שלב 1; הכנה
- 1. בחרו סוכנות שיווק שתנהל את קמפיין השיווק שלכם ב-360°. נציג בפניכם סוכנויות שיווק מנוסות. צרו קשר עם הנהלת הבורסה של ניו יורק/נאסד"ק כדי לקבל את דרישותיהן להנפקה לרישום. Manhattan Street Capital (MSC) מבצעת את ההיכרות הזו.
- 2.a MSC מציגה את החברה בפני רואה חשבון בעל ניסיון ב-Reg A+. החברה בוחרת, חותמת על חוזה ומתחילה. סעיף זה הוא נתיב קריטי מכיוון שלא ניתן להתחיל בהגשת הבקשה הראשונית ל-SEC עד להשלמת הביקורת בת השנתיים. משך הביקורת יהיה תלוי במבנה ובמידת החדשות של החברה. ~ 30 עד 120 יום סָבִיר.
- 2.b מבוא על ידי MSC לספק שירותים משפטיים מנוסה עבור הגשת טופס 1-A של SEC. החברה מבצעת את החוזה ומתחילה את התהליך. הגשת הבקשה ל-SEC יכולה להימשך 60+ ימים כאשר היא מבוצעת היטב עם תשובות מהירות לשאלות SEC. העבודה מתחילה בזמן שהביקורת מתמשכת. (ההסמכה של SEC תלויה במספר גורמים, והיא יכולה להימשך זמן רב יותר מהזמן המשוער.)
- 3.a הגשת טופס 1-A ל-SEC, במקביל לסוכנות השיווק, לבניית מצגת הצעה במנהטן סטריט קפיטל, וידאו, יחסי ציבור, גרפיקה, חשבונות מדיה חברתית.
- 3.b החברה בוחרת וחותמת איתה חוזה. ההכנה תארך כחודשיים, העבודה תתבצע במקביל להגשת הבקשה ל-SEC.
- 3.c בחירה והתקשרות עם עושה שוק, סוכן העברות, סוכן נאמנות/בנק. 30 יום במקביל.
שלב 2, ביצוע, לאחר ביקורת
- 4. הגשת טופס הסמכה של ה-SEC והחברה עולה לאוויר למשקיעים ב-MSC. התחילו לקבל הון. ~ביקורת +2 חודשים
- 5. סגירה ראשונה כאשר גיוס הדולר מספיק, לפי שיקול דעת החברה. בדרך כלל, 10-20 ימים לאחר שההנפקה יצאה לפועל. הפקדות קרן הנאמנות הראשוניות מועברות לחשבונות החברה. ניתן להשתמש בתמורה מההנפקה הסגורה כדי לשלם הוצאות שיווק.
- 6. ההנפקה נמשכת עד שהחברה מגייסת לפחות מחצית מסכום היעד. זה בדרך כלל לוקח לפחות שישה חודשים. זה הכרחי מכיוון שחתמי מניות נוטים להראות עניין בהנפקות ראשוניות (Reg A+) רק אם החברה הצליחה לגייס אחוז משמעותי מסכום היעד בכוחות עצמה. אחרי הכל, הם לא רוצים לסכן את מערכת היחסים שלהם עם לקוחותיהם. לאחר שההנפקה זכתה להצלחה מספקת, החברה יכולה לבחור חתם ולנהל משא ומתן על עסקה משתלמת הרבה יותר.
- 7. התקשרות והתקשרות עם החתם.
- 8. החתם מגייס במהירות את יתרת הסכום מלקוחותיו.
- 9. רישום בבורסת ניו יורק או נאסד"ק. כאשר החברה גייסה יותר מהמינימום לרישום עם יותר ממספיק משקיעים (בדרך כלל יותר מ-400), עורך הדין מגיש את טופס 8-A לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), ובנקודה זו החברה נרשמת ועולה למסחר בבורסת ניו יורק. ~ביקורת + 9-10 חודשים
הערות:
אין צורך להשתמש בברוקר-דילר. ישנם היבטים רבים של לוח הזמנים הניתנים להתאמה בהתאם לביטחון.
(1).png)
הערות:
אין צורך להשתמש בברוקר-דילר, אך כל ההנפקות הרשומות בדרגת Reg A+ עשו זאת עד היום. ישנם היבטים רבים של לוח הזמנים הניתנים להתאמה בהתאם לרמת הביטחון.
תוכן קשור:
עלות הנפקת החברה שלך לציבור לפי תקנה A+
שירות ייעוץ להנפקות ראשונות (IPO) מבית Manhattan Street Capital
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד חיוני בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.















