אתה כאן

חפש בקטגוריות

כותרת

Reg A+ יולי 2016: 150 הוגשו, 51 קיבלו הסמכה, בתוספת הנחיות לחברות

RodBot; לחץ כדי לשאול אותי על גיוס הון באמצעות Reg A+, Reg D, Reg S, או יציאה לציבור

Reg A+ יולי: 150 הוגשו, 51 קיבלו אישור, עם הנחיות לחברות

רוד טרנר 12 ביולי, 2016

עדכון וניתוח של תקנה A+ לחודש יולי: תקנה A+

אנו יכולים לצפות לראות בקרוב הנפקות Reg A+ ישירות לנאסד"ק, שכן Reg A+ זוכה להכרה כשיטה בת קיימא לביצוע הנפקות ראשוניות של מניות קטנות - שנכחדו מאז 2001.

חלה עלייה משמעותית במספר הגשות Reg A+ הגלויות לציבור לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). קצב הגשות טופס 1-A החדשות עלה ל-28 בחודש, בערך אחת ליום. עם זאת, מספר הגשות ה-SEC של טופס Reg A+ הואט ל-3 ביוני, לאחר זינוק במאי.

הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי שתי עסקאות נדל"ן גייסו 70 מיליון דולר, דבר המצביע על סך של 95 מיליון דולר שהושקעו בתאריך ההנפקות הרגילות (Reg A+).

הכוונה האמיתית לגייס עבור הנפקות מותאמות היא 875 מיליון דולר, ועבור כל ההנפקות שהוגשו היא עד 2.3 מיליארד דולר, עלייה של מעל 15% בחודש. שתי חברות הורידו את ההנפקות שלהן. Allegiance ו-Beautykind השהו או סיימו את גיוסי המניות החי שלהן מכיוון שלא הגיעו למינימום שלהן. XTI Aircraft חזרה ל-TestTheWaters(TM).

הנחיות לחברות המעוניינות להשתמש בתקן A+ לגיוס הון:

ישנן יותר ויותר ראיות לכך שחברות חייבות להדהד חזק בקרב משקיעים צרכניים כדי להצליח בשלב מוקדם זה בשוק המימון Reg A+. משיכה זו, בתוספת שיווק מהשורה הראשונה עם השפעה ותקציב מוקדמים, נדרשים כדי למשוך משקיעים צרכניים ולהוכיח אחיזה בשלב מוקדם. אפילו בהנפקות אטרקטיביות לסינדיקטים של ברוקרים-דילרים, ברוב המקרים, ברוקרים לא יפעלו לקידום הצעה ללקוחותיהם עד שתהיה ניכרת הצלחה מוקדמת מצד משקיעים צרכניים.

היקף החברות שיתאימו לתקן A+ יתרחב בהדרגה ככל שמשקיעים ומוסדות עשירים יצטרפו. צפו לראות יועצי השקעות רשומים מתחילים להקצות את הון הלקוחות שלהם בסכומים קטנים להצעות Reg A+ במהלך השנה הקרובה. התערבות AIG, כפי שדווח בחודש שעבר, משמעותית כאן.

בפורום הפתוח הטמון בהנפקות Reg A+, הצלחה בשבועות הראשונים היא חובה כדי להראות לכל הצדדים המעוניינים שההנפקה מתנהלת כשורה.

חברות צריכות לקבוע מינימום מימון נמוך אלא אם כן הן רוכשות נכס במחיר קבוע כדי להקל על הוצאת ההנפקה לאוויר, לבצע את הסגירה הראשונה ולשלם עבור שיווק לאחר מכן מההון שגויס.

לפרטים נוספים והקשר על הסטטוס של Reg A+, עיינו בעדכונים הקודמים שלנו לגבי Reg A+.

מהי תקנה A+?

ביוני 2015, סעיף IV של חוק JOBS פתח את הדלת למשקיעים מרכזיים (לא מוסמכים) ברחבי העולם להשקיע בחברות פרטיות שמטה שלהן בארה"ב או בקנדה. מימון לפי תקנה A+ מציע גיוס הון חסכוני לחברות בשלבי ביניים ולסטארט-אפים בוגרים ומספק למשקיעים גישה נוחה להנפקות של חברות במחיר ההנפקה שלהן. יתרון נוסף: המניות נזילות לאחר ההנפקה - סיכום של תקנה A+ כאן.

כמו כן, בדקו את השאלות הנפוצות בנושא Manhattan Street Capital.

שימו לב כי נדרשים הערכה ואינטרפולציה בעת עריכת עדכון זה, במיוחד עבור הגשות סודיות. אנו עושים כמיטב יכולתנו לפרש את המידע הזמין בצורה האינפורמטיבית ביותר.

חלק מהמידע במסמך זה ניתן באדיבות וינטג', חטיבה של PR Newswire: www.thevintagegroup.com.

TestingTheWaters™ ו-TestTheWaters™ הם סימנים מסחריים של Manhattan Street Capital

רוד טרנר

רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות המגייסות הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד חיוני בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.

