La regulación A + tiene ventajas significativas;
La regulación A+ permite a las empresas emergentes y a las empresas en fase intermedia utilizar plataformas de financiación colectiva de capital (como Manhattan Street Capital) para recaudar hasta 75 millones de dólares de inversores acreditados y no acreditados.
Si establece la sede legal de su empresa en EE. UU. o Canadá, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) le permite utilizar la Regulación A+ para obtener capital. La mayoría de las empresas que optan por esta vía constituyen una corporación tipo "C" en Delaware, pero también puede constituir una LLC o una sociedad limitada. Si lo necesita, le ponemos en contacto con abogados experimentados y asequibles.
La Regulación A+ se divide en dos niveles: Nivel 1 y Nivel 2. El Nivel 1 permite recaudar hasta $20 millones, mientras que el Nivel 2 permite recaudar desde cero hasta $75 millones. La principal ventaja del Nivel 2 es que, al recaudar fondos de inversores en los Estados Unidos, no es necesario cumplir con las regulaciones estatales de valores estadounidenses (Blue Sky Regulations), lo que agiliza y simplifica el proceso. Si se va a recaudar capital de inversores estadounidenses en varios estados, el Nivel 2 es la mejor opción, ya que la gestión con los estados es mucho más sencilla en la Regulación A+ Nivel 2. El rango de tamaño de la oferta del Nivel 2 va desde cero hasta $75 millones anuales.
Si la mayoría de sus inversores provienen de algunos estados de EE. UU., Entonces puede valer la pena usar un Nivel 1 Reg A +. Las ventajas del Nivel 1 son que no tiene que presentar una Auditoría ante la SEC y no tiene que realizar informes de ingresos y ganancias cada seis meses después de que se complete su oferta. La molestia y el tiempo que implica obtener acceso a todos los estados de EE. UU. Hacen que la mayoría de las empresas utilicen el Nivel 2.
Puedes cotizar tu empresa en el NASDAQ, la NYSE , el OTCQB o el OTCQX , o bien optar por no cotizarla en absoluto. La SEC permite a los inversores en ofertas Reg A+ vender sus acciones después de la oferta. Tu empresa puede optar por bloquear los derechos de cobro o proporcionar formas alternativas de liquidez. Los inversores en una oferta Reg A+ pueden provenir de cualquier parte del mundo.
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Cronograma para una oferta típica de Regulación A +
Reglamento D y Reglamento S (a menudo se utilizan conjuntamente)
Para empresas fuera de EE. UU., con una oferta Reg D (506c), su empresa puede captar una cantidad ilimitada de capital, pero solo de inversores acreditados . Las empresas emisoras pueden promocionar y publicitar sus ofertas. Deben verificar que los inversores sean acreditados. La presentación ante la SEC es sencilla: se trata de una notificación mediante el Formulario D, que incluye información sobre la oferta de la empresa, los promotores, las propias empresas y otra información relevante. Este trámite puede completarse en uno o dos días.
La Regulación S puede ser un excelente complemento para la Regulación D. La Regulación S permite a los inversores no estadounidenses invertir en una empresa estadounidense o extranjera en igualdad de condiciones que la Regulación D, sin necesidad de ser inversores acreditados. No se requiere presentar ninguna documentación ante la SEC.
La Regulación S proporciona un método compatible con la SEC para las ofertas de capital de la empresa realizadas fuera de los EE. UU. Por empresas extranjeras y estadounidenses.
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Cronograma para una oferta Reg D
Ofertas de tokens de seguridad (STO, por sus siglas en inglés) que utilizan la Regulación A+ o la Regulación D para ser ofertas legítimas de valores.
Las STO son un nuevo tipo de método de recaudación de capital para nuevas empresas basado en la tecnología blockchain digital.
STO significa Oferta de Tokens de Seguridad (porque los tokens se venden como valores a los inversores). Es un proceso en el que una empresa crea y vende sus tokens especializados (generalmente) a cambio de pagos en Bitcoin, Ethereum y otras monedas digitales (también llamadas criptomonedas), para recaudar capital y desarrollar un negocio emergente. Como resultado, la empresa obtiene capital para financiar el desarrollo y la comercialización de sus productos, y los inversores reciben nuevos tokens especializados. Estos tokens se desarrollan con funciones técnicas integradas que permiten nuevas e innovadoras capacidades basadas en blockchain.
A principios de agosto de 2017, la SEC dejó en claro que, en la mayoría de los casos, la SEC considera que las Ofertas Iniciales de Monedas son transacciones de valores, por lo que el cuerpo existente de regulaciones de la SEC se les aplica por completo.
Existen tres regulaciones principales de la SEC que son idóneas para captar capital mediante la venta de valores a inversores en línea: la Regulación D 506C , la Regulación S y la Regulación A+ . Estos sistemas normativos son ampliamente utilizados y bien conocidos. Cualquiera de ellos puede aplicarse a las STO, siempre que estas se desarrollen cuidadosamente incorporando el cumplimiento de dichas regulaciones. La Regulación A+ resulta más adecuada, ya que permite invertir a inversores de todos los niveles de patrimonio en cualquier parte del mundo, lo cual es uno de los aspectos más atractivos de las STO.
En el proceso de inversión, las empresas pueden utilizar los contratos inteligentes habituales, y los billetes convertibles pueden recaudar capital de inversión antes de que se hayan completado los tokens.
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Programa ManhattanStreet-STO (TM)
Servicios que brindamos para las STOs.
Calendario cronológico para una STO Reg A +
El papel de Manhattan Street Capital en el proceso de recaudación de capital
Nuestro primer paso es ayudar a las empresas a evaluar si la Regulación A+ (y, en casos excepcionales, la Regulación D y la Regulación S ) se ajusta a sus necesidades de negocio y financiación. Además de las ofertas convencionales, también gestionamos y asesoramos en nuestra plataforma para STO que utilizan la Regulación A+, la Regulación D o la Regulación S, con el fin de que cumplan con la normativa sobre valores.
Ayudamos a las empresas durante todo el proceso de captación de capital para lograr una oferta exitosa. La tecnología de nuestro sitio web integra los servicios necesarios para que su oferta funcione de manera eficiente en Manhattan Street Capital. Brindamos servicios KYC a los emisores; cada inversor pasa por un proceso de verificación ALD y verificación de acreditación si es necesario.
Prestamos algunos servicios directamente; otros los proporcionamos poniendo en contacto a las empresas clientes con proveedores de servicios especializados: agencias de marketing especializadas, servicios legales, corredores de bolsa, bancos de inversión, aseguradores, creadores de mercado, servicios de depósito en garantía, agentes de transferencia, mercados ( NASDAQ, NYSE , mercados OTC) y auditores.
Entre los servicios que ofrecemos a través de Manhattan Street Capital se incluyen: consultoría, gestión y coordinación de proyectos y, por supuesto, servicios de listado de empresas. Hemos desarrollado una tecnología de IA propia y exclusiva que optimiza el proceso y los resultados de nuestros servicios de listado en línea. Somos selectivos y aportamos valor añadido a las ofertas con las que colaboramos.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para nuevas empresas maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel vital en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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