InSitu Biologics, Inc.가 2018년 IRA 투자자들을 대상으로 Reg A+ 방식의 매출 발생 전 주식 공모를 시작했을 때 , 회사 사장 겸 CEO인 짐 세거마크는 IRA 옵션이 없었다면 투자하지 않았을 새로운 투자자들을 유치하고 있다는 사실을 빠르게 깨달았습니다.
“우리의 모든 IRA 투자자들이 이적했습니다. 아무도 새 돈을 사용하여 IRA 계정을 개설하지 않았습니다.”라고 Segermark는 말했습니다. "우리는 IRA 자금을 사용할 수 없었다면 그러한 투자를받지 못했을 것입니다."
동등하게 중요한 것은 Equity Trust Company를 통해 세금 혜택이 있는 IRA를 사용하는 사람들이 현금으로 투자하는 것보다 평균적으로 훨씬 더 중요한 투자 규모라는 점입니다. InSitu의 평균 비 IRA 투자는 약 12,000달러로 IRA 사용자의 경우 약 35,500달러와 비교됩니다.
“현실은 IRA에 잊혀진 현금이 많다는 것입니다. 사람들은 적극적으로 사용하지 않는 것보다 IRA에 현금을 보유하는 경향이 있으며 일부는 포트폴리오의 고위험 부분에 사용하기로 결정합니다.”라고 그는 설명했습니다.
인시투 바이오로직스는 수술 후 통증 완화에 사용될 것으로 기대되는 장시간 지속형 비마약성 진통제인 아네스타젤™ 개발에 주력하는 신흥 바이오테크 기업입니다. 현재 대규모 Reg A+ 투자 유치를 진행 중인 가운데, 세거마크 대표는 2019년 투자액이 10천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
세거마크는 세제 혜택이 있는 계좌를 통한 투자의 이점을 굳게 믿고 있습니다. 그는 오랫동안 에쿼티 인스티튜셔널의 개인 고객으로서 부동산 자산에 투자하는 여러 계좌를 보유하고 있었는데, 자본 조달 전략의 일환으로 IRA 투자 기회를 제공할 수 있는 방법을 알아보기 위해 회사에 문의했습니다. 그는 "투자자들이 활용하고자 하는 것은 IRA뿐만이 아니며, SEP(표준 교육 계획) 또한 매력적인 투자 수단입니다."라고 말했습니다.
그는 Equity Institutional이 InSitu에 제공한 배너 광고 덕분에 새로운 투자자를 찾았다고 생각하며 이를 이메일 캠페인, Facebook, LinkedIn 및 Instagram에서 사용합니다. 광고에는 맞춤형 추적 가능한 링크가 포함되어 있으며 잠재 투자자를 InSitu 웹사이트의 랜딩 페이지로 안내합니다. Segermark는 추가 IRA 투자 정보를 찾기 위해 페이지를 방문하는 개인의 10%가 결국 회사에 투자하게 된다고 나타냅니다.
Segermark는 IRA 투자가 전통적인 투자보다 어렵다는 인식에 이의를 제기합니다. "말 그대로 우리가 작성해야 하는 종이 몇 장을 더 작성하는 것입니다."라고 그는 말했습니다. "투자자를 위한 프로세스는 사실상 동일합니다."
Segermark는 IRA를 투자 옵션에 통합하기로 한 그의 결정과 Equity Institutional에 매우 만족합니다. “Equity Institutional과 함께 일한 것은 우리에게 훌륭한 경험이었습니다.”라고 Segermark는 말했습니다. “현금만 받았다면 더 큰 투자와 투자를 받지 못했을 것입니다.”
투자설명서는 여기에서 확인하실 수 있습니다.
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