스닥 상장), 그리고 오늘 상장한 LEVB(뉴욕증권거래소 상장)까지 세 개의 기업을 Reg A IPO를 통해 상장시켰습니다. 또한, 이 중 두 기업은 NYSE 아메리칸에도 상장되어 있습니다. 이는 매우 인상적인 성과이며, 마크와 그의 팀이 이러한 초기 성과를 바탕으로 어떻게 성장해 나갈지 기대됩니다.
Martin은 SEC에 많은 공을 들였습니다. "SEC는 적극적이었고 우리를 도왔습니다. 우리는 팀으로 일했습니다. 회사가 막바지에 S-1(전통적인 IPO)에서 IPO로 전환한 것은 이번이 처음입니다. 규정 A+를 받았고 변환에 총 XNUMX일이 걸렸습니다. 여기에는 우리가 제출 서류를 다시 작성하는 데 걸린 XNUMX주가 포함되었습니다."
IPO 후 제공하는 데 필요한 사항에 대한 안내는 여기를 참조하십시오. Marty CEO는 24년의 투자 은행 경력을 가지고 있으며, 제 생각에는 그는 공기업으로서의 성공을 장기적 관점에서 바라보고 있습니다. 나는 그가 단기간에 소유권 희석을 적당한 수준으로 유지하면서 필요에 따라 향후 XNUMX차 공모를 위한 무대를 설정할 수 있는 비교적 적은 양의 자본을 조달한 것을 좋아합니다.
저는 Reg A+ IPO를 인수하는 총체적 약속을 기대하고 있습니다. 그들은 Green Shoe를 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이는 인수자가 새로 상장된 주식의 적나라한 공매도를 제한할 수 있는 귀중한 방법을 제공합니다. 제 생각에는 보험업자가 Reg A+에 대한 경험을 얻고 Regulation A+가 신뢰를 얻는 반면 프로세스의 꼬임은 관련된 모든 사람이 해결하기 때문에 이 개발이 진행되는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 더 많은 거대 보험업자들이 Reg A+ IPO에 더 많은 관심을 기울이는 것을 보고, 그들은 총 약정 거래를 할 가능성이 더 큽니다.
이번 IPO의 서비스 제공업체 목록입니다 .
투자설명서는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
로드 터너는 맨해튼 스트리트 캐피털(Manhattan Street Capital)의 설립자 겸 CEO로, A+ 규정을 활용하여 성숙한 스타트업 및 중견기업의 자금 조달을 지원하는 업계 1위 성장 자본 서비스 제공업체입니다. 터너는 시만텍/노턴(SYMC), 애쉬튼 테이트, 마이크로포트, 놀리지 어드벤처 등 여러 성공적인 기업을 육성하는 데 핵심적인 역할을 수행했습니다. 그는 벤처 캐피털 회사(어바인 벤처스)를 설립하고 블룸, 에이미리스(AMRS), 애스크 지브스, eASIC 등에 엔젤 투자 및 메자닌 투자를 진행한 경험이 풍부한 투자자이기도 합니다.
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