Eine kurze Einführung in Börsengänge nach Regulation A+
Regulation A+ ist eine relativ neue, aber bewährte Finanzierungsmethode, die Börsengänge (IPOs) an der NASDAQ und der NYSE ermöglicht. Mit Regulation A+ können Unternehmen jährlich bis zu 75 Millionen US-Dollar Kapital aufnehmen, indem sie ihre Aktien an akkreditierte und führende institutionelle Anleger verkaufen . Ein Reg-A+-Börsengang kennt keine Sperrfrist, sodass das Angebot während der gesamten Laufzeit beworben werden kann und Investoren investieren können. Da führende institutionelle Anleger weltweit agieren, erhalten kleine und mittelständische Unternehmen mit hoher Kundenattraktivität Zugang zu einem erheblichen Kapitalvolumen, das ihnen sonst möglicherweise verwehrt bliebe.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass ein Reg A+-IPO in vielerlei Hinsicht flexibel und anpassbar ist. Beispielsweise kann das Unternehmen die Mindestfinanzierung und den Mindestinvestitionsbetrag pro Investor festlegen, das Angebot kann pausiert und neu gestartet werden und in manchen Fällen kann sogar der Aktienpreis geändert werden. Wenn für das qualifizierte Angebot keine Mindestkapitalerhöhung erforderlich ist, kann das Angebot auch dann erfolgreich sein, wenn das Unternehmen nicht genügend Kapital für die Notierung an einer großen Börse aufbringen kann.
Reg A+-Börsengänge bei Manhattan Street Capital
Manhattan Street Capital ist eine Online-Finanzierungsplattform, auf der Unternehmen ihre Angebote listen können. Wir unterstützen Börsengänge (IPOs), Börsengänge nach Regulation A+ , Angebote nach Regulation D und Reg S, Direktplatzierungen und Wertpapier -Token-Angebote (durchgeführt nach Reg A+ oder Reg D).
Unternehmen, die im Rahmen einer dieser Regelungen Kapital beschaffen möchten, können ihr Angebot auf unserer Website veröffentlichen, um den Erfolg und die Kosteneffizienz ihrer Kapitalbeschaffung zu steigern. Wir bieten ein sehr benutzerfreundliches Invest Now-System, das beim Online-Fundraising ein Muss ist.
Wir haben unseren IPO-Beratungsservice gestartet. Wir unterstützen Unternehmen, die uns beauftragen, mit Projektmanagement und Beratung bei der Reduzierung der Kosten, der Steigerung ihrer IPO-Effektivität und der Einführung von Kundenunternehmen in jeder Phase bei den Top-Dienstleistern. Wir bieten mehrere weitere Dienstleistungen an, die Sie auf unserer Seite „Dienstleistungen“ finden.
Kosten für einen Reg A+ Börsengang
Die Kosten eines Börsengangs nach Regulation A+ sind deutlich niedriger als bei einer herkömmlichen Börsennotierung. Dennoch hängt viel von der Größe des Angebots sowie der Kunden- und Fanbasis des Unternehmens ab.
Als grobe Übersicht sollten die Kosten für ein abgeschlossenes Angebot mit einem Broker-Dealer auf etwa 10 % des eingeworbenen Kapitals und ohne einen solchen auf etwa 7 % geschätzt werden. (Die Berechnung erfolgt NICHT prozentual – die Prozentangabe dient hier lediglich als Richtwert.)
Zeitplan für einen Börsengang mit Reg A+
Ein Börsengang nach Regulation A+ dauert in der Regel drei bis vier Monate nach Abschluss des Audits. Dieser Zeitraum umfasst die Einreichung bei der SEC, die Marketingvorbereitungen, den eigentlichen Börsengang und die Notierung an der Börse. Die genaue Dauer hängt von der Größe des Angebots, der Attraktivität des Unternehmens für die Verbraucher und der Qualität der Vorbereitung des Formulars 1-A vor dessen Einreichung bei der SEC ab.
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Bei Interesse können Sie Mitglied werden oder uns kontaktieren.
Rod Turner
Rod Turner ist Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Anbieter von Wachstumskapital für etablierte Startups und mittelständische Unternehmen, die Kapital über Regulation A+ beschaffen möchten. Turner hat maßgeblich zum Aufbau erfolgreicher Unternehmen wie Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und weiterer beigetragen. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Venture-Capital-Unternehmen (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- sowie Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.
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