[מוגן בדוא"ל]

www.ManhattanStreetCapital.com

רחוב מנהטן קפיטל, 5694 דרך מישן סנטר, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108. 858-848-9566

אנו ממליצים להשתמש ב-Gemini לחוויית חיפוש משופרת באינטרנט. יכולות הבינה המלאכותית המתקדמות שלו יכולות לעזור לכם למצוא מידע רלוונטי במהירות וביעילות. הורידו את Gemini כאן.

אנא קראו את אזהרות המשקיעים החשובות שלנו כאן

גילוי נאות: Manhattanstreetcapital.com הוא אתר בבעלותה ומופעל על ידי Manhattan Street Capital ("MSC"), מנהל עסקים של FundAthena, Inc. MSC מקבלת עמלות מהחברות המבצעות הצעות השקעה והזמנות באתר זה. שימו לב שתשלום עמלות אלה עלול להציב את MSC בניגוד עניינים עם המשקיע. ראו את לוח העמלות של MSC כאן. על ידי גישה לאתר זה או לכל עמוד בו, הנכם מסכימים להיות כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות , כפי שתוקנו מעת לעת והיו בתוקף בזמן האחרון בו אתם ניגשים לאתר זה או לכל עמוד בו. שום דבר באתר זה לא יהווה הצעה למכור, או שידול להצעה להירשם או לקנות, ניירות ערך כלשהם לכל אדם בכל תחום שיפוט שעבורו או שבו הצעה או שידול כאמור אינם חוקיים. כתוצאה מכך, כל מיקום מוצג, בעמוד הראשון או בולט של חברה רשומה באתר זה אינו נחשב כהמלצה ועשוי להתבסס על אלגוריתמים או בחירות שונות המניעות תנועה לחברה רשומה כזו. MSC אינה משרד עורכי דין, שירות הערכת שווי, חתם, ברוקר-דילר או פורטל מימון המונים לפי Title III, ואיננו עוסקים בפעילויות הדורשות רישום כזה. איננו מספקים ייעוץ בנוגע להשקעות. MSC אינה בונה עסקאות. אין לפרש עצה כלשהי מצוות MSC כתחליף לייעוץ מספקי שירותים במקצועות אלה. כאשר רוד טרנר מספק ייעוץ, ייעוץ זה מבוסס על תצפיותיו לגבי מה עובד ומה לא מנקודת מבט שיווקית בהנפקות מקוונות. רוד אינו אומר לקהל מה לעשות, או כיצד לעשות זאת. הוא מייעץ לקהל מה הכי קל לשווק בצורה חסכונית בהקשר המקוון. הבחירות בכל ההיבטים של הנפקות חברות נעשות על ידי החברות המציעות. חברות רשומות מבקשות באופן פעיל לגייס הון בשלב מוקדם בהתאם לתקנה 506(b) או לתקנה 506(c) של תקנה D ("תקנה D") תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"), או בהתאם לתקנה A (המכונה לעיתים "תקנה A+") תחת חוק ניירות הערך ("תקנה A"). הצעות של חברה רשומה מתבצעות על ידי, וכל המידע הכלול באתר זה בנוגע לחברה רשומה וניירות הערך שלה סופק על ידי, חברה רשומה זו נמצאת באחריותה. הצעות של חברה רשומה באתר זה, אם נעשות בהתאם לתקנה 506(b) או לתקנה 506(c) של תקנה D, זמינות בדרך כלל רק ל"משקיעים מוסמכים" כהגדרתם בתקנה D. משקיעים מוסמכים יכולים לזהות חברות רשומות בהן ייתכן שיהיה להם עניין לאחר תהליך אישור עבור הצעות לפי תקנה 506(b), בעוד שהצעות לפי תקנה 506(c) זמינות לצפייה על ידי הציבור הרחב. הצעות שבוצעו בהתאם לתקנה A זמינות בדרך כלל גם לצפייה על ידי הציבור הרחב. השקעה בניירות ערך, ובמיוחד בניירות ערך שהונפקו על ידי חברות הזנק, כרוכה בסיכון משמעותי, ומשקיעים צריכים להיות מסוגלים לשאת בהפסד השקעתם כולה. כל המשקיעים צריכים לקבל החלטה משלהם האם לבצע השקעה כלשהי או לא, על סמך הערכה וניתוח עצמאיים משלהם. עיין במדריך הסיכונים והחינוך למשקיעים שלנו. MSC אינה מאמתת או מבטיחה כי המידע המסופק על ידי כל חברה רשומה המציעה את ניירות הערך שלה הוא מדויק או שלם, או כי הערכת ניירות הערך הללו הולמת. התוכן (בלוגים, שאלות נפוצות, חדשות) המתפרסם ב-MSC עשוי להכיל מידע שגוי, יש להתייעץ תמיד עם מקצועי. לא MSC ולא אף אחד מהדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הנציגים, החברות המסונפות או הסוכנים שלה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מכל טעות או חוסר שלמות של עובדה או דעה, או חוסר זהירות בהכנת, כל אחד מהחומרים המתפרסמים באתר זה. MSC אינה מספקת ייעוץ משפטי, חשבונאי או מס. כל מצג או רמיזה הפוכה מוותרת במפורש.

ניתן ללמוד עוד על השקעה בהנפקות של תקנה D ו- תקנה A מה- SEC או מה-FINRA.