ב-Manhattan Street Capital, אנו מתמחים בליווי חברות בתהליך גיוס הון תוך שימוש בתקנות Regulation A+ (Reg A+). המומחיות שלנו משתרעת על פני ניהול הנפקות ראשוניות (IPO) והנפקות ישירות בבורסות מרכזיות כמו נאסד"ק ו-NYSE.
תקנות A+ מציעות דרך יעילה וחסכונית לחברות להפוך לציבוריות, ומאפשרות להן לגייס עד 75 מיליון דולר בשנה הן ממשקיעים מוסמכים והן ממשקיעים שאינם מוסמכים. תקנה זו מספקת הזדמנות ייחודית לחברות לגשת לשווקים ציבוריים ללא הדרישות היקרות והגוזלות זמן של הנפקות ראשוניות מסורתיות.
למה לבחור בתקנות A+ עבור הנפקה ראשונה או רישום ישיר?
ראשית, זה חסכוני. Reg A+ בדרך כלל זול יותר מהנפקות מסורתיות, מה שהופך אותו לנגיש לחברות קטנות ובינוניות. העלויות הכרוכות בהנפקה Reg A+ כוללות שכר טרחה משפטי, הוצאות שיווק ועלויות דיווח שוטפות של ה-SEC. עם זאת, אלו בדרך כלל נמוכות משמעותית מהעלויות הכרוכות בהנפקה מסורתית. שנית, Reg A+ פותח בסיס משקיעים רחב. חברות יכולות לגייס הון על ידי שיווק נרחב למשקיעים מוסמכים ולא מוסמכים כאחד, ובכך להרחיב את מאגר המשקיעים הפוטנציאלי שלהן. הכללה זו יכולה להוביל לבסיס בעלי מניות מגוון ומעורב יותר. שלישית, התהליך יעיל. הדרישות הרגולטוריות פחות מכבידות בהשוואה להנפקות מסורתיות, מה שמאפשר דרך מהירה ויעילה יותר להנפקה לציבור. תהליך הגשת ה-SEC עבור Reg A+ נועד להיות פשוט יותר, ולהפחית את הזמן והמאמץ הנדרשים להשגת תאימות ל-SEC.
המסע להנפקה ראשונית או רישום ישיר מוצלח מתחיל בהכנה. בשלב זה, בחירת סוכנות שיווק היא קריטית. בחרו סוכנות שיווק שתנהל את קמפיין השיווק שלכם. נציג בפניכם סוכנויות שיווק מנוסות ונחבר אתכם להנהלה בכירה בבורסת ניו יורק/נאסד"ק כדי לקבל את דרישותיהן להנפקה לרישום. לצד זאת, נפתח אסטרטגיית מעורבות מקיפה למשיכת ושימור משקיעים. זה כולל קמפיינים במדיה חברתית, שיווק בדוא"ל וסמינרים מקוונים למשקיעים.
ביקורת היא השלב הקריטי הבא. אנו מציגים לחברה רואה חשבון בעל ניסיון ב-Reg A+. החברה בוחרת, חותמת על חוזה ומתחילה את הביקורת. זהו נתיב קריטי מכיוון שההגשה הראשונית של ה-SEC לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) חייבת לכלול את הביקורת הדו-שנתית של US GAAP. ודאו שהדוחות הכספיים שלכם תקינים ועומדים בסטנדרטים הנדרשים להנפקות ציבוריות.
בזמן שהביקורת מתנהלת, אנו מסייעים בתהליך הגשת טופס 1-A של SEC, ומוודאים שכל ההכנות הנדרשות נעשות בצורה הנכונה לגיוס מוצלח. אנו עובדים עם יועצים משפטיים כדי לסקור ולסיים את כל מסמכי ההגשה על מנת להבטיח עמידה בתקנות SEC. שיווק הוא המקום שבו המומנטום צובר תאוצה. יש ליישם אסטרטגיית שיווק מקיפה כדי למשוך משקיעים. הצוות שלנו ידריך אתכם בתהליך זה כדי למקסם את מעורבות המשקיעים. זה כולל שיווק דיגיטלי, יחסי ציבור ותוכניות הסברה למשקיעים. לחלופין, השתמשו בסעיף "בדיקת המים" כדי לאמוד את עניין המשקיעים לפני התחייבות להנפקה מלאה. זה יכול לספק תובנות חשובות ולעזור לחדד את גישת השיווק שלכם.
רישום הוא רגע ההגעה. תאמו עם נאסד"ק או ניו יורק כדי לעמוד בדרישות הרישום שלהם ולרישום מוצלח של החברה שלכם. זה כולל עמידה בסטנדרטים פיננסיים וממשל תאגידי שנקבעו על ידי הבורסות. ערכו וובינרים, סרטונים ומצגות למשקיעים כדי לבנות עניין ולהבטיח התחייבויות מצד משקיעים. לאחר צלצול הפעמון, ציות לדרישות לאחר הרישום שומר על הסיפור בחיים. אנו מספקים תמיכה מתמשכת כדי להבטיח שתעמדו בכל דרישות הדיווח והתאימות של ה-SEC. זה כולל דוחות רבעוניים ושנתיים, כמו גם כל הגשת רגולציה אחרת. שמרו על קשרי משקיעים חזקים באמצעות עדכונים שוטפים, שיחות דוחות ותקשורת שקופה.
למה מנהטן סטריט קפיטל?
עבור חברות המעוניינות בהנפקה ראשונית או רישום ישיר בנאסד"ק או בניו יורק, אנו מספקים תמיכה מקיפה, החל מתכנון ראשוני ועד לעמידה בדרישות לאחר הרישום. מטרתנו היא לעזור לכם להשיג הנפקה ציבורית מוצלחת תוך מזעור עלויות ומקסום מעורבות משקיעים. פלטפורמת עיבוד התשלומים הקניינית שלנו קלה ביותר להשקעה עבור משקיעים, אנו מספקים שילוב שיווק ו-CRM ברמה הגבוהה ביותר ואת עמלות עיבוד התשלומים הנמוכות ביותר בתחום.
כדי להתחיל או ללמוד עוד על האופן שבו נוכל לסייע לכם בצורכי גיוס ההון שלכם, אנא שלחו דוא"ל [מוגן בדוא"ל].
(1).jpg)
רוד טרנר
רוד טרנר הוא המייסד והמנכ"ל של Manhattan Street Capital, שירות הון הצמיחה מספר 1 עבור סטארט-אפים בוגרים וחברות בינוניות לגיוס הון באמצעות Regulation A+. טרנר מילא תפקיד מפתח בבניית חברות מצליחות, ביניהן Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ועוד. הוא משקיע מנוסה שבנה עסק הון סיכון (Irvine Ventures) וביצע השקעות אנג'ל ומזנין בחברות כמו Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ו-eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
רחוב מנהטן קפיטל, 5694 מישן סנטר רואד, סוויטה 602-468, סן דייגו, קליפורניה 92108.
